每日椽真：华硕手机权利金年年有10亿落袋 | 遭判非法垄断　Google下一步棋怎麽走？

早安。

英飞凌（Infineon）位于马来西亚居林高科技园区的厂区，以碳化矽（SiC）为主力的第三厂区已经正式落成并开始运作，英飞凌指出，居林三厂一期从动工到完工仅花13个月的时间，已经是超前进度的表现。

另外，2024年下半AI服务器需求明确，其他尚待复苏，宏碁集团子公司如宏碁董事长暨CEO陈俊圣所言，在逆风时，担任挡风重责大任，包括倚天酷碁、安碁信息、宏碁信息及建碁等，获利年增均达双位数。

最后，Supermicro预计，未来12个月内全球新数据中心部署中，25%至30%将使用DLC(直接液冷)解决方案，其中大部分来自Supermicro。详见文末编辑摘要。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

台积电董事长魏哲家即将在2024年8月20日率领台积电董事、干部、客户、供应商等在德国德勒斯登举行欧洲半导体制造公司（ESMC）动土典礼。最快2027年第4季开始量产，2028年可望实现月产能4万片的目标。

据了解，台积电对德国厂的人才招募即将在11月热闹展开，主打进入台积电，即可以与世界最强的半导体工程师切磋，希望有强烈企图心的跨国理工人才都加入ESMC的阵营，一展长才。

美国地方法院近日做出裁决，认定Google非法垄断查找市场，并透过不正当手段排挤竞争对手。这场官司被视为自1990年代微软（Microsoft）反垄断诉讼案以来，美国司法部监管机构的重大胜利。

然而，如何有效削弱Google的市场主导地位仍是棘手的问题，这次判决或许只是昙花一现。

马来西亚首个IC设计园区正式开幕，也表示马来西亚半导体发展策略又更前进了一步。园区位于雪兰莪州（Selangor）的蒲种（Puchong），号称东南亚最大，计划由雪兰莪州信息科技暨数码经济机构（Sidec）主导。

大马近期积极发展半导体，主旋律是从后端的封装与测试，走向前端的IC设计，甚至晶圆制造，也盼能够借力外资，吸引更多国际人才。

全球经济情势诡谲多变，原传产复苏迹象显现，不少制造业者看好2024年下半表现会优于上半年，但如今看来恐怕还会有震荡。国内经济智库初估今年台湾经济成长率预测皆落在3.7~3.8%左右。

不过业界则认为，目前台湾正处于不对称复苏状态，尤其属于景气落后指标的机械业何时能转热，仍是未知数，机械业界更坦言日圆维持低档将持续对台厂形成压力。

华硕2024年第2季营运表现出炉，不仅获利优于市场预期，共同CEO许先越与胡书宾对于第3季也释出乐观展望，更上修服务器营收成长目标，原预期2027年要实现的5倍成长计划，预计2024年就可提前达标。

值得一提的是，华硕第2季出现新台币10亿元的手机IP授权金收益，华硕预期，过往来自3G至5G的IP权利金的收益不定期，约2~3亿元左右，未来包括电动车等也都会用上相关通讯协定，因此权利金贡献可维持在每年至少10亿元规模。

编辑摘要：

Supermicro在法说会的分析师问答中，谈到有关液冷（Liquid Cooling）的细节

液冷技术在现代数据中心和AI基础设施中的应用日益重要，成为Supermicro技术和产品领导地位的主要推动力。尤其是其DLC（直接液体冷却）技术，不仅推动了公司的强劲增长，还帮助客户实现更低的总拥有成本（TCO）。

液冷的重要性与采用

液体冷却技术在数据中心的应用显着改善了相对于传统空气冷却的TCO，并且对环境的影响更小。这种技术提供了更高的性能和更好的运行时间，特别是在支持即将推出的新AI芯片方面。

Supermicro正在迅速扩展，以部署大型AI超级集群，利用其系统构建模块并优化具有最新DLC技术的机架级即插即用解决方案。他们已经向多个客户交付了超过1000个高度可靠的DLC机架，并计划将DLC作为大多数数据中心和AI工厂的主流解决方案。

市场影响与效率

液体冷却解决方案不仅帮助客户节省最多达40%的能源成本，还提高了数据中心的计算性能，缩短了数据中心的建设时间，并降低了碳足迹。Supermicro预计，今年晚些时候开始生产的马来西亚工厂将进一步提高盈利能力和液体冷却能力。

挑战与短缺

尽管液体冷却技术带来了诸多优势，但Supermicro也面临一些挑战。液体冷却的关键元件短缺导致约8亿美元的收入推迟，这影响了6月份的每股盈余。不过，这些收入将在9月份季度确认。尽管面临这些挑战，Supermicro对满足需求和扩大生产能力充满信心。

客户需求与市场占有率

对液体冷却解决方案的客户需求强劲，特别是在AI应用和数据中心方面。Supermicro预计，未来12个月内全球新数据中心部署中，25%至30%将使用DLC解决方案，其中大部分来自Supermicro。

公司正准备大规模部署，预计未来业务中的一大部分将来自液体冷却解决方案。他们对保持液体冷却市场领导地位持乐观态度，特别是在推出Blackwell解决方案和其他先进技术方面。
竞争优势

Supermicro的液体冷却技术高度优化且成熟，使其在市场中具有竞争优势。该公司在液体冷却市场上占有很大份额，最近几个月估计他们交付了全球70%至80%的液体冷却机架。

毛利率下滑的原因

尽管液体冷却技术带来了诸多优势，但Supermicro在Q4 FY24的非GAAP毛利率从前一季度的15.6%下降到11.3%。这主要是由于产品和客户组合的变化，特别是高比例的超大规模数据中心业务和液体冷却元件的加急成本对毛利率产生了负面影响。

此外，新的DLC AI GPU集群的初始生产成本较高，以及供应链瓶颈导致一些关键新元件短缺，进一步压低了毛利率。然而，随着产品和客户组合的改善以及生产效率的提高，毛利率预计将逐步回升到14%至17%的目标范围内。

(以上为AI摘要信息)

责任编辑：陈奭璁