每日椽真：台湾车用零件厂从防守转向抢单 | 关税底定释放三大重要景气信号 | 国防预算1.25万亿打造台湾之盾

早安。

近期市场陆续传出，受存储器短缺与涨价情况影响，中系手机品牌的备货量将有所减少，预估减幅可能从10%起跳。此举对2026年的手机供应链营运而言，压力绝对不小，包括DDI、无线传输等各类芯片需求皆可能下滑。

折叠手机经由三星电子（Samsung Electronics）、华为、荣耀等业者引领，2025年总出货量约达2,000万支，其中三星因有先行者与技术领先等优势支撑，让其稳居折叠手机销售冠军宝座；但值得注意的是，伴随苹果（Apple）2026年将推出首款折叠手机推出，加上华为、荣耀等业者快速追赶，已让折叠手机品牌业者的市占波动加剧，三星是否将龙头位置拱手让给华为等业者，将值得观察。

以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：

评析：走出232条款阴霾、15%定心丸助力　台湾车用零件厂从防守转向抢单

随着台湾与美国达成关税谈判共识，长期笼罩在台湾汽车零组件业（AM）上空的「被边缘化」阴霾终于消散。台湾成功争取到232条款关税降至15%的最优惠待遇，不仅是一项经贸胜利，也为台湾车用供应链注入强心针，促使业者从过去的「被动防御」策略，转向「主动抢单」。

过去一段时间，关税政策的不确定性是台湾厂商与美国客户之间最大的障碍。由于担心税率无预警飙升，美国大型代理商如AutoZone、Advance Auto Parts等，在下单时往往缩手缩脚，甚至缩减订单规模以规避风险。

关税底定释放三大重要景气信号  工具机估可释出10%利润空间

工具机公会20日举行年度展望记者会，适逢美国对台对等关税拍板，工具机等机械业成为受惠最大的族群，会中工具机业界多位高层主管也释出对于产业后势的看法。工具机公会理事长暨永进机械总经理陈绅腾强调，关税不叠加可让台湾工具机与主要竞争对手国日本、韩国站在同一个起跑在线，而在此基础下，他也释出三个重要信号。

其一是近年台湾工具机至机械业积极拓展美国市场已降低过去对中国市场的依赖，而因台美关税底定后，消除不少市场疑虑，预估今年出口到美国市场可望成长6~8%；其次展望今年工具机产业整体出口表现，仍预期今年成长目标达5~10%。

国防预算1.25万亿打造台湾之盾　无人机产能暴增20万架带动产业利多

国防部近期针对新台币（以下同）1.25万亿元的军购特别条例释出部分可公开的筹购项目细节，而仔细解读也可以发现，国防部的战略思维已经从传统的作战方式，升级为科技作战。当中不乏对无人载具提出更大的规模需求，例如对于无人机的采购数量将一举来到20万架，另外也更具体强调AI技术的引进。

国防部1月19日在立法院结束机密专报后，会后针对部分可公开的采购项目对外说明，而从提交的报告中，大致可将采购内容与战略构想归纳为三个主轴。

北方华创、迈为等领军　中国半导体设备自制迎HBM关键战

由于美国限制先进半导体设备销往中国，成为高带宽存储器（HBM）中国自制的最大障碍。近日传出中国业者开始在设备自制化投注心力，随着长鑫存储等中国存储器业者，2026年量产更先进的HBM，业界传出相关设备业者正全力打造HBM的设备生态系。

韩媒ChosunBiz引述业界消息，称中国半导体设备业者北方华创、迈为科技及华卓精科等，正加速在既有DRAM制程设备基础上，开发用于HBM生产的设备。

中国AI产业加速洗牌　GPU跃升核心战略资产

在地缘政治紧张升温、高端芯片出口限制收紧，加上生成式AI加速落地商用等多重因素下，中国AI产业正出现结构性转变，产业发展重心逐步由应用端，转向底层算力与核心芯片技术，GPU与AI芯片相关企业，成为资本与政策资源高度集中的焦点。

在此背景下，胡润研究院近日于北京亦庄发布《2025胡润中国人工智能企业50强》。

责任编辑：陈奭璁