接到一个高中同学的电话，这位同学是京都大学的博士，他问我：「对工业区的土地有没兴趣」，我明快地说没有。他很惊讶，以我的人脉卖工业区土地应该不难，为何一口就放弃了？我还有另一个同班同学，他是鬼才，琴棋书画样样精通。最近见面时，问我为何不学罗胖子，张口开课，一定可以财源滚滚，我的答案也是「No」！他们都说，你把财富往外推，难怪住不进信义计划区！其实我很明白，自己做的是专业信息服务业，专注的是B2B商机，如果大家知道DIGITIMES每月得保留2,000万元以上的员工薪资奖金，可以推估公司如果靠我一个人赚钱，一个月如何做到5,000万以上的生意呢？买卖信息是个非常专业的工作，必须有明确的定位、适当的定价，而安定的灵魂更是不可或缺，如果心浮气躁，注意眼前的「蝇头小利」，那只能做小生意，做不了大买卖！DIGITIMES有1,000多家会员，会员年费从5万~200多万元不等，如果能有个机制，让每家会员愿意多付出1万元，就可以多收入1,000万~2,000万元的收入。国内的罗胖子很厉害，但他是以国内14亿人口当基础，台湾没这个人口条件，但有一点却是国内跟不上的。台湾现在超过800家上市柜电子公司，2022年营收大约在1万亿美元左右，加上在台湾大规模运作的金融业与外商公司，只要专注提供专业服务，从他们营收中争取到10万分之1，就可以养活所有的员工。我跟老同学说，我要靠系统、机器赚钱，不是靠我自己当英雄赚钱。其次，电子业的知识体系与需求也已经有相当大的改变。过去的知识需求可以透过「线性」、「量化」的信息来满足，所以我们提供数据库查询方法，或者将电动车供应链、苹果供应链汇整成一套体系，节省使用者的时间，就可以争取到很多家的客户。但现在大家更需要的信息是「矩阵型」的需求，提供专业服务的人更少了，从追踪跨国的OEM订单，到东协、南亚的投资商机，能将所有信息串连起来，至少在人工智能真正商业化之前，我们的数据库会更值钱，又何必眷顾知识的「零售」商机呢？至于罗胖子，我祝福他。我常说：「职业选手，不在业余的球场打球」，对我而言，罗胖子是业余的场子，而汇整专业知识的高手并不多，现在是卖方市场，不是买方市场，我有机会专注特定客户，针对他们的「职业」需求，提供专业服务。真正专业或上百亿营收的电子公司，您认为他们愿意花多少代价，向哪种人徵询专业意见？如果我天天玩股票、搞房地产，您会认为我有这个专业能力、时间服务大家吗？我过去37年累积的专业经验，不就成了泡沫吗？什麽人养什麽鸟，我知道，我跟罗胖子养的鸟，铁定不同！

近年来DIGITIMES（电子时报）专业能力与特殊的市场定位，渐渐受到大家肯定与注意，来洽谈合作的国内外机构愈来愈多。大的信息机构有人买报告、也有人想买下整套授权，我们还在摸索相对关系，但事业范围早已超越传统媒体的想像。某家电视台传来一个谈「国际财经」的节目内容，希望我批评指教，并谈谈可能的合作方案。来函的是基层员工，我该回话吗？有家「大媒体」的总经理来访说，他们正在扩张培训课程，但对于科技社群的掌握力、专业能力不足，希望与DIGITIMES合作，共创新局。我问他，您对DIGITIMES有多少了解？营收、获利与事业的经营模式都不知道，怎可登门洽谈合作商机。我从他口里，只听得到「短期商机」的试探，完全没有长远的想法，这样能合作吗？这样该登门找社长谈合作吗？还有一家老牌电视台的新闻主管来电，正要开一个英语频道，现在半导体很红，正好美国有本半导体的新书即将在台上市，想邀黄社长上节目，未来也可以谈谈每月来一、两次的合作方案。