美国维系AI霸权造「星门」　HPC芯片再旺4年

川普「星门」计划让云端AI芯片需求再旺4年。法新社

美国总统川普（Donald Trump）上任第二天，就进一步推出最新的AI发展计划。这次是宣布将由OpenAI、软银（SoftBank）、甲骨文（Oracle）三家公司合资，建立一间新的AI公司「星门」（Stargate）。而除了这几家出资者之外，ARM、微软（Microsoft）、NVIDIA也都会是首波的技术合作夥伴。

「星门」计划未来将为美国建设AI基础设施，4年内最高投资5,000亿美元。这也意味着，云端AI建置的动能，至少还会延续4年，进而让云端AI相关的大小芯片，都能持续热络。

算力即国力这句话，过去1年内正在从概念逐渐变成现实。

从拜登政府下台前，所实施的全球AI算力管控法案，到现在的川普2.0，找来几家AI供应链巨头组成国家队，来加速本土AI战力的发展，都可以看出军备竞赛的强度，还在逐步攀升当中。

这其中的获益者，除了关键角色NVIDIA、ARM，以及众多高效运算（HPC）芯片供应链之外，包括ASIC及各种周边芯片，势必也会在军备竞赛持续火热的大环境下受益，台湾的芯片厂现阶段对于云端AI的耕耘，也就有更多收成的空间。

台系IC设计业者指出，虽然这几年云端AI可说是半导体市场最火热的领域，绝大多数成长都集中在此。但任何派对都有尽头，不少厂商好奇，这波AI基础建设的需求热度，到底何时会开始进入冷静期？

多数市场意见认为，约到2027年，云端AI的需求就会开始进入较接近传统服务器的景气循环，然而，现在美国的「星门计划」，规模与时间跨度相当庞大，可能把整个时程向后延伸到更远的未来。

目前在整个云端AI领域，NVIDIA和博通（Broadcom）是两家受惠程度最高的IC设计公司，而台湾业者主要则是传统ASIC业者世芯、创意，以及用SerDes技术抢进云端AI特用芯片市场的联发科。

当然，其他周边芯片业者，也一样有机会继续跟进。

包括已经打进NVIDIA散热供应链的伟诠电，以及积极寻求突破到云端AI高速传输领域的谱瑞等。虽然在整个云端AI的发展进度，并没有比美系业者更快，但只要这样的需求热度可以再延长，台系业者一定也能赶上这波热潮。

不过，需要注意的是，由于Stargate这家公司，由OpenAI作为其中一个出资方，因此在ASIC方面，大概就是由OpenAI主导。

目前市场上相关消息普遍认为，OpenAI首颗自研芯片，应该会由博通操刀，后续是否有其他AI推论芯片的需求释出，甚至由台湾厂商取得订单，需要时间观察。

台IC设计业者表示，相关的ASIC订单台厂一定会尽全力争取。但就现状来说，多数业者锁定的还是比较广泛的AI推论芯片市场，尤其Stargate现可说是具备国家队的身份，在芯片设计方面，势必还是会以较具竞争力的美系本土业者为主。

责任编辑：何致中