迈越科技股份有限公司宣布计划于香港联合交易所有限公司主板上市之详情

（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：2501.HK）
全球发售项下125,000,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售12,500,000股股份（可予重新分配）
国际配售112,500,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
每股作价1.05港元至1.40港元
集资总额最高约175.0百万港元

投资亮点

• 集团为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商，专注于向教育领域的客户，当中包括(i)综合IT解决方案服务；(ii)销售硬件及╱或软件；及(iii)独立的IT服务
• 于往绩记录期间，集团已在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，集团向教育领域客户提供服务产生的收入分别占集团总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
• 凭藉长期以来建立的信誉良好的运营往绩记录，已与广西多家教育机构建立并维系业务关系。例如，集团已与广西大学（广西最大的教育机构之一）及梧州学院维持超过十年的业务关系
• 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，年内应占本公司权益股东溢利分别为人民币39.4百万元、人民币46.0百万元及人民币48.8百万元。集团于相应年度的纯利率为19.0%、22.9%及20.2%
• 流动资产净值从2020年12月31的人民币82.2百万元增至2022年12月31日的人民币221.3百万元
• 集团拥有经验丰富的管理团队，在国内IT行业有丰富的经验及深厚的知识，执行董事、行政总裁兼主席李常青先生在IT行业有逾20年的经验，执行董事兼副总经理邓彩蝶女士在IT行拥有逾15年的经验（在本集团有逾10年的工作经验），执行董事兼技术总监张光柏先生亦在IT行业拥有逾10年的经验（在本集团有超过10年的工作经验）
• 集团获授多个奖项及认可，获政府部门（包括广西壮族自治区工业和信息化委员会）颁发「广西壮族自治区企业技术中心」证书；及CMMI研究所颁发「能力成熟度模型整合(CMMI)开发v1.3成熟度3级」证书，亦于2019年获广西智能城市研究会评为「智能校园（广西）领军企业」，并于2019年及2020年连续两年获广西高新技术企业协会评为「广西高新技术企业一百强」

/美通社/ -- 迈越科技股份有限公司──一家广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商（股份代号：2501，简称「迈越科技」或「集团」）今天宣布计划于香港联合交易所有限公司主板上市。

公司计划发售125,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），包含香港发售股份12,500,000股（可予重新分配）及国际配售股份112,500,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），每股作价由1.05港元至1.40港元。集团将从全球发售最高筹集约175.0百万港元。香港公开发售于2023年9月28日（星期四）开始，并于2023年10月4日（星期三）中午截止。股份分配结果将于2023年10月10 日（星期二）公布，并将于2023年10月11日（星期三）正式挂牌，股份将按每手2,000股买卖，股份代号为2501。

华富建业企业融资有限公司为独家保荐人，华富建业证劵有限公司为独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

农银国际融资有限公司、交银国际证劵有限公司、国内银河国际证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及中泰国际证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及/或联席牵头经办人(视乎情况而定)，民银证券有限公司、艾德证券期货有限公司、创陞证券有限公司、华盛资本证券有限公司、越秀证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

有关集团

集团为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。集团主要专注于向教育领域的客户（主要为线下正规公共教育机构）提供定制综合IT解决方案服务，以推动智能校园发展。特别是，公司旨在利用产品及服务技术，协助教育机构在单一平台上开放并连接校园各个部门、职能及设施，实现多源数据的整合及利用，从而提高校园整体体验和教学成效。

集团主要从事(i)提供综合IT解决方案服务；(ii)销售硬件及╱或软件；及(iii)向集团的客户提供独立的IT服务。集团为能够向客户提供定制的综合IT解决方案服务而自豪。集团的综合IT解决方案服务包括(i)针对客户的特定需求设计综合IT解决方案；(ii)开发基于解决方案的应用系统以及采购合适的硬件、软件及设备；(iii)实施综合IT解决方案， 包括建设、整合及升级IT基础设施及系统；及╱或(iv)提供技术和维护支持服务。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，集团的大部分收入来自提供综合IT解决方案服务，分别占集团总收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，集团向教育领域客户提供服务产生的收入分别占集团总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%；及集团向政府领域客户提供服务产生的收入分别占集团总收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

藉长期以来建立的信誉良好的运营往绩记录，已与广西多家教育机构建立并维系业务关系。例如，集团已与广西大学（广西最大的教育机构之一）及梧州学院维持超过十年的业务关系。    根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计算，集团于广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额分别为1.3%及0.08%。

截至2020、2021及2022年12月31日止年度，年内年内应占本公司权益股东溢利溢利分别为人民币39.4百万元、人民币46.0百万元及人民币48.8百万元。集团于相应年度的纯利率为19.0%、22.9%及20.2%。流动资产净值从2020年12月31的人民币82.2百万元增至2022年12月31日的人民币221.3百万元。

集团拥有经验丰富的管理团队，在国内IT行业有丰富的经验及深厚的知识，执行董事、行政总裁兼主席李常青先生在IT行业有逾20年的经验，执行董事兼副总经理邓彩蝶女士在IT行业有逾15年的经验（在本集团有逾10年的工作经验），执行董事兼技术总监张光柏先生亦在IT行业拥有逾10年的经验（在本集团有超过10年的工作经验）。

多年以来，集团还获得了各类奖项和证书，以表彰集团的优质服务和成就。集团亦获政府部门（包括广西壮族自治区工业和信息化委员会）颁发「广西壮族自治区企业技术中心」证书；及CMMI研究所颁发「能力成熟度模型整合(CMMI)开发v1.3成熟度3级」证书。集团亦于2019年获广西智能城市研究会评为「智能校园（广西）领军企业」，并于2019年及2020年连续两年获广西高新技术企业协会评为「广西高新技术企业一百强」。

执行董事、行政总裁兼主席李常青先生表示：「能够在香港上市，集团的声誉及财务实力将得以进一步提升，将为集团带来更多的竞争优势，从而推动业务，将继续扩大集团在广西教育信息化市场的立足点，以抓住增长潜力，集团已做好充分准备，继续把握新商机并创造长期股东价值。」

财务数据

*本集团于首4个月录得亏损主要由于集团客户普遍于第二季度开展招标程序，项目通常在第三季开始执行，于项目执行完成后，用户验收测试一般于第四季完成， 因此收入大部分于第四季进行确认。

发售详情: