车用芯片是2022~2027年营收年复合成长率最高的半导体应用类别，臺积电在车用芯片市场的影响力究竟有多大？为何臺积电在欧洲投资设立晶圆厂获得相当大的关注？2023年8月8日臺积电发布该公司董事会通过在38亿美元额度内，投资位于德国德勒斯登的合资公司ESMC，ESMC将由臺积电营运，臺积电股权占比将达70%，另由英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、博世（Bosch）各取得10%股权，预计ESMC的12吋晶圆厂在2027年底投产，采用12/16、22/28納米制程，将以车用及工业用途半导体为主。以营收规模来看，汽车应用占臺积电营收比重从2021年的4%、2022年的5%，提升至2023年第2季时的8%，2021及2022年臺积电的车用芯片营收年成长率，分别达到51%及74%，可见其成长动能。臺积电与车用客户互利共生DIGITIMES Research预估2023年臺积电的美元计算营收虽将年减1成，但其车用芯片营收仍可达3成以上年成长率。臺积电前十五大客户中，在车用及工业用芯片市场较知名的有恩智浦、意法半导体（STM）、英飞凌及Sony等4家，其中Sony已经与臺积电在日本熊本合资设12吋晶圆厂，此次与恩智浦、英飞凌的合作，将更深化与主要客户及欧洲车厂的合作关系。臺积电的前卅大客户中，以非通用会计准则（non-GAAP）计算的毛利率平均超过50%，举例来说， NVIDIA在2024会计年度第1季（至2023年4月30日，1QFY24）毛利率为70%（2QFY24尚未公布，但在AI服務器带动高端GPU需求下，预期将更高）、Marvell （至2023年4月29日）60%；第2季则包括超微（AMD） 50%、联发科 47.5%（未公布non-GAAP毛利率，推估可增加1~2个百分点）、恩智浦 58.4%、意法半导体 49%、英飞凌 46.2%、Mobileye 72%、瑞萨（Renesas）57.4%、Microchip 68.4%等等。 非通用与通用会计准则主要差距，出现在股票基础的奖酬，以及因企业购并产生之无形资产增值摊销，这些在半导体等科技业常常发生。在通用会计原则下，这些需要扣除，进而影响企业财报上毛利率。上述10家公司最近一期的non-GAAP毛利率平均值为57.9%，由于客户群还有毛利率更高的博通（Broadcom）、德仪（TI）、Analog Devices等公司，以及今年（2023年）毛利率较低的英特尔（Intel）及许多主攻消费性电子用芯片的公司，高低互抵之下，预估2023年客户委托臺积电代工芯片，产品毛利率平均55%。车用芯片终端市场影响力　臺积电没说出口的故事这其中，车用芯片毛利率通常比工业用、數據中心网通基础建设用芯片再低些，例如瑞萨第2季工业用（含物联网）芯片毛利率为62.6%，车用则为51.5%，可以根据恩智浦、意法、英飞凌及瑞萨4家与车用芯片较相关IDM厂商毛利率数据，得出主要车用芯片厂商平均毛利率51.3%。车用IDM/无晶圆厂（Fabless）客户委托臺积电生产芯片后，平均还能取得51.3%的毛利率，假设晶圆代工占客户销售的芯片成本（Cost of Goods Sold；COGS）比重为75%（另包含封测及其他制造相关成本），表示臺积电每1,000美元的代工产值，在半导体市场上的影响力，大约是2,738美元（即：1,000÷0.487÷0.75=2,738）。预估臺积电2023年车用芯片营收可达54亿美元，以1比2.74的影响力换算，臺积电为客户生产的车用芯片，在车用半导体终端市场的价值达到148亿美元，相当于2023年全球车用半导体市场的20.6%。此一比重相较2022年全球前两大车用半导体业者英飞凌、恩智浦市占率各自约11~12%更高。虽说臺积电生产的车用芯片由客户再销售到车厂或Tier 1车用零组件业者，因此臺积电在车用芯片终端市场并无占有率，但就芯片的终端市场价值或影响力而言，其实不亚于两大车用半导体业者，具备相当重要的地位。臺积电最先进的车用芯片3、5納米制程仍将以臺湾为生产基地（已发布N3AE 3納米制程蓝图），海外晶圆厂则以日本、欧洲车厂较需要的12~28納米制程为主。