每日椽真：台积电落脚熊本效益超预期 | NB下半年旺季「忘记」了
- 陈奭璁
-
早安。
美国推动半导体制造业振兴政策，美光等美系业者角色日益重要。近来川普政府透过关税、出口管制及政府补助等多种手段，制定更有利于美国本土企业的政策，进而使得三星、SK海力士无形之中，感受不小压力。
前Google台湾董事总经理简立峰表示，前GoogleCEOEric Schmidt 2024年时密访台湾，目的是帮美国民主党寻觅AI人才，之后在史丹佛大学演讲才衍生出「台湾硬件强、软件弱」的感想。不过，观察Schmidt近期动向，不但创办无人机新创，还曾建议台湾应发展无人舰艇，更走访中国，其访台真实目的可能不只一桩。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
AI浪潮驱动高带宽存储器（HBM）重要性与日俱增，成为AI系统架构的核心，三大存储器厂将先进存储器技术视为一级战场，定制化HBM成为各家布局重点。
SK海力士（SK Hynix）不仅抢下业界率先量产出货HBM4领先地位，也将从JEDEC标准转向为每个客户量身定制的HBM存储器；三星电子（Samsung Electronics）指出，正与客户一起合作开发定制化HBM4E产品。
台积电日本子公司JASM在熊本县菊阳町的第一座晶圆厂已完工启用，据日方人士表示，第二座晶圆厂已在兴建中。日本调研机构的分析，半导体产业规模庞大，已带动当地中小型企业的活络，金融机构放款也随之高涨。
据统计，九州2021年以后因为台积电投资而新增的投资案件高达201件，金额突破6万亿日圆，许多都是台积电的材料和设备商，其中一半是日本本地企业。
Google宣布将接受韩国政府提出的部分条件，但仍维持「不在韩国设立数据中心」的方针。由于这是Google首度证实将遵守韩国当局要求，后续动态吸睛。
据韩媒Newsis报导，Google在首尔江南举行「Google地图服务座谈会」中宣布，Google将持续与多家韩国合作夥伴合作，为韩国产业发展做出多方贡献，并接受韩国政府有关安全的要求。
长江存储新宣布长存三期（武汉）集成电路有限责任公司的成立，一方面，是继长存一期、二期工程后，为三期工程建设预做准备，此前，长江存储武汉基地也已预留三期建设用地。
观察近10年长江存储的历程演变，可窥见中美科技战角力下企业发展样态，美国严控出口管制反促进中国科技自主加速前进发展，无论是DRAM、3D NAND乃至于NOR Flash等利基型存储器，关键零组件「国产替代」暗流持续涌动。
NB供应链原本期待2025年的3大动能，会掀起换机潮，然上半年因为美国总统川普（John Trump）的对等关税，打乱品牌厂出货步调，也让下半年的传统旺季，并未如预期出现。PC品牌厂苦笑说，下半年的旺季，已经让人忘记了。
NB供应链原评估，2025年有3大动能：AI PC、Windows 10退场及NVIDIA的50系列显示卡，会让市场买气回笼，然实际上，业界期待的PC 3大动能，一个是空包弹，一个是哑弹，另一个才是实弹。
责任编辑：陈奭璁
