Meta新单不稳、Google大单延宕 联发科ASIC挑战不断
- 刘宪杰／台北
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虽然联发科对于2026年之后特用芯片（ASIC）业务成长，抱持相当高的期待，供应链也曾传出联发科拿下Google大单之后，也将抢下Meta下时代的ASIC订单，但近日情况似乎有些变动，联发科的难关开始浮现。
芯片供应链业者透露，联发科的Meta新订单可能面临博通（Broadcom）和Marvell两家大厂的全力挑战，而Google订单则一直没有完成最终定案。这些都可能影响到联发科2026年后的ASIC营收，市场上已经有比较悲观的看法，认为联发科可能无法达到原先设定的ASIC成长目标，进而让联发科2026~2027年的营运，受到更多压力。
业界人士认为，原先Meta代号为Arke的2纳米ASIC产品，本来主打的就是走成本效益为主的AI推论芯片，而这个技术方向对于联发科来说相对有利，先前市场也认为联发科以成本优势占据领先地位，几乎等同于拿下了这笔订单。
业界传出，现在如果出现变量，很有可能还是在技术面上出了问题，这也是许多ASIC业界人士先前所提过的，联发科在高速运算ASIC市场的耕耘时间并不算久，且现在市场竞争激烈，能否在各方面技术满足客户需求，就是一个很大的挑战。
Meta的Arke订单影响到的或许是比较远的2027年营收，但Google的订单，将会直接影响到联发科2026年的营收状况。
近期市场就传出，已经延后过一次的Google订单，可能又会再一次延后，最快10月才会正式tape-out，这意味着，已经延后到2026下半年的量产时程，恐再往后移几个月，2026年ASIC营收的规模就会因此受到影响。
原先联发科预估，ASIC相关业务可以做到10亿美元，最终可能只能实现6亿美元左右，不过整个专案的总营收是否会因此改变，目前还不确定，仍有机会将部分营收延后到2027年实现，这对联发科来说，就不会带来太大的实质冲击。
供应链业者直言，其实Google和联发科合作的ASIC专案，初估的量产规模非常庞大，如果整个专案顺利运作，对联发科来说肯定会是相当巨大的营收进补，只不过在产品设计的最终定案上，确实遇到一些挑战，双方对于内容一改再改，因此才拖累了进度。
这个情况在Google的其他产品上非常少见，或许双方的合作还需要更多的磨合与经验累积，至于进度延后会不会影响到总出货量，这还是要看Google自己的规划，但以近期Google的ASIC在市场上如此受欢迎的情况来看，Google的拉货量绝对不会少。
芯片供应体系业者也观察，确实联发科在ASIC业务的发展上，要和美系大厂竞争仍有些吃力，博通操刀的案子不仅越来越多，技术能力也相当稳定。
不过联发科有抢下Google的大单，策略上确实相当成功，毕竟从生产端的角度来看，现在各家客户的ASIC量产状况，真的只有Google有做到跟NVIDIA、超微（AMD）这类大厂一样的规模，AWS也和Google有一定的差距，因此对芯片厂来说，至少短时间之内，拿到Google的订单，才真正能够取得可观的成长。
责任编辑：何致中