毕竟许多车用芯片并不需要7納米及以下的先进制程，尤其是功率半导体及傳感器。臺积电在车用芯片代工市场的竞争者？只是，为何臺积电前十五大客户之一、全球第三大车用半导体业者意法半导体未参与此次合资设厂計劃？主要是意法半导体已经跟格罗方德（GlobalFoundries；GF）签订投资意向书，在法国Crolles合资12吋晶圆厂，该投资案亦将取得有关当局的补助。另外，GF在德国的德勒斯登本就有1座12吋晶圆厂，累积投资额超过120亿美元，是2022年以前欧洲地区最大的半导体投资。臺积电在2023年第2季车用芯片代工营收约12.5亿美元，年成长38%；GF同期车用芯片代工营收虽然仅2.45亿美元，与臺积电有一大段落差，但第2季GF车用芯片代工营收是2022年同期8,200万美元的3倍，急起直追态势值得关注。

联合国于2023年4月宣布印度总人口于该月超过中国，正式成为全球第一大人口国，让世人更加重视印度的市场潜力。2023年7月28日在时代杂志网站上，有篇公认是举世顶尖印度经济专家、哥伦比亚大学印裔教授Arvind Panagariya的文章，标题是「How India's Economy Will Overtake the U.S.'s」，美国是全球第一大经济体，即便未来被中国大陆超越，仍可维持全球第二，难道现在就要把印度经济超越美国提上企业国际布局的时程了吗？Panagariya提到，在COVID-19（新冠肺炎）爆发前的15年间，印度实质GDP成长率保持在8%左右，美国不到2%。若印度能在未来20年间保持此一势头，并在其后维持5%的经济成长，而美国始终保持2%的成长率。Panagariya认为这两个假设都是有可能的。那么，印度到2073年将超过美国的经济规模。与其看法相呼应的，高盛（Goldman Sachs）在2022年12月出具名为「The Path to 2075」的长期全球经济展望报告，预估2075年印度经济规模将超越美国。高盛指出，2024～2029年实质全球经济成长率预估为2.8%，其后每十年的CAGR会逐步往下，从2030～2039的2.5%，降至2070～2079的1.7%，主因来自于劳动力成长力道的趋缓，尤其到2075年时，全球人口已处于近乎成长停滞的情况。印度之所以在未来扮演更重要的经济火车头角色，在于其身为全球最大国的人口规模及人口红利。但高盛报告与Panagariya文章共同指出，驱动印度经济成长的关键是其劳动参与率及劳动生产力。劳动参与率需要更多的劳工，尤其是女性劳工。据统计，印度只有4分之1的15岁以上女性投入职场，而美国及中国的比例则都在5分之3以上；劳动生产力则需要更有技能的劳工。我的问题是，扩大劳工供给、提升劳工能力，都是在劳动供给端的改善，但需求端呢？谁来雇用劳工？2014年印度总理Narendra Modi于第一任总理提出的「Make In India」政策，目标是让制造业产值年增12~14%；2022年前新增1亿个工作机会；2025年制造业占GDP达到25%。Modi第二任总理时，提出印度自给自足「Self Reliant India」政策，一方面强化在地生产，巩固产业中上游，达成供应链自给自足；另一方面，增加国际竞争力、促进出口，也推动14个生产连结奖励（PLI）計劃，透过高额补贴促进关键产业的在地化发展。若以2023年5月印度政府所公布的2022财年数据，印度目前制造业附加价值占GDP比重仅为14.7%（以当前价格计），离2025年占GDP 25%目标还有10个百分点差距，看来届时是不可能达标了。而印度出口在2020～2022年3个财年间占GDP比重逐年从18.7%提升至23.1%，看来是有所进展，但进口占GDP占比却也从21.0%提升至26%，以致于仍有约500亿美元的贸易逆差。但不可忽视印度政府拉抬本地供应链的决心。以最新突发的PC进口管制措施来看，若以2021年海关6码HS Code检视，印度贸易逆差前十大产品中，NB名列第八，胜于排名第九的手机零组件。印度激进做法背后有其本地化决策考量。从近日美光（Micron）宣布设立封测厂，及富士康6亿美元投资，乃至于印度制手机出口量持续提升，都可看到逐步升温的产业发展动能。