每日椽真：台积台美两地24小时连夜赶工 | 富士康双足机器人亮相 隐藏亮点拉高期待值
- 张兴民／特稿
-
台积电CoWoS产能持续吃紧，除了AI芯片龙头能大量包产能，其他ASIC与二线AI业者难以取得足够支持。市场传出，英特尔EMIB因成本较低、散热佳，成为替代方案，甚至出现「前段投片台积电、后段封装英特尔」的新模式。Marvell、联发科都被指已开始测试以 EMIB 提供更具价格优势的方案，且已有非英特尔客户确认采用。
另一方面，存储器缺料延烧，各家业者纷赴三星电子抢料。传华硕高层也加入谈判行列，联发科同样积极确保供应。相较之下，联想则显得从容，因董事长杨元庆与三星会长李在熔每季会面，加上中国存储器厂优先供货，使联想在此次缺料潮中备货无虞。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
台美两地24小时灯火通明赶工 台积上调3/2纳米、CoWoS产能
尽管NVIDIA在2026会计年度第3季缴出超标营运表现，连续12季超越财测，全球市场对于AI不安情绪尚未散去。
据供应链表示，AI服务器上下游目前接单与2026年展望仍维稳向上，如检视台积电为首的上游供应链，受惠3纳米产能再拉升、2纳米将放量，以及CoWoS产能上调、CoPoS推进加速等加持，多数业者订单与获利能见度皆相当清晰。
虽然仍有不少的外部变量，如政经因素以及存储器、玻纤布与铜箔等上游材料短缺大涨，但危机风险存在的同时，或许也带来更多机会。
富士康双足机器人亮相、灵巧手为隐藏亮点 预计1Q26于自家工厂上工
富士康科技日（HHTD25）上众所瞩目的人形机器人终于现身，不过可惜的是碍于场地限制，此次人形机器人未能动态展出，仅以静态方式着重于手部演示。不过除了人形机器人，机器人也还有许多隐藏亮点，像是首支灵巧手以及关节模块的开发，显然富士康目标要从头到脚，通吃机器人整机与零组件商机。
达明机器人于2025年自动化展上推出台湾首个轮式人形机器人，也为台厂竞逐人形机器人舞台鸣下第一枪。不过由于足式机器人的动态平衡技术门槛较轮式更高，业界仍多以足式构型界定为「真正意义」上的人形机器人，因此富士康早前预告将在科技日展出台湾首款双足人形机器人，瞬间拉高业界期待值。
受人工智能（AI）产业带动的存储器超级周期，三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK Hynix）正迎来获利高峰。有观点认为，三星DRAM平均售价（ASP）在2025年第4季可望季增15~20%，SK海力士也有望季增5~10%。
据韩媒ZDNet Korea引述业界消息，韩国主要存储器供应商2025年第4季的DRAM ASP预计将比原先预测大幅上修。
NVIDIA改采LPDDR掀存储器结构重组 三星有望最先受惠
NVIDIA为提升电力效率传将在服务器中导入LPDDR，业界分析，将使LPDDR继高带宽存储器（HBM）之后成为AI时代的新核心半导体。值得注意的是，有观点认为，三星电子（Samsung Electronics）极有可能成为最大受惠者。
据韩媒New Daily、亚洲经济等引述业界消息，NVIDIA传计划将原用于移动设备的低功耗DRAM「LPDDR」导入自家服务器，而非传统服务器使用的DDR5。业界认为，此举将为先前相对平静的移动DRAM市场掀起波澜。
Meta首席AI科学家、2019年图灵奖得主、被誉为现代「AI教父」之一的杨立昆（Yann LeCun），正式于19日官宣，将于2025年底离职Meta。
杨立昆在个人LinkedIn上发文称，他计划创立一家专注于「世界模型」（World Models）技术的新创公司。
对此，他表示，「新公司的目标是推动AI的下一次重大革命：打造能够理解物理世界、具备持久记忆、能进行推理并规划复杂动作序列的系统。」
责任编辑：张兴民