我心里想，我出版《矽岛的危与机》时，也不曾见到他们邀我上节目，矽岛这本书截稿时间是裴洛西来台的9月2日，美国的书籍在经过翻译、编辑等流程，截稿时间一定比我早。其次，我研究半导体30多年，台湾环境又好，与半导体业的资深前辈时有往来，掌握的信息不会比美国人差，否则史丹佛大学也不会邀请我参加论坛，2月也不会有印度政府来邀我去印度讲课。这些案例在台湾媒体眼中并不值钱，还觉得邀我去帮美国作者抬轿是个合理的邀请吗？最后我说，我们已经有6.2万名海外的英文版读者，DIGITIMES的英文网站已经20年以上了，传统电视台不具备专业经营科技，甚至以半导体业为核心的内容与网站。相较于传统媒体的邀请，一个多月前《天下杂志》总编辑陈一姗问我，是否可能两家媒体合作，他们给我充裕的版面，请我针对2023年的产业大势撰写一个专题。我做了，没有任何条件，天下经营40年，无论品质、专业与社会形象都是翘楚，写这篇专题，也是表达我对殷创始人与天下杂志所有员工的敬意。一样是媒体，对话的内容、认知的差异如天壤之别，在媒体的黑暗时代，什麽样的营运模式才会是一个阶段财经媒体的经营主流呢，让我们继续看下去！

我认识一位1980年出生的电竞选手，他叫Santiago（黄智仁），家人在1970年代移民阿根廷， 他也出生于阿根廷。但家人认为他应该回台湾接受基础教育，他在6岁时回到台湾，接受10年的基础教育后回到阿根廷。18岁生日时，叔叔给他1万美元当成成年礼，要他拿1万美元去做生意。Santiago在阿根廷开了好几家网咖，并让自己成为杰出的电竞选手，多次代表智利参加国际比赛。但在23岁那一年，他以智利国家队的身份参赛时，在电竞选手中已属高龄，比赛时总教练突然撤换他，将比赛交给18岁的队友，这时他知道选手生涯已到了终点，决定转换跑道开启第二人生。做为一个电竞选手，Santiago非常明白鼠标、屏幕、键盘的细节。比如说机械式的键盘反应更快，鼠标的左右键与电竞高手的手指宽幅之间有何关系，更关键的是，电竞领域对于技术、设备的高度要求，很可能是元宇宙等下一代市场的先期应用。掌握3D Internet与云端应用之间的关系等，都可以从电竞的应用中找到切入口。从电竞的顶尖赛事退下来之后，Santiago留在台湾，从采购电竞设备开始，逐步召集电竞高手参与比赛，目的是希望建构一个电竞产业的生态系。电竞设备多数来自台湾，行家都知道每一年冬季，总有几万人千里迢迢地飞到瑞典耶夫勒参与一场国际赛事，这场盛事的赞助商大多是台湾硬件制造商。瑞典是个只有千万人的小国，但该国有600多家电竞软件开发商，从业员工接近7,000人，全球至少有10亿人玩过瑞典的电竞软件。这场由Ubisoft主办的赛事，参赛者必须从北美联赛、欧洲联赛、亚太联赛等区域赛事逐级挑战，才能参加最后的决赛。我们不难发现，真正主导赛局的不是参赛选手、设备供应商，而是设计游戏规则，让大家共同参与的人。Santiago最想做的事，就是结合台湾制造厂，共建另外一套游戏规则或生态系。他的努力已得到资本市场的认同，并且募集超过1.6亿元的资金。行行出状元，这个电竞玩家不仅是从技术上参与比赛，更重要的是以自己的专业理解这个产业的生态系，甚至结合台湾产业，重新订定更符合台湾实际状态的游戏规则。我与Santiago看似产业完全不同，但其实背后的精神、过程十分类似。我是资深产业分析师，知道怎麽做才能让大家剑及履及的参与「知识有价」的游戏规则。《孙子兵法》有云：「形之，敌必从之」，不只是霸权国家设计游戏规则让大家景仰或盲从，用在产业经营策略上，不也如此吗？

