Open RAN让自建专网成为可能 业者调整策略抢攻5G企业商机

DIGITIMES Research总监黄建智。

5G专网是企业建置智能应用的主要架构，深厚的发展潜力让各方业者视为兵家必争之地，在此次的2021科技大势加映场论坛中，DIGITIMES Research总监黄建智就深入分析5G企业专网主导力量的发展动向。

在2019年开始商转后，各国运营商的5G布局动作渐趋积极，截至2021年3月，全球投资5G的运营商已有428家，其中153家运营商于64个国家推出5G商用服务，预计2021年用户数将超过5亿，2026年将达35亿户。如此庞大的用户数，让各方业者竞相投入5G企业专网。不过黄建智指出，5G企业专网对产业带来的投资效益仍待证明，必须先有标竿企业或大型场域的成功案例，以提升市场的导入意愿与速度。

观察目前5G专网的案例，无论是已导入或仍在PoC(概念验证)者，目前制造业均占最大比例，其应用项目又以员工训练/工作指引、联网协作机器人、无人搬运车与机台线上操控为四大重点，黄建智表示，这些应用都善用5G专网的低延迟、大带宽与广连结特色，让制造系统开始具备智能化功能。

再从市场参与者角度来看，目前投入者可分为挑战者与既有业者两类。挑战者包括云端与系统整合两种业者，其中云端业者掌握应用入口，在5G专网的首要之务是集结各方，形成产业生态系，系统整合业者则必须了解行业应用需求，并将扮演扩大市场的关键角色。既有业者包括运营商与电信设备厂商，这也是目前企业专网的先行者；黄建智分析，运营商的业务向来以消费者为重心，5G专网兴起后，有机会协助业者扩大企业端的营收。

对于运营商的布局，DIGITIMES Research分析师兼专案经理吴伯轩观察全球5G市场后表示，目前全球已有5分之1的4G运营商商用5G服务，加上国内市场提前商转，推升全球5G用户规模快速成长。但他也指出，尽管移动通讯时代已从3G演进至5G时代，每用户每月平均数据流量(Data of Usage；DoU)快速增长，然运营商ARPU(每用户平均营收贡献)及EBITDA Margin(税前息前折旧前摊销前利润)却未见起色。因此扩大企业端(To Business)营收占比，尤其是企业专网业务将是运营商在5G时代的必然策略。

不过随着各国政府陆续释出专网频谱资源，及企业自建专网需求、或与系统整合商合作等专网部署模式，形成开放式组网架构(如Open RAN)发展的新契机。吴伯轩指出，过去无线频谱作为政府管制资源，使得运营商成为特许、寡占行业，但如今企业可透过专频专网模式自建网络，因此与电信营运商合作不会是企业投入5G专网部署的唯一选项。

整体而言，吴伯轩认为Open RAN在电信设备市场的机会与挑战各半，其机会点在于各国政府已研拟释出专网频谱，再加上垂直市场的产业特性、成本考量、自主性等因素，使得Open RAN跨入企业专网市场时更具竞争优势。

至于挑战部分，Open RAN在产业生态成熟度、网络性能、安全性等方面，仍难与封闭式架构匹敌，在此同时传统电信设备商也陆续开发「半开放式RAN」解决方案，因此中短期内Open RAN大规模导入营运商公网的可能性不大，反之企业专网自建有机会成为Open RAN的重点舞台。有意投入的台湾系统厂商在研发技术时，也须密切观察市场变化，以掌握即将到来的商机。