KPS CAPITAL PARTNERS 将 HOWDEN 售予 CHART INDUSTRIES

KPS Capital Partners, LP（简称「KPS」）今日宣布其已签署一项最终协议，将其投资组合公司 Howden（简称「公司」）作价 44 亿美元售予 Chart Industries, Inc.（简称「Chart Industries」或「Chart」，纽约证券交易所代码：GTLS）。买方是一家位于格鲁吉亚州 Ball Ground 的精密设备制造商，为清洁能源及工业气体市场的多种应用场景提供服务。

Howden 是全球领先的空气及气体处理解决方案供应商。该公司在规模庞大、前景诱人且快速增长的工业市场中推进关键流程的安全性、效率及环境可持续性。 Howden 可生产全套旋转式设备产品，包括压缩机、鼓风机、风扇、旋转加热器及蒸汽轮机。该公司的产品促成了客户的关键性工艺，从而促进世界的可持续发展。Howden 总部位于苏格兰伦弗鲁，在全球 35 个国家／地区拥有 6,500 多名员工，其中包括 750 多名工程师。

KPS 于 2019 年透过一项极为复杂的全球公司分拆交易从 Colfax Corporation 手中收购了 Howden。KPS 组建了一支由行政总裁 Ross Shuster 执掌的资深管理团队，以引领 Howden 转型为世界一流的大规模空气及气体处理平台。  在作为主人的短短三年中，KPS 与管理层合作，成功将 Howden 转变为一家专注于创新、完全独立且快速增长的公司。 

KPS 和 Howden 的管理团队执行了一项积极的增长策略，将 Howden 重新定位至与可持续发展相关的终端市场及应用。 在 KPS 作为其母公司期间，Howden 进入或扩展了对工业经济未来至关重要的终端市场业务，包括氢气压缩、碳捕获、利用与储存、废水处理及能源回收。 KPS 对 Howden 平台投入巨资，包括完成七项高度协同的附加收购、支持新产品开发及技术创新、投资制造产能提升及执行营运改进。 归功于这些举措，Howden 在 KPS 领导下实现了创纪录的订单量、营收及盈利能力。

KPS 联合执行合夥人 Raquel Palmer 表示：「Howden 体现出 KPS 过人的投资策略，他们在几十年间内在不同经济和业务周期、地区中看到了他人视而不见的价值，作出明智的购入并改善业务状况。

我们为 Howden 在我们拥有权下达成的非凡转型感到自豪。 Howden 展示了我们与世界一流的管理团队合作，在全球建立行业领先制造公司的能力。 公司的成功是 KPS 坚定承诺及投资于 Howden 的有机及策略增长计划和员工的直接结果。 在归 Chart 拥有期间，公司在持续发展和行业领导地位处于有利位置。

我们祝贺并感谢 Howden 行政总裁 Ross Shuster 及公司高级管理团队，他们具备实现策略的愿景和卓越的执行能力，促使公司在我们的拥有权下达到显着增长和创造价值。 Chart 认可 Howden 的非凡转型，这归功于 Howden 所有员工的辛勤工作和奉献精神。 我们对 Chart 收购 Howden 后的业务前景感到振奋。 我们相信将这两家企业的整合背后必有巨大的工业逻辑，这将为所有利益相关者带来巨大价值。」

Howden 行政总裁 Ross Shuster 补充说：「我们与 KPS 的合作非常出色。KPS 已认清 Howden 业务的深层潜力，并透过过去三年的重大业务转型积极支持 Howden 团队。目前，Howden 拥有更强大的团队、极为强劲的流程及卓越的财务状况。此外，Howden 的业务和增长策略与多项全球宏观趋势保持一致，包括能源转型、工业脱碳及电气化。公司的实力已获得 Chart Industries 认可，并将继续作为其不可或缺的一部分而积极发展。

Howden 与 Chart 最近曾密切合作，包括为共同的客户联手开展多个关键项目。2021 年，Howden 曾签署一份谅解备忘录，促成多个开创性项目的合作，包括在加拿大新建一座氢气液化厂。  双方的成功合作令我深信 Chart 收购 Howden 将使合并后的公司能够为客户提供更广泛的创新、解决方案及服务。」

