现在全世界最了解半导体业的人是硅谷的美国人、韩国人跟台湾人。前两天收到干部给我一份来自韩国的报告，所有的数据都是根据美国BCG估算所做的分析，有可能是美国政府委托的研究项目。
韩国人有韩国人的看法，我从台湾看这些数据，三方对照，也有不少可以参考之处，其中最值得关注的议题，是中美两国的半导体业落差到底有多大，台韩在中间扮演的角色。这个部分台湾也可以做些补充。我先把部分的关键数据写在后面，给大家参考，并在往后几天谈谈我的观察。
2020年全世界半导体市场有4,400亿美元，这是半导体市场首度与经济指标脱勾的年度。根据世界货币基金(IMF)的报告，2020年全球GDP衰退3.3%，但半导体产业却逆势上扬，2021年还是一路走高，关键在于疫情肆虐期间，数据流量大增，电脑、服务器需求大幅增加，加上5G商转、汽车产业从传统汽车转进到电动车也带动新的需求。
国内在2020年进口3,500亿美元的半导体，不止高于石油进口金额，甚至已经是一倍之多了。但我知道这个数字没有扣除「封测加工之后再出口」的部分，实际上国内没有用掉那麽多。国内大约贡献全球市场的60%，但国内品牌、企业用掉的部分是全球的36%，其余是外商贡献，这个数字与我两年多前出版的《巧借东风》一书中估算的一样。
2015年时，国内宣示要在2020年达成半导体自给率40%的目标，2025年是更伟大的70%。当时很多国内人认为「只要国家想做的，没有做不成的！」
但我们认为半导体不同于面板，这个行业不是靠「钱」堆出来的，现在国内官媒已经没有人在追捧40%的自给率。BCG估计，2025年国内半导体自给率可达19%，但我认为这个数据包括台积电、三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)等外商在国内的贡献，如果扣除，甚至到2025年国内实际自给率可能会在10%以下。
研究半导体业不是光看政府投了多少钱，还得考量制程、生态系与客户结构的问题。日本政府这两天推出半导体产业的发展方案，也想结合IBM、台积电另创一个格局。
在IDM、晶圆代工、IC设计、封测等不同的领域，国内半导体业的实力究竟如何？周边的设备、材料，甚至EDA、IP国内跟得上吗？未来的展望是乐观，还是在美国的压制下，已经过了发展的黄金机遇期？美国新的一波制裁措施，对未来是否有更大的影响呢？
为拥有近40年资历的产业分析师，一手创办科技专业媒体DIGITIMES，着有《决胜矽纪元》、《矽岛的危与机》、《东方之盾》、《断链之后》、《科技岛链》、《巧借东风》等多本着作。曾旅居韩国与美国，受邀至多家国际企业总部及大专院校讲授产业趋势，遍访国内、欧美、亚太主要城市。