Panagariya在文章开头，引用已过世的全球经济史大师Angus Maddison的研究成果，说到：「印度在长达一个半世纪的时间里一直是全球最大经济体，到1820年为中国所超越，但在西方工业革命和欧洲殖民统治的双重效应下，1870 年后英国成为世界最大经济强国，至1900 年后再为美国所超越。然而，在人们愈来愈多谈论亚洲崛起的情况下，世界经济现在是否准备好恢复到原来的常态？」印度接下来的发展进程，50年后超越美国似乎过于遥远而无需列入企业决策评估，但过往众家经济预测机构多估算印度至2030年后才将成为全球第三大经济体，国际货币基金（IMF）2023年4月最新预测却显示，印度至2027～2028年便会超越德（第四）、日（第三），提早达成，那么印度接下来的市场与产业发展就值得企业投以更多的关注了！

2023年第2季半导体厂商法说会及财务报告陆续发布，在半导体五大应用领域，包含數據处理、通讯、车用、工业用、消费性电子中，预估2023全年仅有车用半导体的销售额确定能较2022年成长，年增率预估达12%以上。其他四大应用中，仅工业用半导体销售额大致保持2022年相当水准，其他三大应用均呈衰退。因此，全球前廿大半导体业者中，车用营收比重较高的业者，其营运也相对较杰出。延续上季营运表现所做类似的预估，全球前廿大半导体业者中，2023年营收确定可较2022年成长者仅有NVIDIA、博通（Broadcom）、英飞凌（Infineon）、意法半导体（STM）、Microchip等少数几家。由于车用半导体是2023年第2季唯一表现亮丽的主要应用，因此安森美（Onsemi）及恩智浦（NXP）也由原先预估的2023年营收较2022年微幅减少，调升为2023年营收相较2022年-2~+2%，浮现正成长的机会。相较整体半导体市场较2022年预估减少12%，上述7家业者在对抗景气循环衰退周期时，展现各自竞争力所在。2022年全球前六大车用半导体业者分别是英飞凌、恩智浦、意法半导体、德仪（TI）、瑞萨（Renesas）以及安森美，2023年第2季上述业者各自车用半导体事业营收，分别较2022年成长约25%、9%、34%、20%以上（具体数字未揭露）、3.4%以及35%。德仪表示，第2及第3季仅车用需求维持高水准，其他应用多呈弱势。再观察上述6家车用半导体业者，可以发现年成长较高的3~4家都是在功率半导体市场有较高占有率的业者。随著电动车的持续成长，带动英飞凌、意法以及安森美有更为突出的表现。2022年全球车用功率半导体市占率前四大厂商分别是英飞凌、意法、德仪以及安森美，这4家业者的2023年第2季车用半导体事业营收年增率均达20%以上。综合各大厂看法，2023年第3季车用半导体销售展望大致上与第2季持平，算是五大半导体应用中，少数能见度较好者。不过，从中可看出车用半导体的成长动能，在第3季有减缓的态势。中长期而言，未来5年电动车相关的半导体需求年复合成长率上看20~25%，先进驾驶辅助系统／自动驾驶（ADAS/AD）相关半导体年复合成长率则在15~20%，两大因素有助带动车用半导体市场规模的成长。尽管每一臺车所使用半导体金额愈来愈高，但随著电动车零组件数量及架构的精简，汽车平均销售单价反而可能下跌，这一点跟单价愈来愈高的服務器（尤其单价甚高的AI服務器出货量占比愈来愈高）、智能手機（因配置更先进制程的应用处理器、功能更强大的镜头及更高分辨率的CIS傳感器，以及软性／折疊屏AMOLED屏幕等，使手机材料成本更高)，倒是有所区别。

这句话是管理学大师彼得．杜拉克（Peter Drucker）说的。表面黏著技术（SMT）是电子产品生产线最主要的设备，各国或主要企业拥有的SMT生产线，往往也反映该国或该企业的量产制造能力。DIGITIMES副总经理黄逸平查找过去10年全球主要国家进口的SMT设备，根据这些数据，我汇整出几个看法给大家参考。A. 2018年以前，中国是世界工厂，但在2018年川普总统揭开美中贸易大战的序幕之后，新兴国家争抢G2大战背后的商机，中国进口金额的变化就值得大家参考了。根据调查，中国的进口金额从2018年的92.74亿美元，减少到2022年的84.28亿美元，占全球的比重也从2018年的20.9%，减少到2022年的17.7%。中国进口的SMT设备会不会继续减少，相当值得注意。