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays 及 Evercore 担任财务顾问，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 则担任 KPS 及 Howden 的法务顾问。  交易的完成取决于惯例成交细则和批准。

关于 Howden

Howden 是世界一流的关键性空气及气体处理产品供应商。 该公司的产品促成了客户的关键性工艺，从而促进世界的可持续发展。总部位于苏格兰伦弗鲁的 Howden 拥有 160 多年的悠久历史。该公司是世界一流的应用工程及制造公司，其业务足迹遍布 35 个国家／地区。Howden 生产极为精密的风扇、压缩机、热交换器、涡轮机与其他空气及气体处理设备，并在高度多元化的终端市场和地区为世界各地客户提供服务和支持。如欲了解更多信息，请浏览 www.howden.com。

关于 KPS Capital Partners, LP

KPS 透过其附属的管理实体担任 KPS 特别情况基金 (KPS Special Situations Funds) 的管理人。它由一系列投资基金组成，KPS 的资产管理规模约为 136 亿美元（截至 2022 年 6 月 30 日）。  三十多年来，KPS 合夥人一直致力透过对包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零件、资本设备和一般制造等多个行业的制造和工业公司进行股权投资，以实现可观的资本增值。  KPS 透过与才华横溢的管理团队进行建设性合作，为投资者创造价值，从而改善业务，并从结构上提高投资组合公司的策略地位、竞争力和盈利能力，而不是主要依靠财务杠杆来获得投资回报。  KPS Funds 的投资组合公司的目前年营收总额约 216 亿美元，在 27 个国家／地区设有 232 座制造设施，并直接或透过全球合资企业在全球雇有约 53,000 名员工（截至 2022 年 6 月 30 日，形式上根据最近收购和退出）。  有关 KPS 投资策略和投资组合公司的详情，请浏览 www.kpsfund.com。

关于 Chart Industries, Inc.

Chart Industries, Inc. 是一家全球领先的独立设备制造商，为能源和工业气体市场的多种应用场景提供精密设备。  该公司的独特产品组合可用于液态气体供应链的每一环节，包括前期工程、服务及维修。  Chart 身处清洁能源转型的最前线，为液化天然气、氢气、生物气体及二氧化碳捕获等多种应用场景提供一流技术、设备及服务。Chart 致力为自身及我们的客户在环境、社会及企业治理 (ESG) 等方面追求卓越。  Chart 在美国、国内、澳大利亚、印度、欧洲及南美拥有超过 25 座制造基地，对其团队成员、供应商、客户及社区均保持责任感与透明度。  如欲了解更多信息，请浏览 www.Chartindustries.com。

前瞻性陈述

本新闻稿含有「前瞻性陈述」，包括关于预期交易的陈述。前瞻性陈述通常可通过使用诸如「预期」、「相信」、「继续」、「可能」、「估计」、「期望」、「预测」、「打算」、「可能」、「计划」、「项目」、「潜力」、「寻求」、「应该」、「认为」、「将」、「将要」等词汇来识别，或可能使用未来的日期。本文中的前瞻性陈述包括但不限于公司对预计交易完成、时间及预期影响所作之陈述。这些前瞻性陈述受任何时候可能发生变化的假设、风险及不确定性影响。因此请读者注意，实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素包括发生任何事件、变化或其他可能导致最终协议终止的情况，或可能导致预计无法完成的交易，公司或 Chart 无法满足成交条件，以及其他风险和不确定性。除法律明确要求外，公司不承担因新的信息、未来发展或其他情况而更新任何前瞻性陈述之义务。本文件中所有前瞻性陈述完全符合本警告声明。

投资组合公司高管之陈述

本文中关于 KPS 的某些陈述旨在説明 KPS 与此类人士的业务关系，包括 KPS 作为业务合作夥伴而拥有的设施，而非 KPS 与投资谘询服务有关之能力或专业知识。  投资组合公司高管不因此类陈述之通讯未获得补偿，尽管他们通常会收到与其投资组合公司职务相关之补偿与投资机会。某些情况下，他们亦是投资组合公司证券之所有者及／或 KPS 赞助车辆之投资者。 此类补偿及投资会使参与者在作出陈述时承受潜在利益冲突。