启坤科技股份有限公司将于整合后与成和Chenghe Acquisition I Co.合并后至美国公开上市

成和Chenghe Acquisition I Co.（纳斯达克股票代码：LATG）（「成和」或「SPAC」）和创新型高尔夫球杆制造商启坤科技股份有限公司（TWO:6731）（「FST」或「公司」）于2023年12月22日宣布，成和，公司，FST Corp.（「CayCo」）和其直接全资子公司FST Merger Ltd.（「Merger Sub」，与CayCo和FST合称为「公司各方」）就一项业务合并交易（「合并」）签署了最终协定（「最终协定」），该合并将使得FST成为美国上市公司。

公司以其自有品牌KBS设计、制造和销售高尔夫球杆身，并为全球其它高尔夫球杆品牌设计、生产和销售高尔夫杆身，其愿景是成为高尔夫球杆身和高尔夫球配件领域的领先全球品牌。公司认为，与成和的合并并成为美国上市公司，将提高其品牌战略的运营效率，有助于实现长期的国际化目标。

管理层评论

庄宇龙，公司董事会主席说：「这笔交易将为我们提供使我们能够快速捕捉有利行业发展的趋势的资源。鉴于美国不但是公司自有品牌，KBS，的最大市场，更是全球最大的高尔夫球市场，公司打算增加投资并以公司在美国高尔夫球市场的地位为杠杆，加快我们在全球高尔夫球市场的影响力和深度，以提高KBS的全球品牌价值。」

成和Chenghe Acquisition I Co.董事会主席王世斌表示：「成和集团一直致力于发掘卓越的市场机会，我们很高兴本次与FST达成协议，拟议的合并实现了公司从目前的台湾柜台买卖到纳斯达克上市的关键转变。这项战略举措旨在使公司在高尔夫球杆设计、开发和制造方面的专业知识与模式，在纳斯达克提供的广阔资本市场上更有力的展现。这一新的转变可望大幅提升股东价值和拓展公司的市场占有率。公司既定的营运优势和市场定位，将成为这一新篇章的关键推动者，强化它们对公司可持续增长及行业卓越探索的承诺。」

交易概述

根据最终协定的条款，Merger Sub应与成和合并，SPAC成为存续公司，将成为CayCo的直接全资子公司，SPAC将更名为「FST Ltd.」。合并的完成须取得FST股东和成和股东批准。合并完成及交割也受其它有关的交易惯例的约束。预计将于2024年第二季度完成合并。

成和已经于2023年12月22日向美国证券交易委员提交一份载于表格8-K的当前报告其中包括最终协议的副本。该当前报告已在www.SEC.gov上公布，其中将包含与合并有关的进一步信息。

顾问

里维尔证券有限责任公司担任成和的金融和资本市场顾问。日内瓦资本集团担任FST的财务顾问。伟凯律师事务所（White & Case LLP）和理律法律事务所担任成和的法律顾问。兰迪律师事务所和罗斯律师集团担任FST的法律顾问。

将向美国证券交易委员会提交有关交易的重要补充信息

本通讯仅供参考，包含有关 SPAC、FST、CayCo 和 Merger Sub 之间拟议业务合并的信息。本通讯不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约邀请，在任何司法管辖区，如果根据该司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，出售、销售或交换证券属于非法行为，则不得在该司法管辖区出售、销售或交换证券。

就拟议业务合并，CayCo 计划向美国证券交易委员会提交一份 F-4 注册表格（「注册表格」），其中将包括致 SPAC股东的委托投票说明书和一份 CayCo 证券注册招股说明书。在美国证券交易委员会宣布注册表格生效后，最终的委托委托投票说明书/招股说明书及其他相关档将于拟对拟议的业务合并进行表决的记录日期发送给所有 SPAC 股东，并将包含有关拟议的业务合并及相关事宜的重要信息。SPAC 股东及其他有利害关系的人士务请阅读该等数据（包括其任何修订或补充）及任何其他有关文件，因为该等数据将包含有关 SPAC、本公司及 CayCo 以及拟议业务合并的重要数据。除非招股说明书符合经修订的 1933 年《证券法》第 10 条的要求或获得豁免，否则不得进行证券发售。SPAC、公司和 CayCo 还将向美国证券交易委员会提交有关拟议业务合并的其他文件。本通讯并不包含有关拟议业务合并应考虑的所有信息，亦无意构成有关拟议业务合并的任何投资决定或任何其他决定的基础。

在做出任何投票决定之前，请 SPAC的投资者和证券持有者阅读注册表格、委托投票说明书/招股说明书以及与拟议业务合并相关的已提交或将提交给证券交易委员会的所有其他相关文件，因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 免费获取注册表格、委托投票说明书/招股说明书以及 SPAC 和 CayCo 已提交或将提交给证券交易委员会的所有其他相关档的副本。SPAC 和 CayCo 向美国证券交易委员会提交的档也可以通过向 Chenghe Acquisition I Co. （地址：38 Beach Road #29-11, South Beach Tower, Singapore）提出书面申请免费获取。

参与徵集

根据美国证券交易委员会的规则，SPAC、公司、CayCo 及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和雇员可被视为就拟议业务合并向 SPAC 股东徵集投票委托的参与者。CayCo 向美国证券交易委员会提交的注册表格中将列出 SPAC 和公司的董事、执行官、其他管理层成员和员工的名单，以及他们在业务合并中的利益相关信息。在向美国证券交易委员会提交其他相关档时，还可能包含有关这些潜在参与者在募集过程中的利益的其他信息。您可以从上述来源免费获取这些档的副本。