台大电机毕业，美国名校电机博士，做过很多半导体计划的陈孟凯，在1998年之后决定改变人生，回到台湾推广安全的食农文化。农产品从添加很多化合物，到最接近土地，没有任何添加物的有机农作，中间的价值差异非常明显，在获利的诱惑下，农产品已经非常接近标准化的工业产品了！农业的价值不仅在于GDP的价值概念，农业涵养土地，创造就业机会，更重要的是人均所得已经3.5万美元的台湾，是要用金钱驱动社会的发展，还是社会理念来运用资本的价值。老龄化是大家共同的议题，只是日本65岁以上人口占15%的老龄社会进入到20%的超老社会，总共花了11年，而台湾仅仅7年就会达标。陈孟凯口中的「壮时代」是年过50岁的台湾人统称，年过50岁的台湾人经历过困顿、创造了经济奇蹟，他们拥有高寿命、高智能、高资产「三高」。但如果以传统观念对待银发族，不再期待他们的社会价值，那就大错特错了。如何导引壮时代有意义地参与社会价值的创造，反倒是台湾老龄化社会应该省思的课题，让银发人口参与农业的意义，也不仅是采菊东篱下的生活乐趣而已。农业绝对是高风险的产业，除了难以预测的气候变迁之外，层层盘剥的销售代理，都让很多农民为了脱离困境、铤而走险。农业、化肥的滥用，让土地的品质骤降，现在台湾农业需要的不仅是年轻人下乡，更应该让富裕的老龄人口，有意义地参与农业建设。陈孟凯回到台中老家，在中清路结合几十家优质农业的经营者，透过内部交易经营「合朴农学市集」、「树合苑」，共同生产可以被消费者信赖的农产品。您会认为陈孟凯赶时髦、唱高调吗？参与过半导体、电子业，都明白经济规模、成本效益的问题，陈孟凯参与半导体业多年，怎会不明白这个道理呢？1981年台大电机毕业的这一班，工研院刘文雄院长是孟凯的同班同学，同学中不少人在台积电，有人留在台大、清华担任教职，但也有人放弃事业做了神父，跑到宜兰隐居研究世界史，还有一个人在电子时报担任总编辑（乌凌翔）。聪明早慧的孩子，出路多元，但金钱似乎不是共同的追求。让高寿命、高智能、高资产的壮时代有意义地参与社会进化与价值的创造，是老龄化社会维持动能的关键要素。 

在魏哲家演讲时，玉山科技协会副理事长卢超群提到，几年前张忠谋带领台积电的重要干部到韩国参加全球半导体大会，张忠谋跟大家说，三星虽然是一只大猩猩，但只要找到要害，还是可以踩到他们的痛脚。我接着提问，这几年台积电的资本支出大概都维持营收的45%，三星晶圆代工的营收大约是台积电的30%，如果三星要以同样的规模与台积电竞争的话，就要投资营业额的150%，这样可行吗？我又问台积电资本支出占营收45%上下，2023年全球晶圆代工商机可能萎缩，台积电会调整资本支出的策略吗？张忠谋曾强调是「Learning Curve Believer」，意思是会在领先时保持投资的步调，让竞争者看不见车尾灯。但未来什麽样的情况之下，台积电会调整资本支出的策略？魏哲家说，台积电资本支出是以两年半做为一个周期，现在的投资是为了两年半以后的客户。真的吗？那为何台积电2022年的资本支出，会从原先规划的420亿美元，调降为360亿美元，我想关键在于短期订单萎缩时，资本支出也会跟着调降，只是魏哲家不会说因为哪些客观条件调降短期的资本支出。全球半导体需求仍然会持续增加，未来汽车只是在四个轮子上挂上超级电脑的移动载具而已，从人工智能到5G，商机无所不在。