每日椽真：台湾之盾走向体系作战 | CES观察：中国机器人压倒性阵容 | Tesla AI5双代工背后的真相
- 陈奭璁
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AI语音摘要
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早安。
随着AI基建需求稳步成长，网通与服务器PCB大厂金像电、高技、博智，受惠于高端板件出货显着升温，带动2025全年营收同步写下历史新高，值得注意的是，由于2026年AI服务器客户需求维持强劲，各家业者纷纷端出新产能强化接单能力。
中国LCD面板产业全球独大，在主要应用领域中名列前茅，逼的日、韩厂商纷纷退场。不过，在车载面板方面，中国在出货量上仍是傲人，但台厂面板双虎则靠着一体化解决方案，在营收上稳居全球前两强，预计2026年还会持续往上，力拼千亿营收规模。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
AI需求带动大量存储器需求，也让存储器产业步入多头格局，目前普遍预期存储器供需吃紧情况恐至2028年方得纾解，而存储器供需变化，对向来以少量多样、毛利结构稳定的工业电脑（IPC）业者而言，带来的影响也已从短期的库存波动，进而演变为中长期的结构变化，业者开始从报价机制、产品平台到备料策略进行全面性的调整。
不同于消费性电子对价格的高度敏感，由于IPC应用领域多半在工控、医疗、交通及边缘运算等垂直场域为主，客户强调多半以供货稳定性与长期支持能力，如今面临存储器缺料风险升温之时，IPC业者指出，相较于单纯的BOM表成本上扬，若因价格导致缺料，以致于系统无法准时交付，对终端应用场域的冲击将更为严重，因此透过与上下游的协商机制，适度反映价差以确保料源稳定，已逐渐成为供应链上下的默契与共识。
近期「台湾之盾」成为台湾国防战略中的一个重要名词引起业界热议。简单而言，其核心是透过系统整合来建立网状化的作战体系，因此在其中扮演指挥的平台系统就显得格外重要。目前，除国防部与美国积极合作引入先进技术外，亦有台厂投入相关领域布局。
原投入无人机反制系统开发的创未来近年也朝向体系作战的关键技术布局，包括无人机群通讯架构（T.SwarmMesh） 、无人作战体系指管平台（T.Meta），以及无全球卫星导航系统（GNSS）环境导航模块等技术。
存储器新一波「涨价潮」正快速扩散，继AI运算存储器率先调升报价后，相关效应已进一步延烧至制造、封测，乃至上游材料与关键零组件领域。其中，过去相对低调、却高度相关已知良品裸晶KGD（Known Good Die），正成为本波涨价潮中的蔓延领域之一。
近日，中国本土IC设计业者国科微电子股份有限公司（以下简称国科微）对外宣布调价，宣布自2026年1月起，旗下多项合封KGD存储器产品将全面调涨，最高涨幅达80%。
CES 2026机器人观察：中国压倒性阵容 韩国势力与美国不分伯仲
人形机器人被视为下一代具身智能的主战场之一，从CES 2026观察，几乎可以确定一个事实，即中国企业展现出压倒性的实力。
本该预期这可能会是一场美国与中国两强之间的较量，据统计在此次38家参展的人形机器人企业中，中国企业高达21家，且一现象值得关注，即是美国此次与韩国参展规模竟不分伯仲，韩国加速拼进度与美国并列。
评析：Tesla AI5双代工背后的真相 台积电3nm成关键解方、三星2nm考验才开始
台积电董事长魏哲家曾于2024年12月中旬透露，他曾与全球最有钱的人（指Elon Musk）聊到未来发展方向。当时，双方谈论的重点并非汽车，而是AI机器人。Musk坦言，他最担心的不是技术，而是「没有芯片可用」；魏哲家则回应：「不用紧张，只要付钱，芯片一定有」。
这句话，某种程度正是晶圆代工霸主的底气所在。只要客户愿意付费，台积电就会设法挤出产能、扩大产能，尽力满足投片需求。
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