B. 美国、德国是工业大国，进口的金额仍然高居二、三，倒是墨西哥以25.65亿美元，超过越南的16.85亿美元，分别列名四、五进口大国，而在2021年之后进口增幅明显扩大，显示两国量产制造实力更上层楼。亚洲的制造大厂对墨西哥的生产状态相对陌生，未来也应有适当的追踪机制，了解墨西哥在美中贸易摩擦之后的角色变化。C. 臺湾在2018年的进口金额为6.95亿美元，占全球3.8%，排名第十，但2022年的进口增加到10.55亿美元，全球占比提高到5.7%，这应与2018年以后臺商回流，带回超过700亿美元的投资资金有关。2000年时，臺湾因为产业外移，制造业占GDP比重跌到剩下19.8%，但根据臺湾官方统计，2022年臺湾制造业贡献GDP的比重陡增到37.7%，这是个非常明显的变化，基本上可以说是臺湾从「去工业化」走入「再工业化」的过程，与地缘政治的变化息息相关。D. 最后是印度，印度希望透过PLI等招商机制，加速印度制造业的进化，满足国内市场的需求。印度已经是全球第三大汽车市场、第二大手机市场、第一大的两轮摩托车市场。过去印度在PC时代，因为没有具实力的本土品牌，因此很难吸引制造厂到此设厂，但不少业者看好印度市场的潜力，积极提升印度在地生产的比重。三星电子（Samsung Electronics）早已布局印度，三年多前便在诺伊达（Noida）设置年产1.2亿支的手机生产线。而基于苹果（Apple）等相关业者的要求，臺湾的富士康、纬创、和硕都在印度设置生产线，过去几年印度进口的SMT生产设备稳定成长，但在2022年却出现走跌的现象。是大家认为「水太深」，一时半刻难以掌握前进印度的运作模式吗？《印度之旅》书里有一句话：「英国人管理印度一、两百年，但印度还是印度人的印度！」，没有足够的想像力与长期耕耘的决心，印度就像是可口的蛋糕，但咬下去却是满口的沙子，这是一位韓國大公司印度主管对印度的评论。

利用周末时间观赏刚上映的电影〈奥本海默〉。在当学生的时候，就听闻过「奥本海默事件」以及在美国的「麦卡锡主义」（McCarthyism），但这次是以奥本海默（J. Robert Oppenheimer）本人为中心，以电影手法完整地交代事件始末，包括二战期间制作原子弹的「曼哈顿計劃」（Manhattan Project）。在二战前，整个学术的重心都在欧洲。Oppenheimer在完成哈佛大学学业后，就负笈欧洲，最后在量子力学大师Max Born的指导下完成博士学位。通常博士候选人，都会被口试委员严格且巨细靡遗地拷问，其目的是要让新科的博士们知道：你的学术生涯才开始，不要太得意。但据闻Oppenheimer的口试很快就结束，其中一位委员说，还好我溜得快，Oppenheimer已经开始质疑口试委员了，由此可见其桀傲不逊的个性。曼哈顿計劃是由爱因斯坦（Albert Einstein）具名，写信给美国罗斯福总统（Franklin D. Roosevelt），忧心纳粹德国已经领先发展毁灭性核分裂武器所衍生而出，并由Oppenheimer担任制作原子弹的計劃主持人。然而在第一颗原子弹还未试爆完成前，纳粹德国就投降了，但日本还在顽强抵抗中。当时科学界开始游说，希望停止曼哈顿計劃，但接任罗斯福的杜鲁门总统（Harry Truman），为了减少美军在太平洋战争的损失，先后丢掷2颗原子弹在日本的广岛与长崎。片中有一段叙述Neil Bohr访问洛色拉莫士（Los Alamos），带来纳粹德国在发展核子武器的最新信息，而纳粹計劃主持人正是另一位量子力学大师Werner Heisenberg。Heisenberg在核分裂的理论计算上犯了个错误，导致纳粹原子弹的发展受挫，而他本人在二战后表示其有意拖延纳粹在这方面的进展，但这至今仍是个科学悬案。美国最后能领先纳粹德国制作出原子弹，除了Oppenheimer主持的曼哈顿計劃外，另一位关键人物是意大利裔的费米（Enrico Fermi）博士。费米博士恐怕是物理学史上，最后一位在理论与实验都有杰出表现的科学家，就如同棒球场上的二刀流。费米博士在芝加哥大学足球场看臺的地下室，建立核子分裂的反应堆。在最后关键时刻，他亲自核对计算及调整实验的反应堆，完成了人类第一次能够控制且持续核子分裂的链锁反应。