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韩国观点(7/7):非存储器市场的商机
全球4,000亿美元的半导体市场,其实有70%来自非存储器市场,但韩国擅长存储器,在非存储器领域的市占率不到5%,不仅不如英特尔的20.3%,也不如高通的6.8%。
2018/5/21
韩国观点(6/7):NAND Flash的竞合趋势
相较于DRAM的积极投资,韩国双厂在NAND的投资反而保守。关键在于DRAM的需求比NAND紧俏。但因NAND并非寡占状态,三星必须积极投资,而海力士也必须力争上游。所以,各厂的投资都很积极,并往3D多层化的方向进展
2018/5/20
韩国观点(5/7):服务器存储器商机
一般而言,超过5,000台的服务器,土地面积超过1万平米的才能称为数据中心。目前全球约有400个数据中心,两年内将超过500座。在中美角逐科技领导地位的今日,中美的科技大腕便是数据中心的主要投资者。
2018/5/19
韩国观点(4/7):DRAM市场仍是寡头结构
全球DRAM市场95%以上掌握在前三大厂手中,南亚等二线厂商只能在改善制程与提高获利的前提下经营。对韩国业者而言,竞争相对缓和,2017年DRAM产业的资本支出,竟然比2016年减少3.8%。但因服务器需求高于预期,新制程转换的过程难度也高于预期,而每台设备所搭载的DRAM也相应提高,因此2018年的企业投资企图心将高于往年。
2018/5/18
韩国观点(3/7):中韩半导体产业的相对关系
未来两、三年,在人工智能、车联网等商机的驱动下,半导体的需求依旧看好。因此,韩国两家半导体大厂依旧保持投资高点,NAND Flash的投资虽比去年少一点,但相较于以往的经验,仍属于投资高峰的状态。短期间,存储器仍为获利的主流,但非存储器的商机却是中长期的重要期待。
2018/5/17
韩国观点(2/7):国内投入存储器产业对市场价格的影响
如果没有国内变量,全球4Gb DRAM的价格,从2018~2022仅会降低5.1%,但由于服务器等商机持稳,高功能的DRAM依旧看好,价格跌幅不会太大。Flash则是因为设备投资、技术更新的因素,估计售价在2018~2022年间的CAGR为-23.6%。
2018/5/16
韩国观点(1/7):国内的半导体大计
引言:在国内半导体大基金计划的压力下,韩国政府委托智库推演出中韩半导体产业互动的情境,并将相关报告分享各界。
2018/5/15
东风吹,战鼓擂,如今世上谁怕谁?
美国政府祭出杀手鐧,规定7年内不得出售技术、零件给大陆的中兴通讯。而令人意外的是,国内官媒高度自制,甚至有评论直指中兴可能在几周内破产!
2018/4/20
台湾与三星的关系进入微妙的「竞争空窗期」?
不久前三星高层来访,三星邀我餐叙,并希望我分享三星如何与台湾建立更友好的关系。根据我们所掌握的三星财报数据,2017年三星电子的营业利益约500亿美元。其中,半导体的贡献值高达330亿美元,对整体获利的贡献率高达67%。其次为资通讯设备(手机为主)的22.4%,以及显示设备事业群的10%。
2018/3/30
如何成为好的领袖?
早上在家看书「Hit Refresh」,读到Satya Nadella如何雀屏中选,成为微软40年来的第三任CEO。这个CEO面对的是士气崩溃,分散全球,但无法圆梦的一群菁英。Satya说,好的领导必须充分理解外部的问题与内部的能力,而这通常不在于科学、技术上的瓶颈,而是属于灵魂与文化层面上的艺术认知。我在新书上说:「微软上了云端,成为另外一只会跳舞的大象」,而微软的云端事业就是仰赖Satya的翻云覆雨手!
2017/12/6
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