关于前瞻性陈述的注意事项

根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的「安全港」规定，本通讯包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，此通讯包含的任何其他陈述均为前瞻性陈述，均以 SPAC、公司和 CayCo 目前掌握的信息和假设为基础。本通讯中或与本通讯有关的任何陈述或保证，无论明示或暗示，均不存在。这些前瞻性陈述基于 SPAC、公司和 CayCo 对未来事件的预期和信念，并涉及可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：「可能」、「将要」、「可以」、「将会」、「应该」、「期望」、「打算」、「计划」、「预期」、「相信」、「估计」、「预测」、「专案」、「潜力」、「继续」、「进行中」、「目标」、「寻求」或这些词的反义词或复数，或其他预测或表明未来事件或前景的类似表述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词，但不包含这些词并不意味着声明不具有前瞻性。

这些前瞻性陈述以及可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于拟议业务合并的宣布或未决对公司业务关系、经营业绩、CayCo 和公司当前计划和运营的影响；确认拟议业务合并的预期收益的能力，这可能会受到竞争、CayCo 的增长能力和管理增长的盈利能力等因素的影响；SPAC、CayCo 和/或公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响； SPAC、CayCo 或公司对开支及盈利能力的估计；对未来经营及财务表现及增长的预期，包括拟议业务合并的完成时间；CayCo 或公司有关获得、保留或更新任何评估、许可证、执照或其他政府通知或批准，或开始或继续任何工厂或设施的建设或运营的计划、意图或未来运营；CayCo 执行其商业计划和战略的能力；以及在向美国证券交易委员会提交的档中不时描述的其他风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为也不得被任何投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。

尽管 SPAC、公司和 CayCo 均认为本通讯中所包含的每项前瞻性陈述均有合理的依据，但 SPAC、公司和 CayCo 均提醒您，这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测而作出的，本身具有不确定性。这些因素难以准确预测，而且可能超出 SPAC、公司和 CayCo 的控制范围。此外，CayCo 预计将向美国证券交易委员会提交的有关拟议业务合并的注册表格以及 SPAC 或 CayCo 不时向美国证券交易委员会提交的其他档中也将描述风险和不确定性。这些档可能会确定和涉及其他重要的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的事件和结果存在实质性差异。

目前 SPAC、公司或 CayCo 都不知道或 SPAC、公司和 CayCo 目前认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的内容不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为 SPAC、公司或 CayCo、其各自的董事、高级职员或雇员或任何其他人士对 SPAC、公司和 CayCo 将在任何指定时间内或完全实现其目标和计划所做的陈述或保证。本通报或其他地方的前瞻性陈述仅就作出当日的情况而言。新的不确定因素和风险时有发生，SPAC、公司或 CayCo 不可能预测这些事件或它们可能对 SPAC、公司或 CayCo 产生的影响。除非法律另有规定，否则 SPAC、公司或 CayCo 均没有义务，也不打算在本通讯发布之日以后更新或修订本通讯或其他地方的前瞻性陈述。鉴于这些风险和不确定性，投资者应谨记，本通讯中任何前瞻性陈述所讨论的结果、事件或发展可能不会发生。

可能影响 SPAC、本公司及 CayCo 未来表现并导致结果与本通讯中的前瞻性陈述不同的不确定因素和风险因素包括但不限于： 可能导致终止拟议业务合并的任何事件、变更或其他情况的发生；拟议业务合并或其他业务合并可能无法在 SPAC 的业务合并截止日期前完成的风险，以及可能无法获得拟议业务合并截止日期延期的风险；拟议业务合并公告后可能对 SPAC、公司或 CayCo、合并后的公司或其他方提起的任何法律诉讼的结果； 由于未能获得 SPAC 股东的批准或未能满足其他成交条件而无法完成拟议业务合并；由于适用法律或法规的要求或适当性而对拟议业务合并的建议结构进行的变更；在完成拟议业务合并后达到证券交易所上市标准的能力；拟议业务合并因宣布和完成拟议业务合并而扰乱 SPAC、本公司或 CayCo 目前的计划和运营的风险；确认拟议业务合并的预期收益的能力，这可能受到竞争、合并后公司的增长和管理增长的盈利能力、维持与客户的关系以及留住管理层和关键员工的能力等因素的影响；与拟议业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化； SPAC 对支出和盈利能力的估计以及有关股东赎回和收购价格及其他调整的基本假设；COVID-19 大流行病的影响；影响公司的法律法规的变化；执行、保护和维护知识产权的能力； 以及 SPAC 于 2022 年 1 月 26 日发布的有关其首次公开募股的最终招股说明书中题为「风险因素」一节和「有关前瞻性陈述的注意事项」以及随后向美国证券交易委员会提交的档（包括 CayCo 预计提交的有关拟议业务合并的注册表格）中所列的其他风险和不确定性。

无要约或徵集

本通讯并非委托投票说明书，也未就任何证券或拟议业务合并徵求委托、同意或授权，且不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，或徵求任何投票或批准，也不得在根据任何司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前在该司法管辖区进行任何证券销售，因为在该司法管辖区进行此类要约、邀请或销售均属非法。除非通过符合美国证券法第 10 条要求的招股说明书或获得豁免，否则不得进行任何证券发售。

欲了解更多信息，请联系

投资者联系方式：
Bob Lau
bob.lau@genevagroup.com.sg 

媒体联系方式：
Bob Lau
bob.lau@genevagroup.com.sg