每日椽真：存储器1Q淡季创最强纪录 | 解开「长生不老」口令？ | 雷虎打造台版LUCAS无人机
- 陈奭璁
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AI语音摘要
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早安。
受惠于AI浪潮与半导体先进制程的强劲需求，南科园区2025年营运表现再创新高，营收达新台币2.97万亿元，较2024年成长34.26%，离业界原本预估的3万亿元大关只差一步，持续坐稳三大科学园区之首。
SK海力士（SK Hynix）正评估下修2026年供应NVIDIA的第六代高带宽存储器（HBM4）出货量，较原定计划缩减约20~30%。分析指出，由于SK海力士大客户NVIDIA的Vera Rubin扩产面临技术与量产挑战，连带影响上游存储器备货节奏。
另外，依据Digitimes整理三月AI供应链营收，整体产业链呈现全面加速态势。散热（Thermal）产业以YoY +97%领涨，反映液冷需求已从采购意愿转为实际出货；台积电单月营收达130亿美元，MoM +29%、YoY +50%，验证Blackwell时代AI芯片需求持续扩张而非趋缓。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
AI需求爆发成长，存储器短缺的「超级周期」来临，带动相关供应链2026年开春创下最强纪录，完全不受过往首季的传统淡季影响，上下游相关业者的营收年增率均全面走高，普遍呈现近乎翻倍或以上的跳增长长，随着南亚科率先公布首季获利大爆发，预料众家存储器业者除了首季营收大幅增长外，搭配存储器合约价持续强劲，单季获利再创惊喜将是稳操胜算。
南亚科从2026年1月以来，已经连续3个月的年增率达到500~600%，例如3月营收的新台币182亿元，年增率约560%，也达到连续6个月增长，近日率先公布首季财报，成为台系存储器供应链的风向指标。
台湾最大商业基因体定序公司基龙米克斯创始人兼董事长周孟贤表示，每一组基因都是独一无二的口令，生老病死的奥妙都在基因里，找到关键基因甚至可以「长生不老」，在AI加持下，可望得到突破性进展。
基米总经理江俊奇指出，世界上最具价值的资源不再是石油，而是数据。2035年台湾要建立台湾人群基因数据库，加速精准医疗发展，并实现基因体学在医疗领域的价值，在串联台湾的健保数据库后，有望成为全球药厂关注的数据。
风扇厂对2026年展望审慎乐观。建准、元山2026年3月营收分创单月与同期新高，在服务器与车用市场带动下，对营运看法正向，与消费电子关联较深的动力科技，存储器缺料冲击影响较大，正积极拓展非PC业务，降低波动度。
风扇厂建准、元山都积极布局液冷领域，建准在新北的水冷研发中心与惠州厂都建置完成，水冷板于第1季开始量产，In-Rack CDU于上半年预计出货，下半年将推出In-Row CDU，建准将2026年视为液冷放量年。
台湾的护国神山台积电市值已达新台币53万亿元，是全球市值规模第6大企业。由于AI和存储器需求太旺，在美国NASDAQ上市的慧荣科技13日也举办总部大楼开工动土典礼，预定2029年落成。不过对金融业而言，台湾的产业结构太过于集中，是否能承受风险？将是必须关注的重点。
资诚联合会计师事务所（PwC Taiwan）14日发布《台湾金融业企业领袖深度访谈专刊》，资诚副所长、国际暨金融事业CEO吴伟台观察，地缘政治与科技进展两股力量正激烈碰撞，令台湾金融业经营前景更添变量，每一项挑战都是不可回避的核心课题。例如产业结构过度集中AI与科技业就是其中一项挑战。
看准美国LUCAS无人机在美伊冲突中的出奇制胜，台无人机大厂雷虎也以此借镜为蓝本，正研发台版LUCAS「铁三角(Papa Delta)」，雷虎董事长陈冠如也信心表示，以成本来看，台湾制造会更有竞争力。
美军先前透过逆向工程伊朗的Shahed-136无人机，在仿制的基础加上自身在先进技术上的实力全面升级，包括搭载AI自动目标识别系统，具备更强的自主追踪移动中的目标或信号，整场移动也因此打响「低成本无人作战攻击系统」（Low-cost Unmanned Combat Attack System；LUCAS）的名号。
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