每日椽真：Pat Gelsinger批HBM很糟糕 | Google Pixel新机上市两难 | 台积电「CoWoS男人」吐真言
- 陈奭璁
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早安。
广达电脑13日召开法人说明会，在AI服务器与NB双引擎同步发威带动下，广达2026年第2季的成绩相当亮眼，合并营收、毛利、营业净利与每股盈余（EPS）均创下单季新高，带动营收单季季增28%，年增更达105.6%。
群联2026年第2季获利爆冲，单季营业利益达到新台币263.70亿元，较上季度增加77.7%，较2025年同期大幅跳增1,024.0%，其净利跳增至262.19亿元，较前季增加72.8%，较2025年倍增逾30倍，年增率3,419.3%，每股盈余为新台币118.57元，位居存储器产业获利王。
最后，台积电先进封装技术暨服务副总经理何军于本周OCP APAC Summit主题演讲指出，在封装材料方面，AI需求也对CoWoS基板供应链带来新风险。事实上，何军在这场OCP keynote 里有许多精采的比喻，堪称妙语如珠，整理五处如文末编辑手记。
以下是今日5则科技供应链重点新闻摘要：
Pat Gelsinger批HBM很糟糕 SK海力士坦言不是AI存储器终极解方
高带宽存储器（HBM）被视为当前AI半导体不可或缺的关键零组件，但日前前英特尔（Intel）CEO（CEO）Pat Gelsinger直指「很糟糕」，意外引发业界关注。
身为HBM龙头的SK海力士（SK Hynix）也罕见坦言，HBM确实不是解决AI存储器瓶颈的最终解答，随着AI运算需求持续暴增，业界正加速寻找「HBM之后」的新一代存储器架构。
韩国半导体打「闪电战」 光州拼2029完工、龙仁工期砍12年
韩国为了让半导体晶圆厂加速问世，连军用机场都得先让步。韩国政府8月11日宣布加速推进西南地区半导体聚落，要求产业、国土、国防及能源等部会同步处理土地、电力、用水与行政程序。韩国总统李在明更要求国防部在2028年中旬前，调整光州军用机场部分功能，提前腾出建厂用地，目标2029年完成首座晶圆厂第一阶段工程，显示半导体布局提升为国家级优先工程。
从Google Pixel系列手机上市 看Google的两难
Google于13日发表全新Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL系列手机，以及新一代 Pixel 11 Pro Fold旗舰折叠手机产品。观察今年Google在手机新品推展动态可得，其除更强调自家开发的Tensor G6处理器效能，镜头在摄录功能表现的优异性以及Gemini的创新应用外，另也不难感受到Google试图扭转Pixel手机定位，将其转向朝以AI平台为核心的硬件装置方向的意图。
Google发表Pixel 11系列新机以及新款穿戴装置包括Pixel Watch 5 智能手表、Pixel Buds Pro 2 真蓝牙无线耳机以及蓝牙防丢器 Pixel Tag等后，新品陆续将于8月20日起开卖。
Research Insight：宇树IPO揭人形机器人商业化进程
中国人形机器人业者宇树科技IPO备受市场关注。DIGITIMES观察其8月7日长达3小时的IPO Roadshow（投资人说明会）及Q&A内容，董事长王兴兴及管理层针对人形机器人商业化、具身智能技术及供应链等议题进一步说明。
从相关内容可观察到，宇树人形机器人出货呈现快速成长，但工业规模化部署仍处早期阶段；技术发展则持续强化具身大模型的通用性与泛化能力；量产模式则采核心技术自研与外部供应链分工并行。
阿里云灵骏真武M890超节点近日正式上线，首批位于内蒙古乌兰察布已上线商用。这座6年前才正式启用的超级数据中心，如今开始承载新一代AI超节点算力，也让阿里云「五大超级数据中心」布局在AI时代所扮演的角色再次受到瞩目。
阿里云2020年宣布，包括张北、河源、杭州、南通及乌兰察布等地的5座超级数据中心正式成形，其中，杭州、南通及乌兰察布当年落成并陆续上线，合计新增超过100万台服务器，主要服务京津冀地区、长三角及粤港澳等主要经济区域。阿里云当时更表示，未来更计划在全国建设10座以上超级数据中心。
编辑手记：
台积电先进封装技术暨服务副总经理何军在OCP的演讲中，有不少自嘲之处，也提到工作与生活之间的模式：
一、自我介绍只要一句话
「在台湾，我的自我介绍很简单，只要说：嗨，我是 CoWoS guy。讲完了。」他说自己 1990 年代入行做封装时，作梦也没想过 CoWoS 会变成台湾家喻户晓的名词。
二、3年前以为这是份轻松差事
3年前CC 把台积电后段营运交给他，那时还没有 AI 热潮。「我当时想，这工作应该很轻松，只要把技术移转加速一下，再把手上几个老旧封装升级就好。」接着是那句 punchline：「结果今天我老了十岁。」
三、客户很满意，但还没完全满意
「客户对我们的良率非常满意。我们终于快要能满足客户的需求了——还没有。快了。」这是全场对供需现况最精准的一句话，连续几年产能翻倍，仍差临门一脚。
四、全世界最大的在线交友服务
讲芯片配对（die pairing）时：「我每天管10座先进封装厂，有时候觉得自己在经营全世界最大的在线交友服务。客户给我一套很精密的演算法，去帮每一颗 die 找到它的灵魂伴侣，我负责在全球制造网络里把它们凑在一起、准时交出去。」
五、唯一不开心的人
「这一路走来，唯一不开心的是我太太——她从来没在工作以外的场合看过我，就算人在家里，我也还在工作。」
责任编辑：陈奭璁
