每日椽真：当「黑暗工厂」遇上量子运算 | 不愿再做「隐形冠军」| 台湾AI供应链3月营收分析
- 陈奭璁
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AI语音摘要
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早安。
日月光投控举行高雄仁武新厂动土典礼，打造千亿级先进半导体测试产业园区，CEO吴田玉强调，全球AI应用的新浪潮才刚刚开始，其中，台湾在硬件制造的瓶颈，占据了举足轻重的角色。值得注意的是，吴田玉提到，日月光正迎来历年规模最大的产能扩张期，目前共有6座厂房建设同时推进中，受惠于AI先进封测市场需求孔急，2026年将是集团「非常忙碌的一年」。
AI带动存储器产业整体需求暴增，过去被视为AI时代核心产品的高带宽存储器（HBM），如今不再是存储器原厂的获利金鸡母，反而被视为消耗产能、良率不佳的苦差事，而DDR5获利结构也出现转变。业界指出，服务器存储器模块价格接连调升，让DDR5获利已高于HBM约2成以上，更是原厂后续提高毛利率的关键，促使将更多产能转向至DDR5。
另外，台湾AI供应链3月营收总览：13个次产业同步走强，单月合计达696亿美元。
DIGITIMES根据台湾上市柜公司3月份自结营收数据，涵盖49家AI供应链相关厂商的13个次产业合计营收达新台币约2.35万亿元（约696亿美元），较去年同期大幅成长。其中ODM／EMS组装厂以506亿美元居冠，占整体比重72.6%，台积电晶圆代工以130亿美元位居第二，占比18.7%，两者合计已达总营收逾九成。其余11个次产业虽然规模较小，但成长力道普遍强劲，散热解决方案以年增96.7%居各次产业之冠，PCB年增66.8%、轨道套件年增64.7%、CCL年增54.6%，均呈现加速扩张态势。
以第一季累计来看，49家厂商合计营收达新台币约6.09万亿元（约1,806亿美元），12个次产业全数正成长，仅设计服务因AI ASIC设计订单集中于少数专业厂商而出现年减24%，并非整体需求转弱的信号。电源供应、基板、CCL、PCB等上游材料厂的季累计成长率与单月表现高度一致，显示需求动能并非短期拉货所致，而是反映AI基础建设持续扩建的真实需求。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
东南亚能源依赖加剧经济风险 专家点名泰国、菲律宾与越南首当其冲
荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）自美伊冲突爆发后遭封锁，引发全球能源供应中断风险，高度仰赖进口能源的东南亚国家首当其冲。专家指出，若战事延续，东南亚近年受惠于供应链转移所带动的制造业成长红利，恐将遭到侵蚀，其中泰国、越南与菲律宾冲击尤为显着。
中经院台湾东南亚国家协会研究中心主任徐遵慈分析，东协（ASEAN）区域内原油自给率仅约8%，其余92%仰赖进口，主要来源为阿联与沙特阿拉伯等中东国家。从个别国家来看，新加坡能源进口依赖度达100%、菲律宾99%、泰国94%，显示区域对外部能源供应高度依赖。
美国和伊朗同意停火两周，在巴基斯坦政府出面调解下，两国外交斡旋正积极展开中。由于荷莫兹海峡安全通航仍有待努力，台湾正设法降低卡塔尔、沙特阿拉伯等地石油及天然气的依赖。据台湾海关统计，2026年3月份台湾自中东进口已大减34.7%。经济部表示，美国原油价格具竞争性且品质优良，美国更是全球最大之LNG出口国，供应量充足且出口稳定。将依法采购。
随着5G、AI与数据中心技术的深度融合，亚洲正处于工业革命的风口浪尖。在GITEX AI Asia论坛上，来自施耐德电机（Schneider Electric）、爱立信（Ericsson）与Singtel等产业领袖齐聚一堂，共同描绘未来10~20年亚洲企业与工业发展的蓝图。
爱立信新加坡区负责人Daniel Ode指出，亚洲地区，尤其是新加坡，在5G应用上已取得领先地位。2年前，企业讨论的焦点仍在「测试」与「验证」；但现在所有讨论都转向了「如何规模化」；讨论已经变成「如何能让系统尽快运作、如何快速扩张？」这不仅考验技术的稳定性，更考验企业在瞬息万变的环境中，处理AI、软件与媒体平台整合的能力。
不愿再做「隐形冠军」 智能机器人中心有望打造台版波士顿动力？
台湾首个国家级智能机器人研究中心正式启动，国研院智能机器人研究中心未来将担纲推动台湾智能机器人产业的重责大任，而首要任务就是尽快培育出MIT的机器人系统新创公司，未来几年内台湾是否可以因此诞生出如中国宇树科技，又或是美国波士顿动力等级的机器人新星，也相当令人期待。
不过对于理想中的机器人系统开发或新创公司究竟会是什麽样的型态与发展主轴，国研院则强调不受限。虽然美中相继投入通用人形机器人开发，但台湾现阶段还是会强调实用性与可落地性为核心，目前初步会锁定在「功能性机器人」的开发为主。
未放弃先进制程布局 海光强化CPU+DCU双引擎、卡位AI算力市场
在中国积极推动算力自主化与AI产业发展下，本土高端处理器业者海光正加速扩展其在AI基础设施市场的布局。
随着「CPU＋DCU（深度计算处理器；Deep Computing Unit）」双主轴策略成形，海光已由过去以服务器处理器为主的供应商，同时转向支持通用运算与AI算力需求的角色，在中国本土AI芯片竞局中逐站稳一席之地。
责任编辑：陈奭璁
