ARM vs. 高通、x86架构阵营陷大混战 供应链:不和解冲击将超乎预期
高通(Qualcomm)、ARM诉讼案愈演愈烈,ARM表示,已为12月的庭审做好充分准备,而高通也迅速还击,强调ARM终止合约的主张完全没有依据,2大厂立场强硬,不见和解迹象。
不少PC与手机相关供应链业者就忧心表示,ARM与高通交火,而另一边x86架构也不好过,龙头英特尔(Intel)苦陷泥沼,势力不断减弱,2大架构平台局势混乱,接下来将对长期合作的供应链带来难以估算的冲击损失。
继网络、智能手机时代接连来临,引爆全球相关产业全面洗牌,退场风险大增,同时也造就不少超级明星,而此波AI时代更是产业重整大好机会。
然而,尚未能在AI时代抢得风采, ARM、x86架构阵营却先陷入大混仗,完全让合作多年的手机、PC等供应链不知所措。
其中,昔日半导体霸主英特尔跌落神坛,晶圆制造、产品设计分拆传言不断,各方为其寻求解方,甚至传出高通、ARM等都有意购并英特尔。
然据供应链表示,高通、ARM或许想要见缝插针、蹭热度,但2大厂其实也自顾不暇,除了自身所面对的产业竞况,双方争讼数年,近期炮火猛烈,年底将决一胜负,若不和解,双方损失及对供应链的冲击将难以想像。
PC供应链忧心表示,光是英特尔自错过智能手机时代,之后14、10纳米制程大乱,多次裁员重整,就让与其合作多年的全球供应链兵荒马乱。
过往英特尔向合作夥伴所释出的roadmap时程、产品皆非常精确且详细,而后来制程延宕、平台转换出包后,CPU平台开发、交期延长与EOL计划等一变再变,市场行销与相关补助大缩水,众厂研发、开案与获利也大受影响,不时传出的产品设计问题也被放大而重创英特尔品牌。
由于英特尔与供应链合作相当紧密、共同开发,甚至照顾扶植众多中小规模业者,英特尔大船今日势微,连锁效应正拉着台厂一起下沉,竞争力薄弱的业者,营运表现明显崩跌。
英特尔大船不再顺风而行,ARM架构阵营也未因此全面接收版图,网内持续互打,苹果(Apple)、NVIDIA各拥一片天,取得手机、AI领域话语权,对于产业发展并不健康,而高通、ARM不好好合作,反而对簿公堂,争讼数年都不退让。
相关供应链认为,双方若非得要争胜负,以手机产业来说,将是两败俱伤,IP、手机产业将大乱,目前来看,虽然双方态度皆强硬,但应是价格谈不拢且撑到现在,面子挂不住,外界已为其估算损失金额相当巨大,对于供应链冲击难以想像,因此现在就看居中协调的中间人如何化解,给双方台阶下,公开握手言和。
对PC产业而言,ARM、高通与微软(Microsoft)等力拱Windows On ARM(WOA)平台,2011年却失败退场,2024年再次挑战主流PC,希望站在AI风口上,一举削减英特尔、超微x86版图。
PC供应链就表示,高通先前信心满满推出搭载Snapdragon X系列的Copilot+ PC,而今与ARM撕破脸,对于不愿涉入诉讼纷争的OEM、ODM合作夥伴来说,开案意愿已大减,近期更是盛传买气大跌。
而没有高通的支持,ARM恐怕也难以实现CEORene Haas所立下5年内ARM在Windows系统的市占将超过5成的目标。
供应链表示,英特尔元气不知何时能恢复,ARM、高通双方交火中,对于全球手机、PC等供应链冲击将超乎预期,研发、开案与行销皆将脱轨失序。
责任编辑:陈奭璁