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产业、运筹相辅相成
拥有高科技产业的台湾、韩国,2021年出口分别年增29.4%、25.8%,韩航、华航、长荣在2021年领先复苏,就是靠高达95%的货运收入,成为全球三家最赚钱的航空公司。从1970年代开始的全球化浪潮,长于效率,且具有高教育水平的东亚国家,成为全球供应链中不可或缺的环节。
2022/4/6
廉价的运筹时代飘然远去
以重量而言,全世界的跨国贸易与运输有超过90%仰赖海运,其余多数是跨国陆运,空运所占的运输重量仅0.21%。但高单价,强调效率的空运贸易总额则是全球贸易额的26%。海岛的台湾,2021年的空运重量是进出口的0.23%,但却因为高科技、半导体产品的贡献,台湾2021年进出口的总值,竟然有47%来自空运的贡献。
2022/4/1
地缘政治与半导体之间的距离(12/12):国内可以后来居上吗?
要评论国内半导体产业真正的实力,得抽丝剥茧的理解国内半导体市场与产业结构。
2022/3/31
地缘政治与半导体之间的距离(11/12):台日结盟,大势所趋!
乌俄大战之下,美国祭起贸易大战的大旗,禁止半导体输往俄罗斯,不管结局如何,中俄两国抱团取暖是必然的趋势,新冷战隐然成形,一直想在中美两国之间左右逢源的韩国,在总统大选之后是走向亲美的新格局,还是延续文在寅的亲中路线,更具企图心的游走于中美两国之间?
2022/3/30
地缘政治与半导体之间的距离(10/12):韩国的企图与软肋
韩国半导体产业的产值与台湾的规模相当,但产业结构却截然不同。韩国半导体业的产值中,有超过90%是晶圆制造的贡献,而且特别集中于存储器的制造领域。虽然韩国政府,甚至三星电子(Samsung Electronics)都推出很多奖励措施,希望韩国本土的IC设计业能振衰起弊,但显然成效不彰。
2022/3/29
地缘政治与半导体之间的距离(9/12):全球半导体市场究竟是谁家天下?
半导体产业由于高度分工,又经历过60多年快速演化的历史,加上在全球资本市场中也是关键的组成,从政治、经济的角度看,都是个非常复杂的议题。
2022/3/28
地缘政治与半导体之间的距离(8/12):从终端市场观察半导体商机
半导体组装成终端产品时,大约有38%进入电脑运算类产品,例如NB与服务器,有31%则用在通讯与网通设备上,其余的工业电脑(IPC)、车用半导体、消费电子都在10%左右,已经可以预期,未来电算与通讯产品的比重将略降,比较显着增加的将会是车用半导体。
2022/3/25
地缘政治与半导体之间的距离(7/12):ESG带来新变量
半导体是个不断追求技术创新的产业,台积电、英特尔(Intel)都以双轨的研发团队因应不同时代的技术需求。2022年,台积电的资本支出将高达420亿美元,而三星电子(Samsung Electronics)、英特尔也都会挑战400亿美元的高地,这些庞大的资本支出,很像现实世界里的军备竞赛,但背后除了不断精进的技术之外,也牵涉到设备投资所引发的排碳量等问题。
2022/3/24
地缘政治与半导体之间的距离(6/12):从非技术性观点探索产业竞合
2022年的早春,台湾各大名校的校园内搭起了科技公司招募人才的帐棚,不仅联发科、ASML在台湾开出上千名新职缺,做为台湾护国群山第一高峰的台积电,8,000名新聘员工中,政经博士的新职缺引起了舆论界的热议。
2022/3/23
地缘政治与半导体之间的距离(5/12):半导体产业四强竞合关系
根据估计,2030年时国内GDP总量将会超越美国,成为全球第一大经济体,这是继2009年超越日本之后,国内另一次经济实力的大跳跃。但不止中美之间的地位转变,年轻,且人口持续成长的印度将超越日本,而德国也可能超车,日本将退居世界第五大经济体,甚至可能在人均所得上输给曾是殖民地的台湾与韩国。
2022/3/22
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