NVIDIA明确、前英特尔CEO看好 矽光子爆发决胜关键在台厂
- 刘宪杰／台北
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背后有NVIDIA、超微（AMD）等芯片龙头投资的矽光子新创Ayar Labs，在硅谷创投Playground来台的媒体活动中，创始人暨CEOMark Wade与前英特尔CEOPat Gelsinger进行炉边对谈。
外界关心矽光子技术何时迎来真正的需求爆发，据其表示，时间点将落在2027~2028年。关键因素包括NVIDIA态度相对明确的领头效应，以及台湾半导体供应链的奥援，矽光子需求窜升方能成真。
Pat Gelsinger直言，他过去20年都在讨论「铜缆转换成光纤」的技术前景，现在终有机会实现。Mark Wade坦言，过去矽光子永远被当成「下一代就会实现」的技术，但在AI数据中心需求大幅攀升，且芯片通讯瓶颈日益严峻态势下，矽光子终于来到了真正落地的时间点，2027~2028年会是首波需求爆发期。
Ayar Labs台湾区总经理Scott Clark表示，推动整个矽光子技术导入的加速，NVIDIA CEO黄仁勳2025年在GTC上的发表，可说是功不可没。
NVIDIA确定加速导入之后，原本所有在观望的人，不管是芯片业者、云端（CSP）大厂还是台湾在地的半导体供应链，几乎全部都动了起来，对于技术与解决方案的各种合作与讨论，如火如荼地进行。
当然，实际大量导入矽光子技术的时间点，仍是由客户们来决定，不过，无论最终时间点是发生在2027年中还是年底，可确定的是，AI数据中心最大的几个巨头，基本上会在2027~2028年，开始大量导入矽光子技术。
而带动相关需求爆发，绝对不是只有领先的CSP大客户，一些比较Tier 2云端业者或AI厂商，大概也都会在这些领先业者导入之后的2~3个季度内，跟上进度，市场的需求规模肯定会更加惊人。
为了要满足这样的需求，Ayar Labs就必须和台湾的半导体供应链生态系建立深度合作关系，过去Ayar Labs其实是和格罗方德（GlobalFoundries；GF）等美系晶圆厂合作较多，但现在客户对于产品量产的需求，只有以台积电为首的台湾供应链才做得到。
对此Ayar Labs也已经在新竹设立办公室，就近建立稳健的合作关系。
Mark Wade也在对谈的过程中表示，台湾有供应链、技术合作夥伴也有下游客户，光是2025年他已经来台湾10趟了，由此可以看出台湾对于Ayar Labs的重要性，Mark Wade强调，Ayar Labs希望可以在半导体生态系最强的地方打造产品，这样才能真正地满足客户日益攀升的技术与量产需求。
而Scott Clark也进一步提到，其实这样的需求攀升，对于光学共同封装（CPO）解决方案来说，吃紧的并不只是芯片而已，光模块的需求及技术缺口，也是非常大的挑战，这也是Ayar Labs来到台湾寻求支持的其中一环，毕竟这个部分如果没办法解决，对公司来说，也就没有办法供应整个解决方案给客户了。
此外，Ayar Labs也在本周宣布和台系ASIC设计服务业者创意成为合作夥伴，对此Scott Clark表示，其实公司2025年已经和许多提供ASIC服务的业者建立合作关系，台系的创意与世芯都已经是合作夥伴，主要就是为了让这些ASIC业者可以在提供给客户的方案中，包含Ayar Labs的CPO相关技术，以此来让Ayar Labs可以进一步寻求ASIC市场的机会。
Scott Clark强调，CPO需求的攀升当然会带来一些竞争的压力，但以目前整个AI市场对于矽光子的需求，这样的竞争其实也不是坏事，大家对于技术有了更多推进的动力，反而可以促进整个生态系更加欣欣向荣。
责任编辑：何致中
