苹果链忧「iPhone 16卖不好」 光学业者多元布局分散风险 智能应用 影音
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苹果链忧「iPhone 16卖不好」 光学业者多元布局分散风险

  • 康琼之台北

苹果(Apple)接下来几季将发表的新品备受关注,但2024年苹果整体营运表现如何维持正向成长也将是需留意的议题。

多年供应苹果的业者认为,「今年是苹果转折的一年」,这是因为过去以苹果为主要客户的业者,开始往消费电子以外的世界扩张事业版图。

值得留意的是,近年镜头模块厂主要供应商为大立光与玉晶光的财报与法说上,嗅到其两者过往最大客户占比已默默下滑。

2024年初,传出苹果针对供应链进行砍单的消息,但大立光董事长林恩平先前于法说会上指出,有些品牌厂对高端信心比较好,2024年镜头规格模造玻璃(Molding Glass)+P镜头组合,内对焦加上P数功能需求也有提升,高端机款部分已进入参考设计的阶段。

而最新一次法说会上,林恩平更新手机市场整体市况表示,2024年不太会有特别的升级,然不少客户将旧机高端机种的(镜头)规格下放到品牌2024年推出的中低端手机,以刺激消费。

而手机品牌商近年全面拥抱AI,让AI市场规模快速扩张,产业人士预期,AI将会驱动认知ISP(cognitive ISP)影像信号处理技术,可以实时针对画面进行语意分割,透过识别帧内的各物件,如脸部、头发、眼镜或物体等,并进行单独优化,可提高照片品质。

然林恩平对此指出,目前手机厂还没要求AI手机的镜头要有更高的规格,不过他也透露,目前仍在与客户脑力激荡阶段,不确定新功能能否实际落地。

盘点市面上的AI手机,众所皆知的是,日前三星电子(Samsung Electronics)发表的Galaxy S24系列全新手机,而外界有好奇近年缺乏创新元素的苹果,能否在AI手机元年的2024年导入新应用?

近年苹果被外界称,每年新品的创新程度如挤牙膏般,供应链业者也担心,如果苹果失去创新力,恐怕激不起消费市场的重要驱动力,进而影响公司营运动能。

产业人士指出,Steve Jobs时代,苹果尤其重视创新,然Tim Cook的强项则是在「供应链管理」上,他强大的管理能力迅速地降低了苹果的成本。

零组件业者对此也表示,成为苹果的供应商业者之后,苹果从来没让我们(供应商)吃过亏,被苹果相中后,不只订单不用愁,研发和生产技术更是三级跳。

熟悉苹果生态系的业内人士认为,iPhone的业绩将继续疲软,苹果供应链的营运动能也会受到影响,苹果供应链面临的最大风险是「iPhone 16卖不好」,因此供应商不仅在客户上多元布局,事业版图也是如此安排。

纵观2023年的手机领域,在全球市场上,iPhone失去了第一的宝座,被三星取代,而在国内市场,华为的回归给苹果带来了很大的压力,iPhone作为苹果的「压舱石」,如果开始松动,难免会打击市场信心。

此外,值得一提的是,近期台系科技大厂积极向东南亚布局,光学领域像是先进光、佳能等都往越南布局,一方面是受地缘政治影响以及中美贸易战蔓延,科技供应链逐渐形成China+1趋势,另一方面也是配合美系或韩系大客户。

大立光近期徵常驻越南相关人才。104人力银行网站截图

大立光近期徵常驻越南相关人才。104人力银行网站截图

以大立光举例,近几年苹果跟三星都要求大立光交货到越南组装,尤其大立光又在人才招募网站上不断招募「常驻越南」的业务人才。

产业人士对此观察指出,苹果供应链今年最担心的就是「万一iPhone 16卖不好」,而透过驻在越南的人才,应该是为了巩固三星的订单,又或者结合先进光,以争取更多iPad镜头订单,如此,公司营运不会有太大负面转变。

面对苹果的创新能力不如过往,大立光则是转向稳固国内或韩系客户,玉晶光在AR镜头上继续耕耘,以夺下Meta更高的市占。

2024年为苹果转折的一年,光学业者布局多元客户、不同事业蓝图以分散风险。李建梁摄

2024年为苹果转折的一年,光学业者布局多元客户、不同事业蓝图以分散风险。李建梁摄


责任编辑:陈奭璁