长约绑定InP基板产能有效？ 光通讯、化合物半导体供应链各自出招
- 刘千绫／台北
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化合物半导体供应链业者坦言，中国近期放宽部分基板出口，但随着AI数据中心高频传输朝向200G、400G升级，光通讯成为技术突破关键，这确实造成磷化铟（InP）市场「严重供不应求」，近期业界也掀起「签长约、绑产能」，以确保InP基板货源稳定的策略风潮。
整体观察，地缘政治除了冲击全球InP供应，镓等关键矿物，也受中国对出口管制影响，就连砷化镓（GaAs）基板材料及镓等磊晶晶源材料，于2026年第3季又迎来一波涨价潮，且相较管制初期，传出高了5~6倍。
InP基板市场长期由AXT、日本住友（Sumitomo）、JX金属（JX Nippon Mining & Metals）等主导，AXT、日本住友市占率分别为4成左右，两厂合计即掌握全球8成InP基板产能。
为确保上游关键原料InP基板稳定供应，光通讯磊晶大厂联亚光电日前则公告，拟与某日本供应商及其台湾子公司签订为期4年的长期采购合约，同时也和某美国供应商签订采购合约。
而在客户端，联亚也跟美系客户签订2027~2030年，为期4年的长期供货合约，供应数据中心用连续波雷射（CW Laser）产品。联亚光电表示，美系客户为确保后续CW雷射产品足量供应，进而签订长约，
签长约绑产能 光通讯、化合物半导体业者各有看法
然而，对于「签长约绑产能」的作法，各方看法不一。
部分业者解读认为，长期合作且关系深厚的客户，其实并不需透过签订长约，在深厚的合作基础下，无论何种情况，供应商都会优先保证供货。
如化合物半导体磊芯片厂英特磊（IET-KY）董事长高永中表示，InP基板全球短缺的情况持续，且公司无法使用中国的基板，但现在客户已开始接受使用不同基板厂商的磊芯片。
其中，德国厂商Freiberger持续推进InP基板的研磨进度，虽然错过先前发展的黄金发展期，但长期而言，将为英特磊的重要供应商。
目前中国对于台湾、欧洲厂商释出部分配额，他认为，基板供应情况比3个月前稍微和缓。然而，高永中强调，仍不断与基板厂商争取更多InP基板配额，同时也透过光通讯大厂，争取购买更多基板原料。
InP基板供应商估2027年中后段 进行扩产
AI数据中心高速传输带动光通讯需求，高永中指出，依照客户需求、以及公司产能条件，若基板供应顺畅，InP产品的营收可以翻倍；也就是说，基板供应成为营收成长的关键。
据了解，日本住友电工（Sumitomo Electric Industries）为英特磊主要的InP基板供应商，双方建立长期、稳定的合作关系。
至于长期合约是否才是长期保证？高永中认为，并非一定要透过长期合约，每家公司策略不同，但目前供应商稳定供货，除了和住友电工洽谈中，也和其他日本供应商洽谈，相关基板供应商则预估，2027年中后将增加产能。
责任编辑：何致中
