SM INVESTMENTS在新加坡交易所上市5亿美元债券

SM Investments Corporation（简称「SM Investments」）从其今年5月设立的30亿美元多发行人欧元中期票据（EMTN）计划中成功提取了5亿美元。这些票据将在新加坡证券交易所（SGX-ST）上市。

此次发行获得了3.2倍的超额认购，最终需求达到16亿美元，成为SM Investments自2014年以来规模最大的离岸债券发行。

SM Investments董事长Amando Tetangco, Jr.表示：「我们成立的领先EMTN计划使我们能够有效地灵活获取资金，尤其是在波动时期。我们认为，此次首发获得的积极反响证明了菲律宾优质企业的可投资性。」

该债券的收益率为5.466%，比美国国债基准高出135个基点。票面利率为5.375%。最终的利差比最初的价格指导收紧了35个基点。

5年期票据面向全球优质客户发行。按地域划分，87%的5年期票据发行到亚洲，13%发行到欧洲、中东和非洲地区。按投资者类型划分，83%的5年期票据面向基金经理/资产经理发行，11%面向银行/金融机构，6%面向私人银行/其他。

SM Investments的全资子公司SMIC SG Holdings Pte. Ltd.发行的这些票据由SM Investments担保。汇丰(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)、渣打银行(Standard Chartered Bank)和瑞银集团(UBS)受SM Investments委托，担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，BDO Capital和China Bank Capital担任联席牵头经办人。

发行EMTN所得款项净额将拨作一般企业用途。

有关SM Investments及其近期债券发行的更多详情，请访问 www.sminvestments.com.

关于SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律宾领先的公司，投资于零售业、银行业和房地产领域的市场领先业务。该公司还投资于能够抓住菲律宾新兴经济中的高增长机遇的企业。

SM的零售事业是菲律宾规模最大、最为多元化的零售业务，包括杂货店、百货公司和专卖店。SM的房地产部门SM Prime Holdings，Inc.是菲律宾最大的综合房地产开发商，涉及购物中心、住宅、写字楼、酒店和会议中心以及旅游相关房地产开发。SM在银行业的投资包括菲律宾最大的银行BDO Unibank，Inc.，以及菲律宾第四大私营国内银行China Banking Corporation。