Wealth Dynamix 任命新任首席策略总监

Wealth Dynamix 任命新任首席策略总监以支持公司在财富科技领域成为领先的客户生命周期管理解决方案提供商。

Wealth Dynamix 是私人银行和财富管理公司的客户生命周期管理平台的领先供应商。这些平台涵盖了客户生命周期的所有阶段，从接触潜在客户，到引导阶段，并透过包括所有客户数据、活动和移动的 360 度整合视图来进行管理。平台设计旨在提高营运效率和增加收益，同时丰富客户体验，并显着提高顾客洞见和尽职调查的水准。

Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix

Robert Roome 拥有 20 年在财富管理 (WM) 和私人银行业界、科技界、财富管理和管理顾问公司的经验。他曾在 Wealth Dynamix 工作过，并曾任职于 Barclays 和 RBS 等公司，其最近一份工作是在管理顾问公司 Sionic 负责的财富管理和私人银行业务。凭藉丰富的资历，他实为支持业务、技术和人员表现加速发展的不二人选。

Robert 在这个新增职位上，将负责协助提升 Wealth Dynamix 的增长，并强化公司在业界作为客户生命周期管理解决方案领先供应商的地位 他将会向 Wealth Dynamix 行政总裁 Gary Linieres 汇报工作，并将参与公司行政委员会的工作。

对于此次任命，Gary 表示：「我很高兴 Robert 能加入 Wealth Dynamix，特别是在公司历史性的这个时刻，我们在上个月喜迎 Indosuez Wealth Management 成为大股东，他们的支持将令我们加速发展，同时保持公司的独立和灵活性。 该集团的实力让我们可以为现有和未来的客户提供更优质的服务，促进产品发展，最终在欧盟和亚太等重要地区为我们提供更大的增长机会。

「我们专注于私人银行和财富管理，使我们成为想要重振成本与收入比并改善客户体验的公司的首选，并让我们在财富管理行业的未来扮演关键角色。」

Robert 表示：「在这个充满挑战和变革的时代加入 Wealth Dynamix 令人十分兴奋的，客户的期望急速转变、监管格局不断变化，加上科技进步，财富行业正面临着真正的转折点。」

关于 Wealth Dynamix

Wealth Dynamix 在全球运营业务，致力为财富管理者提供全面整合的数码客户生命周期管理解决方案，从而消除整个生命周期中的分歧和低效率情况，将法规嵌入生命周期，并提供完整的混合式客户服务体验。

Wealth Dynamix 在 2022 年获得丰硕成果，公司收入和员工人数增长了 50%，并与 Mirabaud 和 Banco Sabadell（迈阿密分行）分别签署了新合同和续约，而且 公司现时为世界上四间最佳的超高净值客户财富管理公司提供支持服务，根据 Spears 的报告，该四间公司为：Rothschild & Co、Mirabaud、Rathbones 和 Cazenove Capital，它们均属于 Wealth Dynamix 的客户。

Wealth Dynamix 专注于私人银行和财富管理，使公司成为希望实现流程效率、丰富客户服务和确保遵守合规的公司之首选。自 2012 年推出以来，公司已赢得 40 多个全球奖项，最近荣获 WealthBriefing 的 2023 年最佳 CRM 系统（瑞士）和最佳 CLM 系统（美洲）奖项以及 Wealth & Finance Fund 奖的最佳 CLM 解决方案，并在 2022 年的 WealthBriefing Asia 奖中荣获「最佳 CLM（客户生命周期管理）解决方案」和「最佳数码方案」。

Wealth Dynamix 非常自豪地知道，没有其他供应商能提供可覆盖整个客户旅程的统一平台，并借此在客户生命周期中指挥旅程。

Wealth Dynamix 是 Indosuez Wealth Management 集团的一部分，该集团于 2023 年 1 月收购了 Wealth Dynamix 的多数股权。

如欲了解更多信息，请联络：

Joanne Donoghue

首席市场主任

Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com