实验成功之后，对外所使用的暗语是意大利航海家登上新大陆。芝加哥大学在足球场原址也立了个纪念碑。Oppenheimer最终在战后因被认定为共产党的同路人，而被剥夺在原子核领域接触新知识与发展的权利。影片中的泰勒博士（Edward Teller），被誉为氢弹之父，在曼哈顿計劃与Oppenheimer有不同的意见，执意要发展核融合的氢弹，导致他在战后Oppenheimer的听证会上，做出不利于Oppenheimer证词，而后不见容于学术界。泰勒博士本人在四十多年前，曾受邀访问臺湾，全程由浦大邦博士陪同，访问全臺多所大学。当时我才大三，但有机会与泰勒博士近距离的接触，并得到签名及合照，他非常津津乐道与杨振宁教授的师生关系。在当时战后的芝加哥大学，杨教授原本希望跟费米博士研习实验物理，因为要建设中国需要实作为基础，但无奈其动手做实验的火候不够，最后泰勒博士说服杨振宁教授跟他做理论的计算。当时，我们曾问泰勒博士在研究过程中，是否会因遭受挫折而产生低潮，他的回答居然是，我从没经历过低潮时刻。无独有偶地，旧苏联时期的物理学家Andrei Sakharov，因为从事氢弹的开发，被誉为是苏联的氢弹之父。之后他本人开始致力于限制核武器的扩散，成为人权斗士，却不见容于苏联当局，而长期被软禁在一小公寓内。他于1975年获颁诺贝尔和平奖时，苏联甚至拒绝他出境领奖。不论是Oppenheimer、Heisenberg以及Sakharov，这几位参与毁灭性核子武器的科学家，当初都基于爱国情操而参与，最终却是由政治凌驾一切。Oppenheimer在甘迺迪（John Kennedy）总统时代被平反，而Sakharov在戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）当政时也被平反了。但是迟来的正义会是正义吗?李远哲院长有次在访问以色列，晚宴席中他请问邻座政坛人士，如何解决以色列与巴勒斯坦间的问题？对方回答，你们科学家就只想要解决问题，我们政治人物是要与问题共处的。试想如果问题都解决了，就不存在政治人物了。爱因斯坦在美国使用原子弹结束二战后接受访问说，没想到他们政治人物真的使用原子弹，我宁可去当个修表匠，内心充满著无奈。

半导体是菁英汇聚的产业，也是资本密集、技术密集，加上经营智能长期堆叠的策略性产业，谁拥有半导体业，谁就有产业制高点。我以棒球八强经典赛（Quarterfinal Classic）来形容这个赛局。美国是世界八强的种子团队，他们拥有最尖端的技术、设备，也是游戏规则的制定者。臺韩各自拥有晶圆代工与存儲器产业，也都是世界半导体业领导地位有力的角逐者。欧盟与日本工业基础雄厚，也有设备、材料工业，不会被遗忘在赛程中。倒是中国如何延续半导体业的計劃，而印度如何善用大量的IC设计人才，以及未来的元宇宙商机，都是值得大家注目的。八强赛的最后一席，应是由参与会外赛的国家取得外卡。可能角逐的潜力国家，可能是近年来成为电子产品生产基地的墨西哥、印度，拥有丰沛自然资源的澳大利亞、加拿大，以及以行政效率取胜的新加坡。1994年我派驻硅谷，我的堂姊夫40岁，他是当时在英特尔（Intel）逻辑IC设计团队，专攻486 CPU的成员，团队的负责人就是1961年生，现任英特尔CEOPat Gelsinger。当时Gelsinger以34岁的「幼龄」担纲，成为硅谷半导体产业的佳话。美国是个尊重创意，愿意承担风险，不论资排辈的传统工业体系，也因为这样，美国至今还能引领风骚。美国市调公司指出，全球半导体市场的规模是5,750亿美元，这个数字是从市场端，结合IC设计与系统整合元件制造厂（IDM）两种产业的总和。从这个角度观察，美国IC设计业贡献全球63%，IDM业者的贡献率也有42%，两者合计的总营收是全球市场的49.7%。也就是说，全球半导体产品有一半的机会是挂著美国的品牌在市场上销售的。美国之外，韓國的三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）因为拥有DRAM与NAND Flash两大产业，靠著上述两大品牌，在全球市场就有17.5%市占率。再其次是以IC设计业取胜的臺湾、日本与中国。