每日椽真:台积电法说稳军心 下游厂疑虑仍深 | 黄仁勳罕见西装领带见中国高层
早安。
NvidiaCEO黄仁勳于4月17日访问北京,罕见穿着西装打领带出席高层会晤,强调中国是Nvidia「非常重要的市场」,希望能持续深化合作。
黄仁勳在人民大会堂与中国国务院副总理何立峰会面。何立峰表示,中国具备巨大投资与消费潜力,是外资企业的重要机遇,欢迎包括Nvidia在内的美企深化在华布局。黄仁勳则表示看好中国经济,愿积极推动中美经贸合作。而据FT.com报导,黄仁勳此次也与生成式AI新创深势智能(DeepSeek)创始人梁文峰会面,洽谈针对中国市场的芯片设计。
在近期关税政策搅乱全球经贸及供应链的情况下,台积电法说会成为外界高度关注的风向球,而今天台积电对于后续的成长动能及投资计划,相比先前的说法并没有太大的改变,尤其针对市场需求,台积电对后续的市况还是抱持审慎乐观的态度。
然而,这样的说法对于市场来说,似乎还是有点太乐观,因为现在不改变只是因为客户在观望,但这个观望情况应该不会永远维持下去。
另外,SK海力士(SK Hynix)目前称霸高带宽存储器(HBM)市场,因与韩美半导体(Hanmi Semiconductor)共同开发热压键合机(TC Bonder;TCB)核心设备,因而建立8年「同盟」关系。然而,业界日前传出消息,称SK海力士与韩美半导体的「同盟」关系似乎出现裂痕。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要:
立法院17日邀环境部、经济部、外交部等机关官员说明美国退出巴黎协定,并提出对等关税对于产业冲击的因应策略。由于美国川普(Donald Trump)鼓励美国油气资源开发,也废除电动车的政策目标,将对二氧化碳排放的控制和减量有不利的影响。此外,川普的加徵关税政策也让包括台湾在内的亚洲供应链十分担忧。
观察台湾政府高层目前的立场和态度,台湾对于川普的新要求,不论再怎麽不合理,政府绝不对美国恶言相向,更不会反制。取而代之的是借力使力,合作代替对抗的策略。例如重启贸易谈判,扩大对美在能源、农业、工业及军售之采购。至于美国关切的高科技产品出口管制,以及低价商品违规转运等问题,政府也承诺会严肃处理。
美中科技对抗升温与关税政策频繁变动,恐加剧未来各国双边贸易变动。从欧洲角度来看,德经处观察,德企逐步调整供应链策略,包括美中关系的紧张使企业不再将中国视为唯一生产基地,德企重新评估全球投资策略,但台湾仍是德国企业在亚洲分散风险与深化市场的重点对象。
不过业界更关心的是,台湾对等关税为32%,远高于欧洲以及亚洲的主要竞争对手日、韩,接下来是否有可能冲击到德国对台投资?对此德经处长兰依桦受访时先是强调,虽然可能影响德商在台湾的营运,但目前并没有看到任何迹象显示德商会因此减少在台投资。
新加坡被美国徵收的对等关税税率为10%,为最低的基本税率。新加坡政府直言,当前的税率可说是已经没有谈判空间,不过仍会积极与美国对话。
根据新加坡联合早报报导,新加坡副总理兼贸工部长颜金勇(Gan Kim Yong)表示,已于15日与美国贸易代表葛里尔(Jamieson Greer)通话,表达新加坡的情形与立场,更称双方对话「愉快」。
NVIDIA美国当地时间4月14日官宣,呼应川普(Donald Trump)总统「美国制造」,将携手供应链夥伴台积电、富士康、纬创、Amkor、日月光旗下矽品等,回流美国本土一条龙打造AI基础设施;然而,紧接着隔日,NVIDIA却突然对外宣布,特供中国市场的降规版芯片H20,将由美国商务部「无限期纳管」。
在此之前,NVIDIA的「架构降级+区域特供」模式,均以合规方式,供应中国市场,不受纳管;但此后,美国政府将H20纳入「非民用超算风险清单」,代表对其AI芯片的出口管制收紧,从A100、H100在内的高端AI GPU,与中国定制化打造的降规版也一并纳管。
台积电法说会释出乐观信息,然下游品牌厂对后续市场需求变化,态度相对谨慎。品牌厂认为,美中关税战将牵动供应链变化,一旦迁移的新增成本,除供应链分摊外,也会反映至终端市场,因而影响买气。
川普政府的关税政策一日数变,不确定因素引发各界疑虑,台积电17日法说会释出乐观信息,尽管全球贸易关税政策充满不确定,然尚未观察到客户行为有明显变化,且台积电表示全年展望不变、资本支出也不变。
责任编辑:陈奭璁