求AI教主带飞！ 服务器供应链大单灌顶 下半年热血沸腾
- 陈玉娟／台北
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生成式AI横空出世，10倍速快转AI时代来到，推升AI服务器需求飙升，结合AI GPU及强大CUDA软件技术的NVIDIA取得先机夺下AI话语权，以其技术领先、经济规模优势，进一步掌握服务器硬件产业链发展。众厂莫不争抢合作，入列供应链名单，「求带飞」三个字简单扼要说明AI服务器现实竞况。
2023年初ChatGPT带动生成式AI应用爆发，让重金投入AI研发领域多年的NVIDIA，凭藉拥有强大平行运算能力与高速传输速度的GPU，以及可加速GPU运算的CUDA软件技术，拿下全球AI战局话语权。
NVIDIA占据AI GPU逾9成市占，截至2024年4月底的单季财报再度让市场惊艳，营收达260亿美元，季增18%、年增逾6倍，连续3季营收年增超过200%，毛利率高达78.9%，更预期本季营收将再成长至280亿美元。
服务器供应链表示，电动车商机未如预期爆发，如果没有AI服务器接棒演出，多年仰赖国际大厂所释出的PC、手机等大单而生的台供应链，未来数年营运多是平淡无奇。此次NVIDIACEO黄仁勳再度来台参与COMPUTEX，完全复制2023年戏码，热血翻倍且更加实际。
黄仁勳与台厂大啖美食的背后意义，是为了执行全面固桩战略，确定全球最大AI军火库的忠诚，同时扩大取得开发者与企业、政府支持。黄仁勳也相当有诚意，晚宴名单日日更新且再三感谢合作夥伴，直接证实了「真AI」产业链。
没与黄仁勳共进晚餐原本也不是什麽大件事，但在此次外界追逐「黄仁勳之友」名单，却成为关注焦点，包括仁宝、宏碁等的AI策略与展望也被放大检视。
供应链表示，与黄仁勳同框或是入列其百大供应链，NVIDIA营造的是气势，供应链可分配到订单；如同陆剧《繁花》所说：「你以为吃的是龙虾，实际上吃的是机会。」
NVIDIA现据AI GPU逾9成市占，超微（AMD）、英特尔（Intel）追赶之路艰辛，而包括Meta、Google、微软（Microsoft）与AWS等大厂重金投入自研芯片，数年内仍难摆脱对NVIDIA的依赖。
台厂很清楚产业现实，不是应酬，而是求人，挤进合作名单最重要，企盼着「带我飞」，现阶段已顾不得NVIDIA在打什麽算盘。
2023年被喻为1万亿男的黄仁勳，2024年身价飙升成为3万亿男，6月初在台演讲时多次感谢台湾供应链，大赞「没有台湾，NVIDIA的愿景只是一个无法实现的梦想。」
PC到手机等硬件制造是台厂的强项，台供应链其实很清楚此波AI革命中所扮演的角色，虽非一线主角，但却是不可或缺的配角群。NVIDIA成为全球最大AI军火商，而拥有半导体、OEM与ODM及零组件等台产业链跟着NVIDIA前行，也拿下最强军火库称号。
随着H100交期缩减，NVIDIA开始扩大供货，接下来Blackwell架构的AI芯片B100、B200，及搭配Grace CPU的GB200登场，独家拿下NVIDIA大单的台积电、HBM供货量能最大的SK海力士（SK Hynix）下半年业绩将更热血沸腾。
值得注意的是，NVIDIA在台军火库，威力最大的是台积电，半导体供应链不少都与NVIDIA合作多年，如产能满载的半导体测试界面大厂颖崴、旺矽，皆为了NVIDIA启动扩产大计，而京元电于NVIDIA芯片测试供应比重也不断增中，拥有NVIDIA长约大单灌顶，台半导体供应链业绩成长可期。
责任编辑：朱原弘
