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NVIDIA反垄断危机上身 赔钱小事 黄仁勳如何应战?

  • 陈玉娟柏林

与NVIDIA合作多年的供应链表示,超级明星CEO黄仁勳明确且熟悉供应链、客户需求,完全掌控了AI产业话语权。李建梁摄
与NVIDIA合作多年的供应链表示,超级明星CEO黄仁勳明确且熟悉供应链、客户需求,完全掌控了AI产业话语权。李建梁摄

NVIDIA遭正在蒐集垄断证据的美国司法部盯上,相关供应链认为NVIDIA完全掌控AI话语权,以及现阶段独赚AI庞大利润是关键,被冠上阻碍AI产业发展的罪名是早晚的事。

而NVIDIA的霸权已对多方造成强大威胁,包括能与NVIDIA比拼的超微(AMD)、英特尔(Intel),至今仍难以撼动其地位。

NVIDIA近三个月市值表现

NVIDIA近三个月市值表现

积极投入ASIC自研芯片的Cloud Service Provider(CSP)大厂,或中小型客户,未能摆脱对NVIDIA AI GPU的依赖,供货、议价权都在NVIDIA手中。

除了难以取代的台积电外,富士康、广达等庞大供应链也难有自主权。各国政府也开始担忧NVIDIA所强调的「主权AI」大势。

据外电报导,于全球AI运算领域占主导地位的NVIDIA,已收到具法律约束力的传票,美国司法部开始展开调查,此消息一出也让NVIDIA股价当日重挫,市值蒸发掉近2,800亿美元,创下美股最高纪录。

与NVIDIA合作多年的供应链表示,NVIDIA已不只是单纯树大招风,在过去一年半来,AI GPU系列几近独占市况,再加上超级明星CEO黄仁勳明确且熟悉供应链、客户需求,完全掌控了AI产业话语权。

尽管黄仁勳不断强调现在的成绩并非意外与幸运,而是NVIDIA在面对市场与股东们完全不看好与嘲笑下,10多年来坚持投入CUDA研发与生态系建构的成果,期间所投入的资金与人力难以估算。但NVIDIA的AI霸权,已让整个产业眼红、惧怕与担忧:「其盛也,始则人畏之,甚则人恶之,极则群起而攻之。」

事实上,NVIDIA自1993年成立以来并非顺风顺水,而是历经多次惨烈竞合淘汰赛,2006年超微宣布收购ATI后,终宣示NVIDIA在GPU市场的研发实力与领先地位。

尔后在全球游戏GPU市场掌握话语权的NVIDIA,仍遭遇多次危机,如退出PC芯片组市场,或是因NB芯片瑕疵案,不只付出钜额赔偿金,股价也一度掉到10美元以下,数年前也在手机、平板等移动设备战场黯然退赛。

但NVIDIA努力求生,10多年来独立GPU市占一路冲上逾8成,全面压制超微GPU,在电竞PC市场站稳主导地位,也在矿潮来袭时大啖暴利。

而在GPU的强势地位也都未见大动作反垄断调查,仅在2006年以GeForce 8800抢下市场多数市占时,因代理价格居高不下,引来美国相关机构注意,但也未受影响。

但近期NVIDIA却因为AI GPU几近独大地位,掌握定价、供货绝对优势,才发光发热半年就引来欧盟、法国和国内等多地监管机构调查,要求提供相关销售等数据。

先前就传出法国反垄断执法机构对NVIDIA当地办公室展开突袭搜查,扣押部分物件和数码数据,市场就预期,NVIDIA反垄断诉讼缠身是早晚的事,果不其然,NVIDIA近日遭蒐集垄断证据的美国司法部盯上。

供应链表示,在超微EPYC系列服务器处理器未推出前,英特尔在数据中心平台的市占率几近100%,超微、ARM架构大军不断挑战,也未引发重大争讼。

而NVIDIA在PC平台的GPU霸主地位,各国监管机构也未有多大关注,但在算力即国力的AI时代却是兹事体大。

NVIDIA的AI GPU至今仍未有同级对手,供不应求下,不仅多年来垄断诉讼也不断的美系CSP大厂无法与NVIDIA平起平坐谈判,不断思考反制手段,更遑论其他CSP与一般企业用户。

此外,NVIDIA不断推进的「主权AI」,主打每个国家应该都要发展自己的AI实力,各国也相当焦虑,急速开启AI部署,但AI GPU供应与AI服务器建置握在NVIDIA手上。

供货、议价与订单分配权都在NVIDIA手中,除了难以取代的台积电外,富士康、广达等庞大供应链难有自主权。

供应链其实认为,NVIDIA在AI战局所设下的护城河是多年自身努力不懈的成果,包括强大GPU技术累积和投入10多年研发的平行运算架构CUDA,2014年推出的NVLink 及后续登场的NVSwitch 交换器芯片等,进一步让NVIDIA GPU技术与生态系更为强大与完整。

但CUDA 是封闭生态系,只能在NVIDIA自家GPU 上运行,NVLink 也是NVIDIA独家研发,对手群只能采用现有PCIe等其他互连协定,如此强大优势,当然会让所有对手群难得取得共识携手反击。

例如微软、Google与英特尔等众多大厂愿意携手成立「Ultra Accelerator Link」(UALink)联盟,众厂相当清楚必须先截断NVIDIA其中一条护城河,削弱独占优势,才能进一步挑战NVIDIA。

事实上,各国政府监管机构对于国际大厂一直以来反垄断调查不断,包括Google、苹果、微软等都难以闪避,英特尔更是除了多国政府调查,过去也遭超微、NVIDIA提起诉讼。

以NVIDIA来说,​​​​2011年结束与英特尔纠缠2年的争讼案,双方签订为期6年的交叉授权协议,英特尔须分期支付15亿美元的专利授权费用予NVIDIA。

全球产业竞况风水轮流转,曾是提告的弱小方,也能逆势翻转登顶,而雄霸一方的英特尔,却处于营运谷底,各方纷落井下石。

历史不断重演,供应链多认为,过去一年半高调强势的黄仁勳,应早知反垄断危机会上身,已预期营运风险,应早有应对方案,如先前美国AI芯片禁令,接下来赔偿金是小事,开放诸多技术才是关键,外界都在看黄仁勳如何迎击。

责任编辑:陈奭璁