至于晶圆代工、封测属于制造服务，EDA是设计工具，与材料、设备都是供给面支撑半导体产业发展，如果把之前需求面的IC设计与IDM业者统括在内，美国厂商依旧贡献全球的39.8%，其次才是臺湾的18.3%、韓國的13.9%，以及日本、中国的9.8%与8%。以上五个国家，是目前全球半导体业的主要角逐者，欧洲虽有英飞凌（Infineon）、意法（STM）、恩智浦（NXP）以及设备厂ASML，但分散于不同的国家，欧盟如能整合，并在车用半导体上相互支持，未来仍是非常关键的力量。随著电子工业的重心从NB、手机走AIoT的新时代，半导体产业的营运重心正在改变，甚至所谓的「尖端芯片」也从过去的微处理器、应用处理器主导的架构，走向AI专用芯片等更多元的结构。不仅如此，顶级的晶圆制造正从前端延伸到后端的封测，而过去总是说量产不易的砷化镓（GaAs）、碳化矽（SiC）等功率半导体，也会有新的进展。在AI芯片进展的同时，三星存儲器也开始强调HBM-PIM的功能，Edge端商机也不再是空中楼阁。

2008年的次贷危机、金融海啸，不仅让全球金融业重新洗牌，在半导体业的世界里也是天翻地覆的一年。在金融危机之后，臺韩两国，特别是臺积电与三星电子（Samsung Electronics）都采取逐年加码投资重装备，扩大领先差距的积极战略。2008年主办北京奥运而获得举世赞赏的中国，不仅自信爆棚，在2009年的GDP总量也超过日本成为世界第二大国，在超级电脑、国防军工产业的需求下，也开始试图加速发展本土的半导体产业。全球半导体设备市场因此水涨船高，如果把过去15年的半导体设备市场分成2008~2012、2013~2017、2018~2022三个阶段，第一个五年全球累积的半导体设备市场是1,658亿美元，第二阶段是2,037亿美元，第三阶段甚至暴增为4,058亿美元。苹果（Apple）iPhone在2007年上市，从此手机进入智能应用的新时代，双向传输数据的手机，需要更强大运算功能的应用处理器。这15年间，臺积电、三星为争取晶圆代工主导权而竞争。谁抢到苹果、高通（Qualcomm）、联发科应用处理器的订单，谁就是赢家。臺积电脱颖而出，也对比出臺湾比其他国家更积极的半导体设备投资企图。在2008~2012的第一个五年中，臺湾购买的设备占全球市场的23.3%，臺韩日中等东亚以外的国家，也贡献了35%。但在2013~2017的第二个五年中，臺湾贡献了26.2%，而东亚以外的国家也贡献26.4%。到第三个五年（2018~2022），臺湾贡献了23.7%，而非东亚四强的国家仅有18.9%。这样的态势，导致2021~2022年间车用零件缺货的问题，且将责任推到臺湾、韓國厂商身上，这不是解决问题的做法。就像19世纪的淘金热卖圆橇、锄头的商人一样，起步较早的欧美日设备大厂都能取得先机，东亚的制造厂投资，最后赚钱的可能是欧美的设备原厂。在现代的竞争社会中，谁更努力就更有竞争优势，这是我们的普世价值。最后，中国采购的半导体设备金额在2018年后大幅成长，关键是「大基金」激励民间投资的结果吗？在中国进口的设备中，有多少是三星、SK海力士（SK Hynix）、臺积电、联电、美光（Micron）在中国投资的设备呢？在「中国制造2025」的背后，容易出现「过多资金在追逐有限人才」的问题，中国如何导引资源的正确流动，以及中国在美国单方面的技术制裁背后，如何说服国内外的菁英一如既往的继续努力，这将是中国产业政策主事者需要克服的障碍。对设备原厂而言，如何在分散型生产体系的背后，如何创造另外新的主流需求，也将是欧美设备原厂的重要挑战。韓國或是臺湾半导体厂的成功经验，能复制到新兴国家吗？有为者，亦若是，也许设备原厂邀请韓國、臺湾专家到新兴国家分享产业发展经验，更容易激起新兴国家发展半导体产业的兴趣，而与韓國、臺湾厂商合作，也可能是各国发展半导体产业最快的终南捷径。

