台湾发展5G市场与产业最新展望

DIGITIMES Research总监黄建智(Roger Huang)。

DIGITIMES Research总监黄建智(Roger Huang)以「5G市场与产业最新发展分析」为题发表开场演说，他着重于台湾产业界发展5G市场的未来机会与挑战。首先他以电信营运商的角度，比较4G与5G商用后第一年与第二年的时点来看，全球推出服务的运营商家数，5G超越4G时代的速度；再者，除了传统的移动服务业务仍为营收主力之外，同时也看到使用固接无线宽频服务(FWA)来取得营运营收的新动能。

以全球5G用户端的发展概况来分析，2019年有1,200万户，2020年将窜升到1.9亿个使用者，约占整体移动服务用户的2.3%，主要成长动能来自于国内市场，预计到2025年时，约有28亿户，占约整体30%的比重。未来几年仍会以4G/LTE的使用者占多数，预计在2022达高峰，来到51亿户，之后开始递减由5G用户数逐年接棒成长。

5G使用者是带宽流量消费大户

他特别从5G快速发展的韩国市场来观察，2020年韩国运营商的5G相关资本支出维持与2019年相似水准，2019年5G资本支出为8.8万亿韩元，2020年上半5G资本支出已经到4万亿韩元，韩国毫米波频谱执照虽已发放，但运营商要到2020年底，才在28GHz频段推出B2B毫米波商用服务，而B2C毫米波服务将推迟至2021年上半推出。

另一个值得借镜的趋势，韩国5G使用者同时也是流量大户，5G用户数占11%，但是使用将近30%的数据流量，大量使用带宽来取得高速数据传输效益的5G消费者是目前的时尚，不过对电信营运商要持续追逐基站的布建与计算频谱的覆盖率，却是个大量烧钱的负担。

从美国市场来看，2019年运营商强调毫米波的技术，但为了营运需要，2020年无法避免地积极拓展Sub-6 GHz的5G服务，让4G频段可与5G共享，追逐营收的平衡。

国内市场的发展，2020年上半受到COVID-19疫情影响，三大运营商5G资本支出稍受延滞，随疫情趋缓，下半年5G基站部署加速动能显着，全年可望做到人民币1,800亿元的支出水位，三大电信营运商因应用户数的增长，推出5G套餐规模已达约1.1亿个用户，但是5G手机也才销售7,737万支，所以国内多数5G用户尚未真正使用5G手机。

5G硬件产业链的新竞局

2020年5G智能手机销量首看国内市场，中、低端手机成为观察重点，国内市场可看到5G手机价格落到人民币2,000元，杀价幅度惊人，市场预测为满足国内5G套餐用户的最大效益，芯片大厂皆摩拳擦掌重兵布局中端芯片，锁定中频的Sub-6 GHz频段的产品。

再者，5G CPE装置是台湾网通业者的强项，然初期开发仍以使用Qualcomm芯片为主，联发科(Mediatek)虽已推出5G CPE/FWT芯片，相关产品要等到2021年才会上市。

5G组网密度要求更高，带动小型基站需求，加上企业专网服务，接取网络(RAN)架构启动未来蓬勃发展的商机，多家芯片业者瞄准5G RAN来势汹汹的商机，白牌O-RAN供应链与产业链热闹异常，中低端芯片方案陆续登场，5G企业专网打破既有产业夥伴关系，机会与挑战兼具都值得观察，但是运营商的态度还是关键，新旧的网络部署方式与效能还是主宰未来的力量。

5G应用的未来

5G在消费市场开发一般民众有感的应用，目前仍看好AR/VR、360直播等多媒体应用，较易引起市场共鸣，影音多媒体的应用是5G未来的第一阶段重点，而加入AI分析的应用才是王道，毕竟海量数据必须有意义的解读，才能发挥真实的价值。

再者，企业应用仍需从5G+X所推动的企业数码转型大业为先，借此加速更多企业数码应用落地，进而扩大资通讯产业商机，引爆新一波资通讯业者积极合纵联盟的策略，各方拉拢具系统整合能力与行业经验者，CT、IT与OT的整合将成就下一时代的产业霸主。