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每日椽真:国内限电加剧全球短缺?iPhone大砍单言之过早?

  • 陈奭璁

早安,iPhone传出产量下修,供应链业者普遍认为,以现在的出货及销售情况来说,谈订单的上修和下修都还太早了,况且砍1,000万支并非小数目,过往只有在销售表现非常差的年度,才会有这麽大的实时下修。

三星晶圆代工2026年预计将生产规模提升为2017年的3.2倍,5纳米以下先进制程生产比重,预计也会从2021年的13%,提升至2026年的34.5%。另外,三星2025年起将开始营运一处新工厂,晶圆代工事业部长崔时荣日前表示,近期将宣布新投资,韩国业界认为应是美国新厂,并且可能落脚德州。

市场关注晶圆代工龙头台积电法说会对於2021年第4季的景气风向球变化。对半导体相关材料代理业者来说,第3季已经详实反应2021年的第一波旺季效应,後续虽然还有些不确定性,惟多数材料代理业者订单能见度,普遍仍看到2021年底与2022年初。

国内电力不足导致生产停摆。2021年第3季,芯片平均交期已近22周,比前一年同期高出9周,而国内供电紧张恐进一步加剧全球芯片短缺问题。

最後,身为目前成员总数超过1,800家的MIH联盟中,唯一的摩托车品牌业者,宏佳腾加入的目的为何引人好奇。

以下是今日科技供应链5则重点新闻摘要:

1. 三星晶圆代工客户目标300家 平泽二厂增设2024年拼稼动

三星电子(Samsung Electronics)日前宣布2022年上半3纳米制程量产,2025年挺进2纳米制程,较劲台积电火药味浓厚。值得注意的是,三星预计2026年之前,大举扩充国内外晶圆代工产能,力拼2030年晋升全球系统半导体第一的中长期目标与规划。

据韩媒每日经济报导,日前举行「三星晶圆代工论坛2021」(Samsung Foundry Forum 2021),透露包含平泽二厂(P2)在内的扩产时程及计划。首先平泽二厂晶圆代工产线(S5),预计2024年起完成第二阶段(S5-Ph2)扩建并投产。P2主要分为两层,一层是晶圆代工S5产线,另一层则是存储器产线,考虑设备搬入和试运转时间,S5第二阶段至少2022年就会启动投资。

2. 芯片平均交期近22周 国内限电加剧全球短缺问题

芯片交期持续延长,其中问题特别严重的包括汽车重要零件微控制器(MCU),平均交期达32周,是平常的3倍。MCU大厂Microchip近期曾指出,目前没有迹象显示,到2022年中期市场供需会达到平衡。

满手订单的芯片制造业者同样不好过,基板等材料短缺导致业界不看好未来业绩能继续保持成长动力,存储器大厂美光(Micron)在最近一次法说会上即表示,部分零件短缺,可能在不远的未来,导致出货量受到些微影响。

3. 半导体材料代理旺季如期 能见度先看到年底

材料代理包括如崇越、华立、利机、长华集团等。代理晶圆制造相关材料大宗的崇越科技,第3季业绩仍写下历史新高,相关业者表示,主系半导体景气持续走旺,材料拉货强劲,国内、新加坡等地的材料销售业绩再创新猷。

华立集团代理线包括如半导体相关的光阻剂、研磨液、特殊气体等,另也有高机能工程塑胶等因应ICT产品所需材料,9月、第3季也都写下历史新高业绩纪录。IC封装用载板材料部分,由於载板大厂扩产计划明确,华立则已经持续拿下不少新厂的供应订单,包括高效运算(HPC)CPU、Mini LED用载板等,载板材料估计可望火热到2023年。

4. iPhone大砍单?供应链业者认为尚言之过早

根据终端组装业者包括和硕、富士康等业者的相关消息,现阶段iPhone 13系列产品并没有出现缺料状况,且以先前供应链业者的普遍观察,iPhone 13系列可能是下半年全体手机品牌中备料最为充足的产品了,苹果(Apple)几乎是放弃其他产品线的备料状况,都要保住iPhone新机出货表现,要说因为缺料而下修出货规模,并不合理。

也有部分市场人士认为,缺料可能只是苹果砍单的藉口,是为了掩盖iPhone 13系列销售表现不如预期的理由。不过相关供应链业者观察订单状况,确实没有传来任何订单下修的指令,无论实际销售表现为何,砍单这件事可以确定尚未发生。

5. 车联网优势引路+MIH平台助力 宏佳腾「微型车」起步在望

近年积极发展电动摩托车市场的宏佳腾,除了积极开发产品,寻求摩托车产业的创新外,同时也透过自创CROXERA智能安全车联网架构,在软硬应用领域中从事新创发展。不仅希望能以全新的商业模式在电动摩托车市场闯出自己的一条路,更期盼透过参与由富士康推动的MIH联盟,藉由开放平台的协助,创造出更多的可能性。

宏佳腾CEO林东闵表示, 虽然MIH联盟主要发展的是自驾电动车,但对於自驾功能来说,安全是一大要件,更准确地说是靠着科技的力量,智能地提升安全性,而这正好跟宏佳腾正在发展的CROXERA安全车联网联盟宗旨不谋而合。因此,希望藉由参与联盟的运作,争取双方对接的机会。


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