（独家）华邦电NOR Flash首度打入NVIDIA供应链　挑战夺5成市占

AI服务器对NOR Flash用量及容量同步提高，传出华邦电首度打入NVIDIA供应链。符世旻摄（数据照）

AI服务器带动存储器需求爆发，NVIDIA新一代Vera Rubin平台年将于2026年下半放量出货，存储器业界传出，华邦电NOR Flash将配合客户出货进度，下半年正式打入NVIDIA供应链，未来可望在Vera Rubin平台取得主要市占率，预料AI服务器对产能强势排挤效应显现，持续推升高容量NOR Flash的后势价格走扬。

根据预估2026~2027年服务器相关的存储器位元需求，将呈现40%年复合成长率（CAGR），不仅排挤DRAM产能供应，AI数据中心与边缘运算需求爆发，导致单机搭载的NOR Flash容量与用量均激增，尤其是新一代服务器机柜大量增加交换器（Switch）或网络界面卡（NIC）等对外联通的网通需求，NOR Flash用量更呈现倍数成长。

据悉，过去NVIDIA的AI芯片平台，主要搭配美光（Micron）的NOR Flash，随着AI服务器建置数量倍数级成长，且单一机柜搭载NOR Flash颗数提高，Vera Rubin平台的机柜需要搭配高达600颗以上NOR Flash，受到既有供应量已无法完全满足，华邦2026年下半确定打入Vera Rubin供应链，且供货比重将持续提高。

对此，华邦电表示不评论单一客户的传闻。

华邦先前曾指出，AI数据中心、边缘AI运算及智能终端的需求升温，整体存储器产业呈现结构性供不应求，故缺货范围不局限于DRAM，包括NOR Flash与NAND Flash同样供给吃紧。

业界透露，华邦低调布局AI数据中心市场，早从GB200时期便曾经送样验证，但当时NOR Flash尚未出现缺货问题，客户对于验证新供应商的兴趣缺缺。

到了GB300时期，供货逐渐吃紧，进入新一代Vera Rubin平台后，整体系统搭配130万个元件所组成，包括72颗Rubin GPU和36颗Vera CPU，而扮演开机、系统初始化与韧体存储等关键角色的NOR Flash，也大幅提高用量，单颗容量从4Mb~2Gb不等。

尽管NOR Flash单价不高，但由于对服务器整机稳定运作具有重要影响，云端客户对于NOR零件供应更着重于品质稳定，让NOR Flash在AI服务器机柜的价值量翻倍。

另一方面，中美角力趋势下，云端服务大厂（CSP）为了避免争端，已鲜少采用中国供应商。随着美光将营运重心转向高带宽存储器（HBM）及高端DDR5，对NOR产能扩充趋于保守，而旺宏近期受惠于MLC NAND缺货导致价格暴增，其eMMC产品将成为营运成长主动能，华邦电则可趁势扩大Vera Rubin的供货比重，预期2027年有机会取得半数的市占率。

此外，随着AI落地化趋势，推论功能重要性提高，推论型服务器受到通讯与网卡功能加强等需求，将逐步取代一般传统服务器。

业界人士指出，此趋势下，NOR Flash在推论型服务器的使用数量虽不一定增加，但单颗容量也普遍提高，例如从原本256Mb变成512Mb、1Gb变2Gb。

相较于SLC NAND或MLC NAND，由于国际大厂相继退出2D NAND，推升市场价格快速飙升，而NOR Flash价格虽然也跟进调涨，但涨幅仍落后于2D NAND产品，目前NOR Flash也是华邦电旗下存储器毛利率较差的产品线，且单片Wafer产值计算较低。

市场预期，随着NOR Flash扩大应用至AI服务器，加上汽车电子对于高密度NOR Flash需求成长，边缘AI装置因应地端运算需求增加，使得256Mb以上高容量NOR Flash用量提升，预计2026年下半~2027年NOR Flash价格将存在续涨空间。

预估2026年上半NOR Flash受到交期延长及配货影响，合约价涨幅达到100~120%，受到新增产能有限以及终端需求用量成长等影响，下半年价格将续涨60~65%以上。

责任编辑：何致中