只是这个世界正从全球化走向区域化，我们期待更安全、更绿、更好的生态系。但这些期待也会带来更高的成本，在游戏规则改变的过程中，三星还是台积电的对手吗？我认为不是，反倒英特尔结合美国政府的政策，比较会对台湾的优势带来致命冲击。前进日本除满足大客户的需求外，如何争取到日本人才也是台积电很重要的考量。日本邀请台积电设厂时，曾与日本客户讨论整套技术移转的方案，但日方认为并无足够的人力条件满足台积电的要求，但可以在日本招聘人力。也许大家看到台积电派了500多人到美国亚利桑那州就职，但没看到日本有200多人在台中厂培训，他们将来都是日本新厂的核心干部，到时候也会整批打包送回日本，我认为台日关系也会有竞合关系，但应该是「合多于竞」。有些问题，魏哲家是「实问虚答」，但企业家与媒体之间的关系本就如此。一个动见观瞻的大企业家，牵涉的是企业与社会责任，公布企业策略需有一定的程序、顺位，媒体人要做的事情是在采访之前做足准备，从企业家演讲的内容中找到蛛丝马迹。在这次的演讲中，我比较明确地知道台积电对日本的投资战略，对美日合作的看法，以及区域分工上的主张。至于其他的说法，听听便可，我也没有太多的意见。

周末湿冷的早上，台积电总裁魏哲家接受玉山科技协会的邀请，以「半导体业的新挑战」为题，做了一个多小时的演讲。魏哲家说他不喜欢演讲，但跟社会沟通是企业的社会责任，面对台大、政大、交大的三个校长，他说土地、电力问题我们得相信政府，但人才的问题有局限性，如何争取到最多的人才，将会是台积电最大的挑战。他希望大学给台积电更多的人才，在场的客户给他更多的订单。听课之前，得先知道魏哲家是个什麽样的人，他是耶鲁的电机博士，在意法半导体、德州仪器、特许半导体都待过，但以前一家公司不超过5年，台积电却一待就是25年，他当然看到了台积电的不同之处。他特别强调找工作要先选老板，他有一个很棒的老板，这是他留在台积电的原因，那麽我们来谈谈台积电在时代交替之后有哪些不同？我从张忠谋多次的演讲，以及私下的互动中，大致可以理解张忠谋是个大开大阖，对于企业核心价值、竞争力有很明确定位的老板，我想魏哲家也传承了这样的核心价值。对魏哲家而言，最大的挑战是在未来的大格局中，找出与张忠谋不同的经营策略，而「区域分工」可能是个不错的切入点！魏哲家说，未来全球社会最大的挑战将会是「信赖」的问题，过去半个世纪，在全球化的浪潮中，各类型的合作，其实背后都是相互的信赖。但在大国相互竞争的新局下，彼此间的信赖关系正在被侵蚀中，在区域分工的新潮流底下，每个国家因为害怕，都想建立自给自足的系统，而半导体更是大家争取的关键项目。Can it be real?  美梦能成真吗？几乎所有中大型国家都想建立自给自足的供应链，而供应链的核心就是半导体，那麽是不是每一个国家都适合发展半导体呢？答案当然是否定的，如果我们知道台积电美国厂需要的硫酸都得从台湾进口，我们对于台湾半导体业的竞争力就更有信心了，但也唯有在转变的过程中，其他人才会有机会。「No shortcut」就是魏哲家给的答案，台积电要跟很多家业者共构才能建立半导体的生态系，也许日美联手希望在5年后能够量产2nm的技术，但从10nm开始到7nm、5nm、3nm的过程，到底怎麽进行呢。魏哲家不认为有哪个国家可以走出捷径，弯道超车可能得买保险，我也认为想在弯道超车，资源不足、策略偏离的情况下就更容易出现弯道翻车。但这个世界也是这样改变的，所有的创新可能来自意想不到的突破，这些意图不过是一种尝试，但没有尝试，就永远不会有机会。领先者不敢掉以轻心，追逐领先地位的竞争者，也要有勇气，这才是产业的常态。 

