每日椽真：存储器打乱NB五穷六绝惯性 | 台湾无人机产业起飞前先折翼？| 富士康遭攻击事件

早安。

存储器产业迎来超级成长周期，面临市场严重供不应求及产业爆发成长之际，中国扶植半导体自主供应链力道加大。据悉，长江存储已进入上市前的冲刺阶段，预计6月将提交IPO申请，且三期厂房预计2026年底投产，首波规划将投入LPDDR DRAM试量产，挑战先进DRAM制成的成长新赛道。

随着三星电子（Samsung Electronics）劳资双方的第二次调解正式宣告破局，工会的全面罢工可说是箭在弦上。各界已警告，若罢工成真、工厂停产，三星将遭受高达数十照韩元规模的损失。亦有消息认为，罢工使工厂停止运作的可能性极低，对业绩更是几乎不会产生实质影响。

存储器涨价压力延续，刺激2026年上半PC销售优于预期，也让供应链对下半年出货更保守。由于涨价带动产品平均单价走高，不论品牌厂或ODM厂，营收表现都不会像出货量下滑那样剧烈受挫，甚至还会成长；不过，零组件成本上升也将使毛利率承受更明显压力。

存储器价格持续垫高，即使现货价格波动扩大，然合约价却稳健向上，业界估，存储器涨价会延续至2027年，甚至更久，此状况也刺激NB市场，在传统号称淡季的上半年，有优于往年的出货表现。

美国当地时间13日，Google宣布推出「Gemini Intelligence」，进一步将Gemini的AI能力整合进入 Android 系统。Google表示，Android 正从传统操作系统逐步转向「智能系统」，AI 将能够主动协助用户完成跨应用、多步骤任务。

Gemini Intelligence主打跨应用多步骤任务自动化，可自动完成叫车、购物、预订等繁琐流程，支持长按电源键或拍照触发指令，后台运行并实时推送通知，更重要的是，所有操作仍需用户最终确认。

台湾无人机产业2026年首季传出佳绩，单季出口表现已达2025全年总量。再加上近期欧盟（EU）民间组织来台，就无人机技术合作展开交流，也显示台湾无人机产业已逐渐在国际市场展现影响力。

然而，就在产业正值起飞阶段之际，近期国防特别预算中与无人机产业高度相关的项目却遭排除，业界也忧心，此举恐重创国内无人机产业发展，形同才刚起飞便遭到折翼。

全球光纤市场正从传统通讯周期进入新一轮结构性紧缺阶段。在AI算力基础设施快速扩张、云端数据中心密集建设的多重驱动下，光纤作为数据传输的核心基础材料，需求曲在线行，并带动产业价格与产能同步进入上行周期。

此背景下，中国光纤产业链部分主要业者已整体呈现满产运转、订单外溢至2027年的紧绷局面。

富士康近日爆发网安事件，据报导旗下美国威斯康星州厂区遭勒索软件组织Nitrogen Ransomware入侵，黑客声称窃取大量涉及客户供应链数据的内部机密档案，而富士康也已于5月12日深夜正式确认遭受网络攻击，并强调受影响厂区均维持正常生产。

据了解，整起攻击是自5月1日起，富士康位于美国威斯康星州Racine County的Mount Pleasant厂区陆续出现大规模IT系统异常，涵盖厂区Wi-Fi无线网络、内部电脑、员工打卡与工时系统、AD身份验证机制及生产环境工作站，导致部分产线运作受阻。

责任编辑：陈奭璁