研华携手Salesforce引进Agentforce AI 省下40%业务准备时间
- 台北讯
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随着AI代理人（AI Agent）应用深入企业核心营运流程，Agentic CRM领导厂商Salesforce携手全球物联网智能系统与嵌入式平台领导厂商研华（Advantech），持续透过AI赋能全球业务开发与客户服务流程。
透过Salesforce Sales Cloud、Service Cloud与Agentforce，研华陆续导入基于Salesforce AI功能建立的Lead Pilot AI智能摘要引擎与Agentforce业务开发代理人（Sales Development Representative；SDR Agent），协助业务团队自动整合客户信息、生成个人化联系内容、识别潜在客户意图，并自动推进符合条件的商机，进一步提升全球业务团队的营运效率。
Salesforce台湾总经理徐嘉声表示：「AI的价值不只是提升单一工作的效率，更重要的是让AI真正融入企业既有的数据与工作流程，成为协助员工执行任务、推动业务成果的数码夥伴。我们期待持续与研华携手，进一步扩大AI在全球业务与客户服务流程中的应用，加速迈向智动化企业（Agentic Enterprise）。」
研华科技数码行销处协理Gary Lee表示：「对研华来说，把销售流程中的各个节点与AI相互合作提升到公司层级的策略，不只是更新或是部署一套新系统，而是重新定义我们和客户对话的方式。Agentforce让业务团队第一次把时间留给真正有价值的商机，同时让客服不单单只是解决问题，而能主动看见商机的第一线。这正是研华在IoT浪潮下，持续保持领先的关键。」
AI自动整合客户信号 大幅降低40%的业务准备时间
研华长期深耕工业物联网与边缘运算领域，并持续拓展边缘AI与软硬件整合解决方案。面对全球市场与客户需求日益复杂，研华同步推进CRM全球整合，将Salesforce部署至全球市场，逐步让不同市场的业务团队在一致的平台与流程上运作。
研华在统一的Salesforce CRM基础上，透过持续导入Salesforce的业务AI解决方案，增加业务团队的营运效率。在导入AI前，业务进行潜在客户开发时，需要从大量且分散的客户行为纪录中，逐笔整理互动信息、产品兴趣与关键移动，再自行判断后续联系方式。除了前置准备耗时，不同业务对客户意图的判断亦可能存在差异，增加全球业务流程标准化的难度。
而Salesforce AI智能摘要引擎Lead Pilot部署至研华全球18个海外分公司的1个月内，即生成超过3,000笔AI摘要，累计为每人每月节省54.8小时作业时间，让业务前置准备时间降低40%。此外，Lead Pilot支持繁体中文、简体中文、英文、日文与韩文5种语系，并可依不同市场自动切换，协助研华在全球多区域部署AI应用的同时，维持一致的业务流程与信息标准。
在Lead Pilot基础上，为了减少业务执行重复性工作的时间，更聚焦高价值商机，研华2026 年5月在台湾全面上线Agentforce业务Agent。导入后，AI代理人首月即协助将31.6%潜在客户名单自动转为商机，客户首次联系流程已实现100%自动化，每笔Lead平均可为业务节省约9分钟作业时间，平均为每位业务每月节省88小时。藉由将重复性的初步联系与流程操作交由AI Agent执行，研华让业务的角色从「处理所有 Leads」，逐步转向聚焦具较高潜力的客户与需要人类判断的互动。
AI将客服案例转为商机 串联业务与客服工作流
除了业务开发流程，研华也进一步将AI Agent延伸至客户服务场景，透过Salesforce Service Cloud与Agentforce规划Service-to-Sell流程，让客服团队在处理客户问题的同时，也能实时识别潜在的商机。
例如，当新客户透过网站提出产品谘询时，系统可透过AI判断客户的购买意愿并建立Lead。当既有客户提出产品维修需求时，若AI判断问题可能来自设备老旧，则可建议客服建立商机，进一步提供设备汰换或新产品方案。
相较过去仰赖客服人员自行判断并手动建立案件或商机，研华透过AI将服务信号与销售流程进一步串联，使原本分散在客户服务中的需求信号能更实时进入业务流程。透过建立Service-to-Sell流程，客服团队从问题解决者转变为商机识别者的角色。
Salesforce的AI Agent解决方案对研华而言，其价值不只在单点流程自动化，更关键的是建立可跨市场规模化的全球业务基础。Salesforce也将持续协助研华协助研华整合全球CRM、数据与AI基础，让AI Agent能在更完整的客户数据与业务流程上运作，逐步将目前已在业务开发流程中验证的AI成效，延伸至更多客户旅程与跨部门应用场景。
欲了解更多研华导入Agentforce带来的成效，请造访官方网页。