我常说国内的黄金十年是2008~2018年，2008年的北京奥运让国内人的自信爆表，而智能手机的出现，NB供应链的经济规模，让国内能以NB、手机产业的基础，建构红色供应链。但国内也必须面对人口红利衰退、生产自动化的问题，国内的改变，也可以从生产工厂引进机器人的进度，以及很多本土的机器人制造公司都在2014年以后崛起的趋势中看到端倪。据DIGITIMES研究员白心瀞所做的调查报告指出，2021年时，「制造业」每1万名制造业员工，对应的「工业机器人」使用台数比重最高的是韩国，韩国每万人有1,000台机器人；台湾排名第八，每万人276台。而国内以322台排名第五，更可怕的是国内机器人总装置量是26.8万台，这个数字是全球总装机量的51.8%，而2021年装机量的成长率更达50.6%，其中有26.8%分布在电子业，18.9%分布在汽车业中，锂电池也有9.6%的装机量。这几年世界各国对于「红色供应链」有新的理解，闻泰、立讯、联宝、比亚迪等国内制造厂以承接世界级订单为目标，甚至相继接手台商在国内的生产基地，加上国内在锂电池等相关领域，甚至引领全球，红色供应链已经可以是最足以影响世界的生产体系。其次，国内本土的机器人产业以轻量型、低端机器人为主。疫情之后，国内当地的机器人产业，搭上产业复苏的商机，国内国产机器人在全球市占率已经高达31%，而全球前10名的机器人制造商却没有任何一家台湾公司。在机器人的关键零件中，伺服马达、减速器、控制器占了过半的成本比重，在垂直多关节机器人中，国内的埃斯顿、埃夫特、遨博都已经可以自制关键零件，甚至价格仅有德日品牌的七五折。国内机器人产业之所以异军突起，就是在2015~2019年间大量购倂欧洲厂商，例如工业机器人四大品牌之一的德国Kuka，现在是美的集团旗下企业。2020年之后，国内的购并活动受挫，但华人原本就是商业嗅觉非常灵敏的族群，除了技术不断的因为市场需求而精进，遨博等公司甚至针对客户需求量身定制，提供按摩＋热敷的服务。千万别低估国内人的潜力，加上国内本土市场可以培养在地业者的商机，如今国内厂商在贸易大战的压力下，相互支持、取暖的行为，更会影响未来的生态系，只要国内学会了，就不能忽视他们的竞争力与存在的意义！ 

在玉山科技协会年终的晚宴上，我与宏碁总经理施宣辉比邻而坐，施宣辉说DIGITIMES应该不受产业景气的影响吧？我说是的，关键不是市场景气，而是有没有能力理解产业趋势，布局三年以后的市场需求，提供企业需要的特定服务。前几天与AsiaYo的创始人郑万亿刚有个将近2小时的对谈，AsiaYo是一家跨国网络民宿预订平台。2019年COVID-19蔓延时，公司业绩暴跌90%以上，甚至原先预付的订购款项都得退款，公司几乎破产。我问AsiaYo是如何度过难关的。郑万亿刚说，财务透明，所有的员工都知道得节衣缩食，才可能度过难关，而平常累积的客户数据与信赖，让AsiaYo转型发展防疫旅馆与露营事业。现在国门逐渐开放，投资人也看好AsiaYo，募集资金已经有2,000万美元，浴火重生的企业更具韧性，我们也乐见AsiaYo在疫情之后可以展翅高飞。知识服务业的员工，价值来自于比客户更了解自家产品的特质，适时地提供策略性的建议。在《隐形冠军2.0》书中特别强调接近客户、提供顾问谘询服务是隐形冠军成功的关键，我深以为然。