AI芯片主角换位？ ASIC大军强袭 NVIDIA三招迎敌
- 陈玉娟／新竹
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ChatGPT横空出世，NVIDIA成为生成式AI应用爆发最大受惠者，过去4季合计大赚近630亿美元（台积电2023年约268.8亿美元），上季毛利率也近75%，受益CSP等大厂资本支出增，先前市场普遍认为NVIDIA的AI独霸地位难以撼动，未来一年获利将突破1,000亿美元大关。
然而，乐观氛围却在近期有所转变，除了再度成为美中禁令夹心饼，以及预期中的来自中国、欧盟等反垄断调查外，影响NVIDIA气势的是以博通（Broadcom）、Google、AWS等大厂为首的ASIC大军正力图截断NVIDIA AI芯片独霸地位。
据半导体供应链表示，AI GPU与ASIC芯片是互补而非取代，对NVIDIA来说非全然是危机，已有三招迎敌：包括展开ASIC研发部署、拥有台积电过半产能，甚至掌握非台积电的先进封装产能等。
过去2年来，NVIDIA掌握了AI产业话语权，议价、出货统统NVIDIA说了算，不仅GPU市占逾9成，也成为生成式AI应用爆发最大受惠者。其AI独霸地位已让全球软硬件产业眼红、惧怕与担忧，不断寻求降低依赖NVIDIA的方案。
对手群除了多年宿敌英特尔（Intel）与超微（AMD）外，包括Meta、Google、AWS与微软（Microsoft）等大客户也投入ASIC自研芯片行列。
另还有苹果（Apple）、博通、Marvell与Open AI等各路人马重金投入研发与争抢客户，就是想分食AI大饼，能把NVIDIA拉下马更好，AI产业链将摆脱NVIDIA的供货、议价与技术推进等控制。
近期博通财报与财测令市场惊艳，与NVIDIA的AI GPU完全不同，博通对于自家定制化AI加速器（XPUs）出货相当有信心，本季出货量较上季倍增，主要有3家大客户订单支持，市场认为应是Meta、Google与字节跳动，潜在大客户还有OpenAI。
此也让市场找到继NVIDIA后，受益AI芯片需求飙升而营运暴冲可期的标的，甚至进一步带旺深耕多年的ASIC大军再度跃升主战场，瞬间个个都成为NVIDIA的强劲对手。
半导体供应链认为，AI GPU与ASIC芯片是互补而非替代，随着技术推进与广泛应用，ASIC出货应有明显跃升，但由于AI芯片整体市场规模扩大，NVIDIA市占可能由逾9成下滑至70~80%，价格、毛利仍是最佳。
GPU具有大量的处理核心，是为处理大规模平行运算而设计，现已被广泛应用于各种运算密集型任务，尤其是在深度学习等领域。此外，GPU生产成本相对较低，适用于多种市场需求，开发时间也较短。
而ASIC是为AI推论等特定任务而量身定制的芯片，不及GPU灵活，初期开发成本高，因此设计专用的ASIC需要大量的前期研究、设计、验证和生产，开发周期相当长。
如Google、亚马逊分别在2013、2015年投入研发ASIC，微软与Meta分别为2019年、2020年加入，但目前才开始略有成果。
现阶段AI数据中心仍仰赖NVIDIA的AI GPU，由于NVIDIA拥有CUDA等强大护城河，对手群仍难撼动NVIDIA的AI王位。
值得注意的是，博通强势崛起，带旺ASIC大军群雄并起，原本市场认为NVIDIA主宰AI芯片战场的氛围突然反转，转而力捧ASIC大军。
供应链则认为，NVIDIA的AI GPU效能不断推进，拥有不可取代性，面对对手群跃上主战场，对NVIDIA来说是危与机矛盾同生。
面对强敌环伺，市场先前也传出NVIDIA将成立全新部门，正式投入ASIC市场，而NVIDIACEO黄仁勳于6月对于DIGITIMES记者提问是否将投入ASIC芯片开发，也首度直接表态证实。
黄仁勳直言，NVIDIA借此可进一步扩大客群，或许CSP业者客户会成为NVIDIA的竞争对手，但同时所有的CSP也都还会是NVIDIA的客户，云端客户离不开NVIDIA。
首先是NVIDIA的AI芯片虽然不便宜，但价值就像智能手机取代过去的镜头、音乐播放器等，整体而言非常划算；其次，NVIDIA CUDA具备广泛且丰富的生态系统；再者，客户投入自研芯片成本将大大提升。
先前获最大客户亚马逊砸逾5亿元参与私募的ASIC业者世芯，针对NVIDIA在ASIC领域的挑战，总经理沈翔霖则认为，此领域竞争门槛不断拉升，设计、资金与整体营运要求相当高，对NVIDIA而言，进入ASIC市场是矛盾的，会与现有产品有所冲突。
另一方面，联发科目前ASIC表现不愠不火，毛利率不高，客户要求也不少，世芯并不担心对手挑战。
责任编辑：朱原弘
