每日椽真：三星半导体业绩复活的低调功臣 | 洪进扬驳友达 FOPLP群创准备好了
- 陈奭璁
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早安。
自7月下旬以来，市场频传NVIDIA新时代Blackwell系列Roadmap有所更动，B200、GB200将延迟1季面市，同时取消B100，另推降规版B200A。调整原因众说纷纭，除了NVIDIA自身芯片设计出包、台积电的光罩及CoWoS-L良率与产能受限外，水冷散热技术有问题，及富士康代工出货来不及等说法皆有。
然据服务器业者表示，NVIDIA取消B100确实与CoWoS-L有关，最后决定将CoWoS-L产能专供B200，预估GB200会先于2025年首季供货CSP大厂，其他客户则是第2季。
另外，三星电子（Samsung Electronics）虽在2024年第2季写下业绩佳绩，但仍未挥去晶圆代工事业亏损的阴霾。分析大多认为，三星与台积电的差距扩大之外，加上三星争取科技大厂（big tech）客户卡关，若无法及时提升晶圆代工制程良率、技术，恐面临市占率进一步下滑的风险。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
地球低轨道卫星（LEO）具备研发时间短、建置成本低、发射升空快、低通讯延迟、高传输量等5大特点，早已是台湾资通讯业者积极卡位的重要市场。据经济部官员转述，2024年7月间，总统府国策顾问何美玥曾率团到日本访问洽谈低轨卫星的合作。除了新创业者外，仁宝和佳世达都有派人参加。
由于台湾推动太空计划超过30年，政府的立场除了持续建造遥测卫星提供国土安全之用和研发火箭之外，「太空发展法」通过后，行政院已延长第三期「国家太空科技发展长程计划」并提高经费，促成太空产业的发展。据指出，由国科会委托太空中心辅导成立的台湾太空产业发展协会（TSIDA），已有将近100家公司加入，有利于台厂未来到国际市场「打群架」。
2024年7月台湾电动车销售战果出炉，在许多生力军的加入下，纳智捷N7仍夺下单月王者宝座，MG4也快速崛起挤进前五名榜单。
7月台湾电动车挂牌数达到3,545辆，以品牌而言，第一名为裕隆集团自主品牌纳智捷的1,010辆，第二名为缴出654辆的BMW，Tesla的645辆以及奔驰（Mercedes-Benz）的389辆则分居第三与第四名。
即便AI手机当红，并成拉升2024年整体手机出货表现的主力，但近来中低端手机需求无起色，已成影响后续手机供需与上游零组件业者营运表现的主要变因。
三星电子（Samsung Electronics）推出的Galaxy S24系列等手机销量超出预期，已让外界纷调高今年AI手机的出货估值。
近年政府大力推动再生能源建置，然据审计部最新报告揭露，太阳光电与风电发展均未达标，显示离目标量仍有一大段距离有待努力。光电业者及专家认为，政府政策明确，但实际执行仍面临许多困难，法规应是助力，而非阻力。
日前审计部公布2023年度中央政府总决算报告，其中能源转型的相关报告指出，截至2023年底太阳光电累计装置容量为12.41GW，较目标量14GW，短缺近1.6GW，且差额有逐年扩大趋势。
群创选择FOPLP做为转型的主力，但FOPLP却不是友达的首选，友达提出不选择FOPLP的两大原因，群创则在法说会上全力反驳，董事长洪进扬更提出了古罗马哲学家塞内卡的名言，大声地告诉外界：FOPLP群创准备好了。
友达在最近的法说会上，被法人提问对于FOPLP的想法，友达表示，7、8年前就有研究过FOPLP这个题目，由于传统的FOPLP主要是以生产功率IC为主，这类产品价格低，附加价值不高。
三星电子（Samsung Electronics）日前2024年第2季财报电话会议，公布部门别正式财报。综观整体营业利益，约60%来自半导体暨装置解决方案（Device Solutions；DS）部门，除了台面上的最大功臣存储器，不少人认为负责应用处理器（AP）的系统LSI事业部，业绩逐步改善也功不可没。
据韩媒韩联社消息，三星DS部门2024年第2季营收28.56万亿韩元（约208亿美元），营业利益6.45万亿韩元，在整体10.44万亿韩元营业利益中，DS部门占逾60%。除了最大功臣的存储器，系统LSI事业部的好表现也引起关注。
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