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当《全球企业乐观指数分析报告》碰上《台湾企业乐观指数调查》

  • 张丹凤台北

美商邓白氏2024年1月在台湾正式推出《全球企业乐观指数分析报告》(Global Business Optimism Insights),简称GBOI。GBOI目的在衡量全球企业的乐观程度,并提供独特且全面的见解探讨商业领袖们对成长、营运和投资预期及展望。推出两年的《台湾企业乐观指数调查》(Business Optimism Index),简称BOI。BOI目的在衡量台湾商业社群的脉动。

GBOI之于台湾,是外销指引;BOI之于台湾,则是内需观察。2024年第1季的美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)显示,从2023年第4季的53.5上升至57.0,显示全球企业正向乐观。从全球角度来看台湾企业高度正向乐观,与日本、瑞士、波兰、西班牙同落在第一象限。2024年第1季的美商邓白氏《台湾企业乐观指数调查》(BOI)为75.0,比上一季成长7.3%,比2023年同期成长22.4%,连续第4季回升,2024 年第1季所有六个参数(即销售量、净利润、销售价格、新增订单量、备货水准和员工数)的乐观程度均有所上升。销售量与销售价格的乐观指数达五季新高,新增订单量与净利润的乐观指数亦达六季新高。

《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI) 32个先进经济体的经济表现。邓白氏

《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI) 32个先进经济体的经济表现。邓白氏

全球供应链重组=供应链在地化趋势X扩大全球化业务规模

美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)指出,在经历了一系列的冲击,包括全球性的疾病、冲突及紧缩货币后,如今企业对全球经济大多抱持着成长心态与乐观的态度。随着先进市场中央银行机构结束紧缩货币政策,市场振奋情绪直接反应在金融和投资信心上,整体上呈现乐观态度。而近期举办的联合国气候变迁大会COP28的协议结果,体现了全球在环境、社会和公司治理(ESG)议题上的积极态度与合作协调,更反映全球永续意识的成长。

然而,全球企业供应链连续性的信心似乎面临压力,受到地缘政治和气候事件的影响,造成企业改变物流路线并堵塞了运输路线。企业在经历了Covid-19和过去四年的动荡地缘政治环境后,有愈来愈普遍的供应链在地化的趋势,不过,非常有趣的是,各企业仍然不断在扩大其全球化的业务规模,并希望朝全球供应链重组的方向执行。

主要发现:
1.全球企业乐观指数:从2023年第4季的53.5上升至2024年第1季的57.0,反映了先进经济体中的企业对于吸收地缘政治和政策震荡的能力感到更加自信,并将注意力转向成长机会。

2.全球供应链连续性指数:由2023年第4季的51.1急剧下降至2024年第1季的47.9,表明供应链连续性进一步恶化。原因是世界不同地区的地缘政治紧张局势、贸易争端以及气候引起的海上贸易中断,导致交货成本上升和交货时间延迟。

3.全球商业财务信心指数:在2024年第1季达到59.9;表明资金可用性预期改善,反过来说,将有助于降低金融风险。

4.全球商业投资信心指数:在2024年第1季达到58.7。这个数值反映了极高的乐观水平,表明企业寻求投资机会的信心增强。

5.全球企业ESG指数:在2023年第4季上升了7%,相比之下,2023年第3季下降了4.7%,反映了全球企业对可持续实践的承诺出现了积极的转变。

《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)五项指数。邓白氏

《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)五项指数。邓白氏

应用美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)让企业掌握国际先机

美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI),调查涵盖32个先进经济体【德国、法国、英国、瑞士、波兰、西班牙、瑞典、匈牙利、意大利、捷克、荷兰、挪威、美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、俄罗斯、印度、日本、韩国、台湾、沙特阿拉伯、印尼、土耳其、阿联、以色列、埃及、尼日利亚、肯尼亚、南非、澳大利亚】、17个产业【住宿及餐饮业、营建工程业、金融及保险业、资通讯业、汽车及其零件制造业、机械设备制造业、药用药品&化学&橡胶&塑胶制造业、电子零组件制造业、食品饮料烟草、金属制品制造业、纺织&木材&纸业&皮革制造业、矿业及土石采取业、其他服务业、不动产业、运输及仓储业、电力及燃气&用水供应业、批发及零售业】、3种企业规模【大型、中型、小型】约10,000家企业进行调查,综合得出的5项指标指数【全球企业乐观指数、全球商业供应链连续性指数、全球企业财务信心指数、全球商业投资信心指数、全球企业ESG指数】。

