美再撒禁令围堵国内半导体 台积电影响可控 联电、世界因祸得福
- 陈玉娟／新竹
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近月来拜登政府再撒天网企图堵住国内半导体自主发展大计持续前进，禁令内容持续调整，最新版本则是将进一步限制向国内出售半导体设备和AI与HBM等相关芯片，冲击范围包括200家国内AI芯片业者，以及与华为相关的北方华创等设备厂。
台半导体业者表示，目前关税加码仍未定，但针对国内的禁令应是势在必行，对原本多次遭封锁，推进自主大计就已明显放缓的国内半导体产业更是雪上加霜，华为、中芯的7纳米以下DUV先进制程或是HBM发展都将承压，研发、制造紧扣下，AI自研芯片恐怕也到此为止。
美中冲突未见缓和，国内不仅未低调行事，对于半导体自主大计依旧是高调进大内宣，上下游半导体供应链提速发展，由获得政府全力扶植的华为，扛起带头大哥整合重任。
然而明知是美国政府眼中钉的华为，过去1年多来却还是大动作重返手机市场与发展AI，同时更建置晶圆代工厂与发展先进封装，也扩大投资本土芯片、设备与材料等业者，致使美国政府不得不出手管控。
台半导体业者表示，国内相当清楚管控是早晚的事，但自主化大计打死不退，因此转向专注提升本土产业链的信心与宣示政府的决心，由华为出面代表政府进行整合与发展，不顾一切高调强打华为的韧性与研发实力。
事实上，美国政府一直紧盯国内半导体发展，当然清楚国内正想方设法突破红线，出手箝制只是迟早的事，先前就已公布为防堵国内获取专攻军事应用的先进技术，限制美国资金投资特定中资企业，产业涵盖先进半导体和微电子、量子信息科技及部分AI系统等三大领域，将在2025年1月2日开始施行。
面对美国政府紧掐不放，限制更多，国内半导体业者早已开始扩大向外采购与囤货，包括设备、材料、AI芯片等，同时也与国内以外业者低调合作研发与、生产。
台半导体业者表示，美大选结束后，不论是川普的关税大刀，或是拜登政府交接前对国内的最后一击，虽在各国业者预期中，但冲击仍难避免。
如川普预告上任后将对国内、加拿大与墨西哥挥出关税大刀，目前虽有市场看法认为川普针对加墨的作法应只是想有利谈判，也能让国内退让，此案仍有转圜空间，但若真执行，对于台AI服务器与车用供应链影响不小，「美国制造」比重将全面拉升，投资与营运成本将全面拉升。
目前则是传出NB、手机等品牌业者已抢快追单备料，但相关业者认为，追单规模有限且晶圆代工投片也需要时间，长期来看，供应链成本将拉升。而对于可能大啖去中化商机的台厂而言，应是大利多，但同时也会面临国内本土市场竞局改变。
针对国内设备与芯片禁令再收紧方面，据路透等外媒报导，美国政府将宣布管制业者向国内销售半导体设备和AI芯片，HBM也纳为管制，美国业者不得在未获特殊许可的情况下，向被列入实体清单的国内公司进行销售，估计将有逾140家国内企业，被列入实体清单，包括北方华创、拓荆科技、新凯来、智路资本、闻泰等，其中昇维旭、芯恩（青岛）和深圳鹏新旭因与华为有合作，也被列入实体清单。
台半导体业者认为，先前美国政府对于销往国内的先进半导体设备已有管控，此次再扩大画出红线，将令国内半导体设备自主难以推进，未来应无法助力遭美方锁喉的中芯等本土晶圆厂进一步推进技术，停留在现有制程时代，对于应材、科林研发等美系等设备影响不小。
而对台设备厂而言则是机会可能又来到，由于台厂几乎都非前段制程业者，或有机会与国内业者进一步扩大合作研发，实际影响则待美国公布细节。
而在AI芯片方面，先前则是已严控NVIDIA、超微（AMD）与英特尔（Intel）等AI芯片，防堵国内获得最先进的AI芯片，并用于军事领域或威胁国安。但对国内而言，一直有办法取得AI芯片，就看美方如何补强漏洞。
值得注意的是，国内AI芯片业者入列黑名单等限制，首当其冲的是握有先进制程领先优势的台积电，但目前来自非国内以外客户订单不断涌入，5/3纳米制程供不应求，因此失去国内客户的影响在可控范围内，
另外，在国内只能全力发展成熟制程，产能将逐年开出且只承接国内订单，供过于求下，价格战将更为严重，联电、世界先进来自国内市场订单明显降低，但有机会扩大承接国内以外订单，新加坡新厂接单动能可期。
责任编辑：陈奭璁
