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Asia Venturing III讲者专访:RHL Ventures管理合夥人Rachel Lau

Asia Venturing III讲者专访:RHL Ventures管理合夥人Rachel Lau

东南亚已经成为全球的另一个新创企业重镇,该区域新创公司2020年估值总计3,400亿美元,吸引许多创投公司和新创企业慕名而来,提供当地更多的创新能量。担任马来西亚RHL Ventures管理合夥人的Rachel Lau在DIGITIMES专访中分享对当地创新趋势的洞察。

Rachel Lau将与Lululemon台湾总经理Gulshan Kumar及捷安特CEO特助杨孟学,同台参与由史丹佛大学美亚科技管理中心主任Richard Dasher担任主持人,预定於台北/新加坡/香港时间9月14日早上8点~9点30分举行的Asia Venturing Roundtable III: Innovating Traditional Industries – Golden OPPOrtunities in Asia圆桌论坛。以下是专访内容:

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问:请为我们介绍一下RHL Ventures和你的背景?

答:我一直以来就是从事创投,已经有15年的经验了,之前曾在香港、纽约和澳大利亚工作。2017年我回到马来西亚,与合夥人们创办合资公司,主要投资东南亚的A轮与 B轮新创公司,迄今也已经累积了30家公司的出场成果。我们最近刚为两档基金结束募资,一个是东南亚新创股权基金,另一个是新创债券基金,後者投资标的不限任何阶段的新创。 

我们一开始是以自己家族的资金创业,但目前管理的大多是机构投资人的资金。最近的这两档基金都有政府基金,也就是主权基金的支持。我们投资的新创大多是来自印尼、越南、马来西亚和新加坡,泰国和菲律宾则视机缘而定。 

问:RHL也投资东南亚的中小企业,有什麽特定的投资主题吗?  

答:我们没有特定的投资焦点,但的确投蛮多食品科技方面的新创公司,先前我们也颇积极投资消费领域的新创。自从COVID-19(新冠肺炎)疫情爆发以来,特别是2020年食物供应链断链,让我们开始注意食品供应安全的问题。

我们在食品科技领域的投资包括替代性蛋白质、食物采购、健康零食、低GI食品以及代餐等。在健康科技领域,我们也有着墨,因为东南亚的人口开始有老化迹象,我们需要适合的产品来因应老龄人口的需求。当人们受教育的程度愈高,就越重视确保每个人的健康状况。

问:你们的官网提到,你们的投资哲学与其他传统创投不同,可以解释一下吗?  

答:我们非常重视实际参与,我们会根据投资题目去了解产品和市场是否契合?财务是否健全?公司的利润是否可持续?因此跟传统创投的做法不太一样。

以前在传统创投,如果投资100家公司,可以养出2只独角兽,获得10倍的投资报酬,那就太好了。可是我们不想把目标设为养出4只独角兽,而是让我们投资组合中的新创公司都能有可持续的成长。可持续性是我们最重视的焦点。我们如何确保可以有2倍或3倍的成长?我们如何确保可以对社会有所贡献?我们的秘诀就是严谨的管理,并把附加价值作为优先重点。

如果是一家农产品公司,我们就确保能达成正确的承诺,例如是否可以把产品卖到对的市场里,避免被中间商剥削?如果是一家餐厅或旅馆,我们会确认是否提供对的产品、对的价位。我们也会确保每投1元,能有3~5倍的回报。所以我们和传统创投是不太一样的。

问:你将参与Asia Venturing Roundtable III ,在论坛上分享如何让传统产业创新。你们投资的新创公司里面,是否就有这样的例子?请分享你的看法? 

答:这个问题的范围很广。举例来说,我们投资的一家公司Naluri,就是以创新的方式来解个人健康的问题。以前人们如果有心理健康上的问题,他们会去找心理医师。在疫情期间,因为封城防疫的关系,我们发现需要为更多人提供这样的服务,并且尽可能是以在线虚拟的方式提供。Naluri是一个手机应用程序,但服务的对像是企业客户的员工。企业现在比较重视员工健康,所以蛮多企业成为他们服务的客户。

另一家叫GLife的新创是一家食品采购公司。由於封城防疫期间使得食品供应链断链,我们所作的努力是让农夫的农产品可以直接供应给餐厅和旅馆,并确保价格水准,避免过度依赖中间商。

此外,我们也投资伊斯兰金融P2P新创Alami。大家都知道,伊斯兰金融是不许有利息的,所以他们用创新的伊斯兰金融利润分享机制,确保使用者可以获得利润。Alami 是一家印尼新创,我们也把他们带到马来西亚。他们虽然是A轮融资的新创,却已经买下一家银行。你看,情势已经倒转了。以前是新创追着银行跑,现在却是银行追着新创跑了。

这家新创的创新也包括金融机构的存放款业务、信用徵信以及如何与个别群体的贷款人做交易。他们跟传统的金融模式非常不同。

问:最近有看到哪些在传统产业的创新趋势吗?或是任何传统产业有还没被满足的需求吗? 

答:我觉得清真食品(Halal Food)有其必要性,而素食应该是最新的潮流吧!大致说来,从环保和可持续的角度来看,健康食品的趋势是非常强劲的,而我们也的确非常着力在这领域上。全球人口不久即将突破100亿人,我们当然需要找到方法来确保食物会更便宜和更健康。这可能是我们看到最重要的趋势吧。 

编按:Asia Venturing 是由DIGITIMES和策略夥伴Anchor Taiwan共同企划,每个月举办的一系列在线论坛,邀请产业领导人、企业策略经理人、资深投资人与创业家进行交流,重新定义跨境投资的机会与可能性。先前论坛实况录影连结供参考: DIGITIMES Anchor Taiwan)

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