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车用与AI服务器商机可期 台湾PCB产业持续创新动能

  • 孙昌华台北

台湾电路板协会(TPCA)理事长李长明先生。TPCA
台湾电路板协会(TPCA)理事长李长明先生。TPCA

看2023年的电路板(PCB)市场的整体样貌,仍在消费性电子产品的终端需求的衰退声中与高通膨的经济冲击下,明显感受到电子供应链重新分配与调整的努力,但是还是无力在景气下行风险所产生一连串的多米诺骨牌效应中翻转,虽然景气趋向保守,但是另外从积极的分析观点中,还是有几个趋势透露一些好消息,首先就是产业界对于IC载板的产能需求畅旺感到振奋,强烈呼应长期对B5G(Beyond fifth-generation)、人工智能(AI)与高效能运算(HPC)、ADAS车用芯片所带来的高端IC载板的需求,这几个高潜力成长的区块可视为台湾PCB产业的新蓝海。

台湾电路板协会(TPCA)理事长李长明先生在TPCA Show 2023国际大展前夕接受专访时表示,虽然2023年国内PCB产业链(PCB、设备与原物料)海内外总产值预估下修至1.09万亿元,年减18.9%,他还是看到几个发展中的产业积极面向,首先是以市场需求与主要的技术发展方向来看,目前走向仍维持年初相同的预期,因稼动率下降让资本支出(Capex)投资也转趋保守而放缓之际,PCB厂商尝试开拓新市场如AI、车载与卫星,并积极布局新据点分散风险来因应,显见PCB厂商转型策略成为驱动未来成长的基石。

台湾PCB制造与供应链积极前进东南亚布局

在地缘政治风起云涌下,全球电子科技产业接着面临「国内+1」的趋势,关键零组件PCB也无法置身事外,引发两岸PCB厂商朝向泰国等新南向国家移动与布局,目前台商PCB企业选址在泰国设厂的厂家已经超过十家台湾厂商,其中至少有八家板厂是全球排名20以内的指标性的厂商入列,这一波的南进扩厂,除了泰国也包括越南与马来西亚地点在内,连上游的PCB材料与制程设备厂也加入,PCB的群聚也带动设备商前往设立服务据点接近客户,台湾PCB产业与供应链前进东南亚的布局已经非常明显。

对台商而言,事实上这一次东南亚的扩厂与2001年时代的西进策略有相当的不同,这一波东南亚的迁移主要来自客户的压力,在全球地缘政治、中美科技竞争的紧张的氛围下,虽然PCB目前仍受终端尚未去化库存,新的需求未起,但为分散风险而亟需转型的决策,南向投资其所延伸的挑战可以见诸包括当地人才养成、薪资成本垫高、供应链不完整、多语言与文化差异的管理冲击,这些都是台湾PCB制造厂与供应链所直接面临的营运挑战。

高端IC载板与制程技术的创新,AI服务器与车用板成长力道惊人

另外,他也观察到几个关键成长的领域,而IC载板正是重要的成长引擎,CSP或是微型的BGA芯片会用到的BT载板,预计到2024年供需落差才会缩小,至于多方关注的ABF载板,目前需求主要靠高端云端服务器的加持,以及红火的AI服务器的强势成长所带动,供需缺口需要至少要等到2026年以后才会得到舒缓,值得一提的,虽然服务器贡献整体台湾PCB产业的产值比重仅仅6.8%而已,而此类型产品正是台商所擅长的,受惠AI市场带来的高成长前景指日可待。

这些高端的ABF载板的尺寸从过去约20mm x 20mm快速成长到110 mmx110mm的面积大小,内用多达24层的多层板,台湾IC载板厂商成功的关键在于良率,因为制程技术门槛高,产品单价高,对于目前所持续的成长力道,充满了期待,李长明因此大胆预言,AI服务器的产值高于云端服务器的机会,已经可预见AI服务器的需求,其2023年成长一举超过30%,而且以后几年可以持续维持超过20%的年成长率,预估快则2025、2026年的AI服务器与AI相关的应用所产生的爆炸式成长,很可能就会超过云端服务器的产值。

看到AI服务器的强势发展,车用PCB市场的表现也不遑多让,随着车辆电动化、自驾(ADAS)与车联网等需求逐步提升,一部新车将从过去500~600颗的芯片用量,一路成长到超过1,000颗芯片的成长,软板(FPCB)、HDI板和载板都雨露均沾被看好有着更高的成长性,整体车用PCB逐渐朝向小型化及高功能化发展趋势明显,目前主要成长动能会是在ADAS的毫米波雷达、车用传感器等应用,而这些都会用到高端HDI技术,还有具备软薄、可弯折的软板,能取代部分车用连接线束,随着小型、高密度的特性将使车用板的应用逐步扩大,让车用PCB仍是台湾厂商大力发挥的领域。

李长明强调,「台湾PCB产业之所以能在竞争剧烈的国际市场中出线,是因为我们有全球最强的供应链」,他希望鼓励产业界一起参加这次第24届TPCA Show 2023,以及第18届IMPACT国际构装暨电路板研讨会,这是一个知识含金量很高的展览会,可以一举探索IC载板、高频、高速等PCB材料的发展,并聚焦半导体构装、载板、净零碳排、智能工厂等5G相关运用,参加TPCA展览,同步还可以参观国际电子展、AIoT展、光电展等四大展览,这是一场让与会贵宾得以掌握PCB产业完整动态的科技飨宴,TPCA的活动官网