汽车之家： 2024年二手车新能源车将迎来新增长高峰 「以旧换新」政策加速新旧市场流转

国内领先的汽车互联网服务平台汽车之家（纽约证券交易所股票代码：ATHM； 港交所代号：2518）发布二手车市场消费洞察报告，深度洞察二手车市场发展动态。2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆，交易量达近五年新高。在以旧换新政策的加持下，消费者换购积极性也进一步提高，为二手车市场交易注入新活力。报告从燃油和新能源两大领域出发，深入剖析二手车市场的供需特徵及供需差异，探索二手车行业的新突破与新特徵。

新能源二手车需求大于供给 未来交易活力将继续增长

近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和在二手车交易量中的渗透情况基本同频，二手车市场需求大于供给。可以预见的是，新能源新车市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源，且随着新能源产品力的提升，新能源二手车购买需求也会进一步释放。因此在未来，新能源二手车交易活力将继续增长。

以旧换新新政将进一步推动二手车供给增长 新能源车源也将迎增长高峰

2023年，二手车新增车源同比增长11%，以旧换新新政的出台，也将进一步推动二手车车源量的增长，从而提升二手车市场的活跃度，推动供给强化。

从二手车源构成看，燃油车仍为车源主体，占比93%；而新能源二手车车源量迅速增长，2023年的车源量同比增长55%，在整体车源中占比达7.1%，与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。从2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，预计2024年二手车市场新能源车源也将迎来新的增长高峰。

国内品牌车源供给增加 由比亚迪、蔚小理等主流头部品牌带动

燃油二手车源以豪华品牌为主，合资品牌车源占比下滑。豪华和国内品牌车源占比小幅提升，其中，豪华品牌车源向一线奔驰、宝马集中，国内品牌车源逐渐向吉利、哈弗等头部强势品牌集中。

国内品牌在新能源二手车源中占比超6成，其中，比亚迪、蔚小理等品牌车源的供给增加也在带动国内品牌车源的占比提升；特斯拉车源占比下降超6%，导致整体豪华品牌车源份额下滑。

豪华品牌主导燃油需求市场 超6成新能源用户偏好国内品牌

从燃油和新能源二手车市场的品牌类型结构来看，供需结构基本一致。

豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场，奔驰、宝马、奥迪为最受用户关注燃油二手车品牌。国内品牌二手车需求呈增长趋势，并对合资市场产生影响；新能源二手市场需求结构稳定，国内品牌依然占据主导地位，占比接近六成；特斯拉、比亚迪、理想为最受用户关注新能源二手车品牌。

在二手车级别的用户需求方面，无论燃油还是新能源，用户对轿车需求均减少，而对SUV的需求增加。新能源用户对紧凑型以上各级别市场需求均较大，尤其对中大型和大型SUV的需求增加明显，而对新能源二手车有着更大的空间追求。

从需求用户城市分布看，二线城市燃油车需求提升，需求与供给表现一致，燃油车需求主要在二三线城市；城市线级越高，新能源需求越高，同时随着新能源渗透率的不断提升，新能源需求从一线城市向低线级城市分散，二线及四线以下用户新能源需求增加。

特斯拉、理想等需求旺盛品牌带动新能源市场供不应求 但多数品牌仍面临供过于求

2023年，二手燃油车各品牌供需差异不大，且供需情况年度变化较小。新能源二手车受特斯拉、理想需求带动，呈现出需大于供的局面，但从具体品牌表现层面，多数新能源品牌处于供给大于需求，仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给；而比亚迪、宝马的新能源二手车已从2022年的需求大于供给调整为供给大于需求，五菱由需求大于供给调整为供需平衡。

近年来，随着汽车保有量的增加，二手车交易市场规模持续扩大，交易活跃度不断提升，尤其新能源二手车的交易活力尤为突出，展现出强劲的发展势头。随着新能源产品力的提升，市场需求持续旺盛，预计新能源二手车市场将迎来高增长阶段。2024年，在中央大力推动「以旧换新」指导方针之下，配合各地陆续推出的财政补贴政策，二手车源供给将得到进一步丰富强化，将满足用户的多样化选择需求，进而激发市场交易活力，加速二手车与新车市场的流转速率，有力推动整个汽车市场的良性发展。

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