丹麦人Agner Krarup Erlang是第一位研究电话網絡流量的专家。Erlang是天才儿童，小学毕业后，以14岁之姿高分通过哥本哈根大学（University of Copenhagen）入学考试，大学当局考虑半天，还是决定不让他入学。Erlang只好摸著鼻子回家，直到18岁时，再度赢得奖学金，进入哥本哈根大学。Erlang专精数学、天文学、物理及化学，并于1901年顺利毕业。他讲话精简，不善交际，喜欢当一个旁观者，朋友暱称他为「Private Person」。Erlang于1908年加入哥本哈根电话公司（Copenhagen Telephone Company），开始研究电话交换机的效能。Erlang将机率理论应用于电话流量（Telephone Traffic）分析，在1909年发表第一篇相关论文，证明随机的电话（Telephone Calls）到达电话交换机的时间，遵循Siméon Denis Poisson的分布法则（Poisson's Law of Distribution）。为了研究一个乡村的电话交换机运作过程，Erlang亲自带著梯子在哥本哈根街头趴趴走，并经由街道的人孔，爬入地底下的机房进行量测工作。Erlang最重要的成果，发表于1917年论文《Solution of some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchanges》。他提出完整电话流量的分析论述，发明有名的Erlang公式（Erlang's formula）来计算电话交换机忙线的机率。美国贝尔实验室的研究员为了能够读懂Erlang的原始论文，还特别学习丹麦文。由于Erlang在排队理论及流量工程（Teletraffic Engineering）有极大贡献，因此在1944年，流量的量测单位以「Erlang」命名。将指数（Exponential）變量相加的新分布也以Erlang命名，称为「Erlang Distribution」。瑞典电信大学创造一种电脑语言Erlang Programming Language，此语言后来移转到瑞典电信巨擘爱立信（Ericsson）的开放电信平臺实验室，之后又被释出成为开放源码的計劃。爱立信采取这个名字，还有另一个原因：Erlang也是Ericsson Language的简写。这个语言精简好学，很符合开发大型工业用實時系统（large industrial real-time systems）的分散式、容错、多核心軟件的需求。Erlang有一特点，可以帮助我们思考和互动，进而写成程序。它的程序码可以「热抽换」（Hard Standby；亦即可以一边执行一边升级，不用先暂停服务），如果移到多核心处理器的环境中执行，速度会自然变快（甚至有可能达到线性加速，n个核心就提升n倍）。運營商如T-Mobile，都使用Erlang开发分散式系统。除了电信系统外，Erlang也被用来开发财务系统或各种服務器系统。我的实验室发展物联网平臺IoTtak，也曾考虑使用Erlang开发分散式系统，联接大量的物联网设备。

不久之前，美国前总统川普受访问时说：「臺湾人抢走了美国芯片制造的工作」，听起来很刺耳，但做为大国博奕中最脆弱的筹码，臺湾得引经据典，不卑不亢地证明这是臺湾应得的！半导体制造往东亚移动始于1980年代，三星电子（Samsung Electronics）、海力士（Hynix）从1983年开始，臺湾的联电创始于1980、臺积电是1987，他们都是从会外赛打起的，几经艰困才有今天的局面。做为一个从事半导体与臺韩科技产业研究将近40年的老兵，我知道半导体业几个重要转折，以及今天川普为什么有这样的埋怨。本来臺湾与韓國根本是二线的科技产业发展国，无论从基础科技或整体产业实力观察，能有一席之地就该满意了，不可能是四强准决赛的入围者。臺韩都得感谢美国在1986年签署「美日半导体协议」，要求日本必须让外商在日本拥有20%以上的市占率，这个协议让全球市占过半的日本业者绑手绑脚，同时也给了臺韩半导体业者一个机会之窗。1986年后，臺韩火力全开，两个新兴工业国在往后将近20年间，以「取用于国，因粮于敌」的巧力争得一席之地。韓國在存儲器称孤道寡，臺湾则是独树一帜，在晶圆代工领域集中有限的资源，在这个刚被张忠谋定义的新市场中取得压倒性优势。今日全球半导体产业的格局，3分之2的存儲器市场由韓國半导体双雄独占，3分之2晶圆代工领域由臺商一手掌握。特别是90%以上高端芯片在臺湾生产，加上臺海风云紧急，更让大家忧心位于西太平洋的臺韩，在地缘政治上似乎又重回冷战时期的角色与地位。