这些员工不会凭空而至，适当的历练、时间都是关键，没有三、五年的经验，在我们公司的服务体系中，很难成为关键的环节。现在先投资，才能「以虞，待不虞」。再以电子业需求为例，ICT产业供应链正从国内转移到东协南亚国家，企业除了需要掌握越南的生产基地之外，与东协南亚国家的合作，要跳脱传统的格局，或者有更广泛的知识。例如，越南的生产基地，初期只是广东供应链的延伸，因此集中在北越，但消费电子、网通设备、工业电脑等可能会往胡志明市的南越移动。前往印度时，不是只看劳动力便宜与否，还得研究车用电子与半导体的商机。如果知道印度的汽车市场一年有400万辆、两轮的摩托车有2,000万辆的商机，一旦印度汽车市场转移到电动车时，商机到底会有多大？此刻正是我们研究印度商机最好的时刻，但谁愿意先做这件事呢？零件上游原厂愿意帮下游的客户多做研究吗？只要台湾早点掌握信息，也就可以「以虞，待不虞」。未来两、三年，大家不要期待景气突然翻转，但对台积电、联电，甚至刚刚想投入半导体业的富士康而言，趁着景气低迷，各国提供补贴时进行大规模投资，也符合孙子兵法：「以虞，待不虞者，胜」的法则！

台积电是护国神山，不仅在事业经营绩效上成为全球典范，在无形的人民自信、国际能见度上都让台湾露脸了，只是台积电一宣布后续的400亿美元投资计划，舆论界的正反意见都炸了锅。对政府而言，这个政策不可能两面讨好，但这也是展现政府政策走向与应对能力的机会。做好准备，勇敢地做出决定，不必害怕！延伸报导国科会将成立「审查小组」　确保「关键技术」根留台湾400亿美元到底意味着什麽？GDP的组成包括政府支出、贸易盈余、民间消费与投资，如果以台湾GDP总量约是8,000亿美元来估算，这笔投资金额大约是台湾GDP的5%，当然这不是一年之内要兑现的投资计划，大家更关注这是美国釜底抽薪，取回供应链的主导权，还是台湾半导体国际化的体现呢？明白张忠谋说：「全球化几乎已死」，我的理解是集中于国内大量生产的时代已经飘然远去，未来是区域市场与分散型生产体系的时代。在美国的投资是北美布局中的一环，针对欧洲、亚太，台湾的半导体业也得有一定的主张，政府政策也不是个案审查，而是通案的理解与协助企业布局新的全球化战略。两岸波涛汹涌，半导体到美国设厂这件事，我们有没有长远的国家战略，短期内有无正确的审核机制。此案的审查机制可能横跨几个部会，但真正的主力应该还是经济部底下的投审会、技术处、工业局等单位。问题是低端的局处机构，在进行专业审核时，就算有专业能力，如何与社会沟通恐怕也是个挑战。过去大家缺乏分层负责的观念，立委质询经常要求部长回覆，日积月累，很多局处长级官员总是以「一切荣耀都归于主」来回应到底谁在负责！其次，针对重大议题，政府会组织专家委员会，这些专家不能只是技术专家，还要考虑了解产业结构的专家、经济学家该扮演什麽角色？专家的意识形态会是关键吗？如果执政党要求「政治正确」，那也要跟社会沟通，保证参与审查的委员会跟美国官员一样按着圣经发誓，会以国家利益为优先考量！这件事专业审查仍应该由局处长级官员提报意见，政府该做决定的别甩锅，民间舆论骂人很容易，提出一个适当的解决方案，很难。因为公协会通常不具备「智库」的功能，又有过多的经费来自政府委办，钱从政府来，就只能跟财团法人研究机构一样服从政府领导，过去官商、官民不分的体制，如今正饱嚐苦果。大趋势已定，政策就是政策，何必遮遮掩掩！

台湾是服务器第一大生产国，台商生产的服务器用在全球的数据中心，市占率高达92%，而且在不景气声中，服务器仍然可以期待小幅成长。