每日椽真：NVIDIA GB200发热问题 谁首当其冲？| AI订单左右电子代工6哥营收浮沈
- 陈奭璁
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早安。
前夏普（Sharp）会长戴正吴，状告富士康创始人郭台铭与富士康，要求给付新台币逾10亿元奖励金，引爆轩然大波，这虽然是一起劳资纠纷，但夏普的「堺工厂」在其中却扮演关键性角色。2022年夏普以换股方式用400亿日圆买回堺工厂8成股权，让堺工厂成为夏普的全资子公司。这个买回堺工厂的决定，是「噩梦的开始」。
2024年对台湾IC设计公司来说，整体表现好坏参半，虽然最极端的成长和衰退业者仅占少部分，多数业者的成长与衰退幅度都不算太大，但可以看出整个芯片市场的复苏动能非常不一致。事实上，前三大业者的营运状况有效地反应出个别应用在2024年的需求强弱，进而可以映照到其他厂商的营运表现上。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要
中国除了试图以无人机产业揽住空中霸权，下一波也锁定航太产业成为积极扶植的对象，将挑战欧美盘据多年的市场。航太设备供应链业者观察，中国当前对于推动自主研发的大型客机C919、C929相当坚决，因此看好未来中国航太市场成长动能相当强劲。
虽然2024年全球产业几乎被AI、半导体吸走绝大多数目光，而传统产业则陷入保卫战，然航太市场却是少数过去几年未见波及的产业，疫后报复性出国，推升市场需求爆发，甚至因此让航空链出现大断链。据了解，两大飞机制造商波音（Boeing）与空中巴士（Airbus）新机订单，预计至少要到2028年才会消化完毕。
蔚来方面则称，传闻纯属虚构。蔚来指出，其专注换电领域已串联中国700多座城市，与其他多个换电合作品牌车型也已「在路上」；会有此传闻，蔚来认为，显示换电对整个电动车产业的价值正在被凸显。
双方虽然否认成分居多，但业内人士认为，有此猜测并非完全没有道理，毕竟两家企业近年来愈走愈近、互补与合作机会也愈来愈多。
日前传出由于NVIDIA Blackwell架构GB200服务器机柜过热问题，微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）、Google、Meta等多家重要客户已减少下订，除了可能冲击NVIDIA的产品销售及营收，主要高带宽存储器（HBM）供应商SK海力士（SK Hynix）恐最先受到打击。
GB200采台积电4纳米制程，包含1颗Grace CPU以及2颗Blackwell GPU GPU，其推论模型效能比H100大幅提升30倍，成本及能耗降至25分之1，多家业者已下订100亿美元以上规模订单。
随着中系手机大厂荣耀（Honor）市占率持续下滑，外界对荣耀未来走向关注升温，近日，荣耀CEO赵明突然「被离职」，更引发外界揣测。分析认为，大股东对荣耀业绩不满意，市值难以高估，可能是引发董事会出手换帅的导火线。
荣耀近2年的命运，可说成也华为、败也华为。曾一度因华为退出市场而异军突起，却又因华为的强势回归而滑落。
电子ODM 6哥2024年营收，应证一句玩笑话，「没有AI就BI（台语的悲哀）」。富士康、广达、纬创、英业达因为有AI服务器加持，营收都在2024年创下历史新高，反观和硕、仁宝没有AI，2024年营收都不增反减。
电子ODM6哥风水轮流转，过去几年曾经盛极一时的NB、智能手机，在2024年均仅能勉力持平或小幅成长，反观过去被视为冷门利基产品的服务器，因为AI，需求大旺，不仅带动相关ODM厂营收创新高，也带动纬创跻身万亿元俱乐部，成为第4家万亿元ODM。
责任编辑：陈奭璁