孤悬于东海的第一岛链，一旦烽火连天，全球供应链必然受到严重的冲击，而现阶段的产业样态，似乎又证明臺湾人、韓國人抢走了美国人的工作。其实，臺韩两国在2008年以前，只是个不错的生产基地，还谈不上称霸全球半导体市场的实力，但2008年美国的次贷危机、金融海啸给了臺韩一个「转大人」的契机。当时臺系存儲器业者积欠银行的融资贷款高达4,000亿元（约130亿美元），韓國的海力士、日本的尔必达（Elpida）也岌岌可危。此时，三星玩起「危机入市」、「胆小鬼游戏」的戏码，加码投资存儲器，扩大与其他厂商之间差距。臺湾存儲器产业从此被抛在领先群之外，日本尔必达破产关门，连海力士都在政府的协调下，由在电信市场获利丰厚的鲜京集团接手，并改名SK海力士（SK Hynix）。从此三星与SK海力士成为韓國存儲器产业的双保险，也以3分之2的市占率笑傲全球。臺湾2008年情况与韓國相近，多次强调自己是「学习曲线信仰者」（Learning curve believer）的张忠谋重掌兵符，以巨额的资本支出「梭哈」全球的产业，那也是危机入市。臺积电、三星的投资布局，也显现在国际半导体产业协会（SEMI）公布的全球设备市场數據中。臺韩砸重金，美系的设备厂跟著获利，川普何来埋怨呢？下一篇文章，我们将以2008年以后的半导体设备投资为基调，检视过去15年全球半导体产业的投资模式，并探索如何激励更多国家投入半导体业的角逐。

基于语音的多媒体物联网（IoMT）逐见普及，被大量用于语音到文本（Speech to Text）的翻译和语音控制应用。此类应用核心技术是自然语言处理。陈信宏教授和我的研究团队发展一套语音谈话的IoT应用开发平臺，称为VoiceTalk，提出一种新自然语言处理机制，自动语音識別，借此发展不少有趣的互动应用。2020年臺湾总统大选电视辩论直播，公视新闻网和陈信宏带领的语音識別团队合作，采用当时国立交通大学团队开发的人工智能（AI）语音識別系统，将语音實時转换成字幕。陈信宏指出，语音識別有几大挑战，包括要有足够的文字知识库、要能够处理语音杂讯，还有自发性语音的重复和修正等，比如讲者说到「...好，好像」等字词。除此之外，交大团队也在视觉上下功夫，比如字体大小、字幕行数多寡等。2020年总统大选辩论直播，语音識別AI搭配听打员微调，提高字幕准确率。公视经理苏启祯表示，这次公共服务实验难能可贵，未来技术更成熟，不排除应用于开票报导或其他大型转播专案。VoiceTalk将语音转换成繁体中文文本后，还要将之翻译成不同语言。如今我们上网读文章，遇到不同语言的文字，有軟件可进行翻译，这是古代人想像不到的神奇应用。没有翻译文章的工具，人类的沟通就受到限制。方东美（1899～1977）在其巨著《中国哲学精神及其发展》写著: 「伟大翻译家实导更伟大创作之先河。」的确如此。方东美曾说:「闻所成慧（śrutamayī-prajñā）、思所成慧（cintāmayī-prajñā）、修所成慧（bhāvanāmayī-prajñā）乃哲学境界之层次，哲学功夫之阶梯，闻入于思，思修无间，哲学家兼具三慧，功德方觉圆满。」借由翻译，广读世界各地哲人的文章，是「闻入于思」的重要步骤。现今的资通讯技术，很容易达到这个目的。于是，我们也思考如何将VoiceTalk加入ChatGPT的plugin，以达到「闻入于思」的境界。这需要我们对历史文化的认知。由翻译引导出哲学、文化蓬勃发展的例子发生在八到十世纪间的阿拉伯世界。在此时期，巴格达的学者如火如荼将希腊作品翻译为阿拉伯语。例如穆斯林史学家Ibn Ishaq（Abu Abd Allah Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi ）就以翻译亚里斯多德（Aristotle）著作闻名于世；到了十一、十二世纪时，有一群基督徒住在被伊斯兰统治的西班牙，接触这些阿拉伯思想家的著作，以及亚里斯多德等希腊哲学家的阿拉伯译作。这群基督徒将阿拉伯译／著作再翻译成拉丁文，造成十三世纪西方哲学与神学的黄金时期。古人必须千辛万苦地翻译文章，才能获得知识，如今ChatGPT的普及，我们有智能的文章翻译軟件，比古人幸福多了。值得深思的是，如何在资通讯工具大量翻译的知识中，获得真正哲学与文化的精髓？