2024年第1季的美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)指出,欧美日市场对市场均持有高度正向乐观。究竟要如何应用报告让企业掌握国际先机,以台湾为例:台湾全年出口值为4324.8亿美元,主要成长出口国为欧美日市场,又以资通讯产品(例如:手机电脑、车载电子等)与电子零组件(芯片、面板等)为口大宗。随着信息科技进步发展,人工智能广泛应用,欧美各国持续换机潮,以及日本半导体产业聚落形成,2024年对资通讯业及电子零组件产品有持续需求。

2024年第1季国际市场对该两大产业乐观指数如下说明

资通讯产业(A)全球企业乐观指数57,显示国际看好资通讯产业发展;(B)全球供应链连续性指数52.8,更显示全球对该产业供应链连续性信心。

电子零组件制造业(A)全球企业乐观指数53.4,显示国际看好资通讯产业发展;(B)全球供应链连续性指数44.5,显示该产业国际供应链连续性方面较不乐观,企业可在国际供应链管理上评估相关因应对策,以降低负面影响。

美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)能协助台湾企业,把握产业出口优势,有效分散国际布局,增加与国际经贸链结,并能同时把关国际贸易风险。

2024年第1季的美商邓白氏《台湾企业乐观指数调查》(BOI)75.0已连续上升四季度

针对2024年第1季的美商邓白氏《台湾企业乐观指数调查》(BOI),邓白氏国际市场首席营运长鲍文安(Julian Prower)表示,「受益于出口反弹和民生消费的持续成长,台湾经济正在回升,企业乐观指数达到五季度以来的最高水平—自 2023年第1季以来的高峰。基本工资的提高和对电子产品的预期需求复苏,以及对电动车、再生能源和人工智能(AI)的增加需求,纷纷提振企业乐观度。企业预期2024年第1季的新订单需求也来到六季度以来的最高点。当然外部环境和通膨上升等不可预测变量,对企业看待市场持续复苏的乐观立场会有重大影响,因此密切观测国际商业情势也至关重要。

2024年第1季的美商邓白氏《台湾企业乐观指数调查》(BOI)为75.0,比上一季(69.9)成长7.3%,连续第4季回升,年增自2023年第1季度开始反弹,销售量与销售价格的乐观指数达五季新高,新增订单量与净利润的乐观指数亦达六季新高。

2024年受到利率下降自用型买家回笼与店面租赁因观光回流而复苏,不动产与租赁市场交易能量活络,在销售价格与新增订单量预期上最为乐观。然而与不动产与租赁业相关的营建业,却面临土地取得、建材涨价与缺乏人力等因素,在备货水准预期表现上较为保守。

2024年农历年假期长达7天,可预期返乡出游人潮对交通服务需求激增,交通运输业在销售量与净利润预期表现上也最为正面乐观。

方法论:美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)是由5项客观量化指数组成

美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI)是由5项客观量化指数组成,包括:(A)全球企业乐观指数、(B)全球商业供应链连续性指数、(C)全球企业财务信心指数、(D)全球商业投资信心指数、(E)全球企业ESG指数。

A、B、C、D为预测型指数,反映了对下一季度的商业预期,针对还未发生的情况有所掌握。E为非预测型指数,必须等每季结束时,实际核实表现及实践成果才会知道指数。大、中、小型想要了解全球总体经济和国际趋势,实应参考美商邓白氏《全球企业乐观指数分析报告》(GBOI);想要了解台湾本地经济现况与商业发展,则可参考美商邓白氏《台湾企业乐观指数调查》(BOI)。