每日椽真：拜登新中国禁令对盟友差别待遇？ | Meta证实：雷朋智能眼镜卖到「供不应求」
- 陈奭璁
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早安。
外贸协会董事长黄志芳近日在与业界的公开对谈上提到，不论接下来哪位候选人赢得美国总统大选，地缘政治所引起的一系列产业政策改变，这个趋势是不会改变的，包括供应链重组与海外布局脚步加快，其中台湾对中国出口比重已从42%降到30%。而对美国出口比重则是从11%提高到20%。
美国拜登政府（Biden Administration）8月将强化对中国半导体设备出口限制，韩厂三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）虽然有望因韩国豁免得利，却可能因高带宽存储器（HBM）管制措施面临风险。
另外，Meta公布最新财报，其中提到，与EssilorLuxottica的合作开发的Ray-Ban Meta眼镜销售情况出乎预期，目前处于供不应求的情况(strong demand continuing to exceed supply)，未来将持续开发新一代智能眼镜产品，当作长期策略的一部分，详见文末编辑笔记。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
继美日厂后，台积电德国德勒斯登厂也将在8月20日举移动土典礼。台积电答应美日德政府的建厂承诺陆续兑现，更成为唯一力邀加码对象，显见大国加速半导体研发、设计与制造技术实力的强大企图心。
设备供应链表示，美日德当中，日本振兴半导体产业，重返昔日荣耀的计划最为宏观且缜密部署中，近期再补强三大策略目标，包括防止MLCC等重要技术外泄、九州、北海道等半导体基础建设据点加速土地利用，以及半导体、蓄电池、电动车等战略物资投资与据点减税等。
某NB机构件供应商透露，位于中国厂区的产能利用率从2023年下半迄今，均维持5成以下，对于各界热烈讨论的AI PC，从订单面来看，完全无感。至于在越南设厂的机构件厂，也未明显感受到订单转移。
美国总统大选从2党总统候选人辩论，到川普遇刺，紧接着拜登退选，情节峰回路转，两党竞争白热化，对中压制政策却始终一致，也让各界更关注供应链分散议题。
全球化布局下，台湾半导体业成为各国争相邀请到当地设厂的标的，连带周边供应链身价也跟着水涨船高。专攻半导体市场的人工智能物联网（AIoT）业者竹陞科技切入半导体业最关键的资本财，应用AIoT技术针对关键设备进行大数据分析而打响名号，苦熬7年从乏人问津到渐成为许多半导体大厂扩厂时的机台标配。其1日也召开上柜前业绩发表会，正式预定9月初挂牌上柜。
竹陞科技成立于2017年，团队背景皆出自半导体产业，其中创始人暨董事长方泰又曾任职联电15年，更一度做到半导体四大制程之一的黄光制程技术委员会召集人，可以说对于半导体产业相当熟稔，也因此更能掌握半导体生产在线的痛点。
中系晶圆大厂再启动功率元件涨价，华润微宣布目前产能利用率满载，下游需求止稳，对部分MOSFET、IGBT等元件进行调涨。随着产业链库存水位的持续下降和需求见底回升，功率元件终于正式走出长达近2年的产业低谷期。
华润微指出，由于当前代工与自有产品的产能利用率均呈现满载，产品价格触底止稳，因此已针对部分MOSFET、IGBT等产品进行价格调涨。据华润微的观察，随着产业链库存的持续出清和下游需求的见底回暖，可望迎来新一轮产业上行周期。
路透（Reuters）独家引述消息人士，日本、荷兰、韩国等国的相关业者将可取得「豁免」，不在拜登新一轮中国禁令管制范围内。消息一出，ASML、东京威力科创（TEL）等先前因拜登新禁令导致股价狂泻的恶梦，反转成股价大涨的喜讯。
既然有业者能取得管制禁令豁免，当然有其他业者受到拜登新一轮禁令冲击。路透报导，以色列、台湾、新加坡、马来西亚等地的业者，美国政府将收紧其向中国先进制程晶圆厂出货设备的管制。因这个最新爆料，本文遂提问：「拜登新一轮禁令是否对盟友差别待遇？」
编辑笔记
Meta Platforms 公司正在大幅加大对硬件和基础设施的投资，以支持其技术创新和业务运营。以下是该公司在2024年第二季度财报电话会议中透露的关键投资详情。
1. 基础设施投资
Meta 正在大力扩展其基础设施，包括数据中心、服务器和网络基础设施。这些投资旨在支持先进的人工智能（AI）训练，尤其是Llama系列模型的训练需求 。2024年的资本支出预计在370亿至400亿美元之间，比之前的预估有所增加。这些资金将用于AI研究和产品开发努力。随着对AI和其他技术发展的需求增加，2025年的资本支出预计将大幅增长 。
2. AI与计算能力
Meta 正在扩大其AI基础设施，以支持先进AI模型的训练和部署，包括Llama系列。Llama 4的训练将需要几乎是Llama 3十倍的计算能力。这种扩展对于支持生成式AI和其他先进应用至关重要 。Meta的基础设施建设具有灵活性，可以根据需求调整能力用于AI推理和核心业务功能，如内容排名和广告 。
3. Reality Labs与消费者硬件
Reality Labs 是Meta的一个重要关注领域，涵盖了Quest 3混合现实头戴装置和Ray-Ban Meta智能眼镜等产品。Quest 3的市场反响良好，被认为是市面上最好的混合现实头戴装置，销售超过预期 。与EssilorLuxottica的合作开发的Ray-Ban Meta眼镜也取得了成功，需求持续超过供应。Meta计划继续开发这些智能眼镜的未来版本，作为长期策略的一部分 。Reality Labs 部门在第二季度的收入为3.53亿美元，主要来自于Quest头戴装置的销售，尽管该部门运营亏损 。
责任编辑：陈奭璁
