每日椽真：台积电全年营收有望破千亿美元 | 阿里与NVIDIA合作实体AI的战略考量
- 张兴民／特稿
-
就在台湾还在为花莲风灾受创重建与复原之际，太平洋彼岸的美国再度传出撼动全球半导体产业的震撼弹。
美国商务部长Howard Lutnick在9月27日受访时重申，即将与台湾达成贸易协议，并透露有意让美国生产一半芯片、台湾生产一半的五五分构想，借此美国将可达到50%芯片自制水准。
根据提案，初期的规定将较为宽松，承诺在美国生产芯片的公司，将获得相应产量的信用额度，在美国境内工厂建成前，可进口芯片且不受关税限制。
尽管执行难度相当高，且可能需要多年时间，但美国高层针对半导体产业的频繁发言，确实已冲击在关税战下处于高度敏感的产业情绪。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
尽管半导体芯片关税仍未底定，但随着汇率回稳，以及手机、AI芯片大客户拉货力道强劲，台积电2025年第3季美元营收可望超越财测，而以全年美元营收目标年增3成估算，第4季营收将回落1成上下。
不过市场对于台积电全年美元营收深具信心，认为通吃所有AI芯片大单、5/3纳米制程维持满载，以及2纳米进入量产带动下，2025全年美元营收成长可望超过3成。
尽管软银、美国政府与NVIDIA接连投资入股英特尔，市场预估英特尔所需的重振资金至少500亿美元，换言之仍有数百亿美元的缺口，需要更多大厂加入。因此，近日外媒再次点名英特尔已与苹果、台积电接洽并寻求投资。
不过，台积电对此重申，未与其他公司进行任何有关设立合资企业、技术授权或技术移转的讨论。
全球汽车产业于2025年落于地缘政治风暴核心，欧洲、美国、中国等主要市场，前3季均受政策强势干预，供应链节奏被迫改写，虽汽车整体销量仍保持一定水准，但车厂与相关供应链的接单与获利表现并不乐观。
随着第4季政策效应到来，影响效应预计叠加至高峰，需求脉动也将直接牵动与其接轨的台湾零组件供应链。
Meta联手雷朋（Ray-Ban）推出的AI眼镜热销，加上Google、三星电子等众品牌商力拱，已让外界视AI眼镜可成下一波主流移动设备产品之一，辅以边缘运算、生成式AI（GenAI）、AR/VR等技术助攻，AI眼镜也将重新定义移动载具的人机互动方式，替手机硬件装置设计带来新的变革。
可留意的是，虽然AI眼镜仍处于产品生命周期的萌芽阶段，但已有业者着手思考，它将如何带动手机硬件设计的质变，并据此重新检视开发方向与亟需强化的规格功能。
日前云栖大会上，阿里巴巴宣布AI平台将把完整的NVIDIA实体AI（Physical AI）软件堆叠纳入其开发者选项，然而，这个看似技术性的宣布，其实反映出阿里背后有着深层的战略考量。
当前的AI大模型应用主要集中在线场景，而实体AI试图将整个现实世界融入AI当中。至于这种从虚拟到现实的跨越，正是阿里云在AI时代亟需抢占的制高点。
综合中媒智东西、每日经济新闻、界面新闻等消息，阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭日前表示，生成式AI最大的想像力，绝不是在手机屏幕上做1、2个新的超级应用，而是「接管数码世界，改变物理世界」。
责任编辑：张兴民
