《矽岛．春秋》系列专访／从分拆转型走向绿色升级　华邦董事长焦佑钧：存储器市场触底，不会更糟了

韩青秀

在台湾半导体产业萌芽初期，华邦电子抓住时代契机应运而生，成为台湾少见的整合元件制造厂（IDM）。但成立初期的前十年，华邦不断在营运策略中摆荡与挣扎，为了填补产能，投入记忆IC制造，却面临到存储器产业的周期循环剧烈，华邦终于在2008年决定拆分存储器IC和逻辑IC，并成立新唐科技来承接后者业务，华邦董事长焦佑钧透露，当时最主要考量是产业人才竞争，一语道出台湾记忆IC难以长期扎根的处境。

尽管经过数次转型后，华邦走向与成立初期截然不同的道路，站稳利基型DRAM市场，也成为SPI NOR Flash全球领导大厂。近年来随着ESG风潮兴起，华邦从早期协助客户降低生产成本，转而进化为实践「绿色半导体技术丰富人类生活的隐形冠军」远景，虽然ESG带来绿电使用增加，导致企业本身的生产成本提高，未来如何创造更高附加价值产品，将成为华邦未来发展重心与竞争力。

受到全球通膨及经济疲弱等杂音频传，存储器产业从2022年下半步入景气周期下行阶段，延续至2023年上半仍处于供需失调的产业低潮，焦佑钧认为，现阶段存储器产业已经触底，关键在于需求何时明显复苏，虽然供给过于求的局面可能再延续1年，但产业寒冬进入尾声，迟来的春燕终将报到。

焦佑钧参与DIGITIMES 25周年<矽岛春秋>纪录片专访，以下为专访问答摘要。

问：华邦成立初期与工研院关系深厚，后来营运方向转变，从逻辑IC领域转进至存储器产业，能否请焦董说明当初的想法？

答：工研院电子所成立的半导体计划从1976年开始推动，在经过近10年技术扎根后，开始向民间企业技转，并着手发展下一代技术。而华邦是在1987年成立。当时由工研院电子工业研究所副所长杨丁元带领团队一起加入华邦，他们希望把工研院内部现有产品与技术进行移转，由华邦设置5寸晶圆厂推动量产，因此华邦于1988年签订技术移转合约，并承接约100多位员工，华邦的成立与工研院关系确实十分深厚。

华邦与台积电是同一年成立，但当时对晶圆代工与IC设计的分工并没有那麽强烈的体认，若当时能预料到后来的产业发展，一开始就不需要建置5寸厂及后来6寸厂，华邦可能就会成为纯粹IC设计公司。

自己盖厂的问题就是产能很难填满，为此，当时公司内部经常有争议，为了填满产能，必须承接外部设计公司的代工，或是自己开发记忆IC。因此成立前十年一直在策略选择上做挣扎。

虽然有很多同仁和投资者希望能专注于晶圆代工，但我一直抗拒这样发展，因为前面已经有台积电和联电两家企业投入晶圆代工，要当第三家的重复性太高，竞争也太激烈，而台湾当时记忆IC并不成熟，故华邦选择走向自有记忆IC产品开发与制造。

但记忆IC本身有产业周期循环问题，却伤害了逻辑IC事业的发展，后来公司决定拆分出新唐科技。可以说华邦1987年创业想做的事情，是比较类似于新唐。

由于记忆IC事业需要大规模和财力来支撑，当产业面临起伏波动时，除产业本身竞争之外，我们也会面临人才竞争。如果企业获利不稳定，人才很容易流失到其他公司，因此记忆IC很难在台湾生根，主要原因就是人才竞争，容易会被逻辑IC或IC设计厂商吸走。

此外，华邦当时的逻辑IC业务也面临尴尬处境，当公司赚钱的时候，大部分获利是来自于记忆IC，但公司赔钱的时候，逻辑IC却得跟着共体时艰，成为公司留才的困难，我们在挣扎很久之后才承认失败，最后在2008年决定拆分存储器IC和逻辑IC。

问：华邦创立35年来，让您印象最深刻的困难、挑战为何？

答：如果回溯35年来的发展，早期挑战在于策略的选择，过去半导体在初期成长速度很快，竞争者也不多，华邦在成立初期想要做逻辑IC，也是当时非常创新和领先的模式。但受到营运模式的关系，华邦没有快速跳脱自己制造的营运包袱，反而拖累了逻辑IC的发展。

为了满足产线制造，公司挣扎于晶圆代工或记忆IC之间。还记得在1995、1996年时，华邦的技术团队规模与台积电一样大，但团队需要同时发展三种技术，也就是逻辑IC、Flash以及SRAM，「无法聚焦」是早期最困难的挑战部分；而到了2000年之后，公司挑战就转为如何应付记忆IC的景气循环，一直到华邦把Flash事业做起来后，才较能解决景气循环的难题。

现在的压力主要来自于人才留用或稳定营收，在华邦将逻辑IC与存储器IC事业分拆后，这问题便减轻许多，毕竟在存储器打拼的人多半是了解记忆IC的景气循环周期，也成为这个领域工作的一部分；而新唐的逻辑IC就不需要烦恼景气循环，可以根据创新能力来决定自己的发展前途。

因此将华邦的记忆IC做母公司，新唐的逻辑IC做子公司，这样的模式是可行的。虽然记忆IC的需求起伏会影响到逻辑IC，但逻辑IC很稳定，无论母公司营运如何波动，逻辑IC都能具有加分效果，反之则行不通。

问：对于存储器产业发展有何展望？华邦如何跟上产业成长的趋势？

答：存储器分三种应用，一是用于数据储存的NAND Flash，其二是配合处理器工作运算的DRAM，第三种就是华邦具有领导地位的编码型存储器（Code Storage Flash）。从财力和风险的眼光来看，华邦是没有能力进入前两者的主流市场，华邦更适合扮演利基型存储器的角色。

至于编码型存储器能运用在所有电子产品，对产品可靠度要求非常高，如何用不同技术来完成控制码工作，还有很多发想空间，目前业界也在研发如磁阻式随机存取存储器（MRAM）或其他创新RAM技术，其任务都是为了做成控制码储存。

从技术发展趋势来看，值得注意的是网安议题，现在黑客能力愈来愈强，如何防卫电子产品的控制码不会遭到黑客修改，编码型存储器的安全能力需要不断提升。此外，物联网（IoT）时代中，终端装置的能耗必须降低，如何降低功耗与电压，也是重要发展方向。

问：华邦NOR Flash成为全球领导厂商，近年规划斥资投入千亿元筹建DRAM新厂，华邦电对于存储器的布局规划为何？

答：产能规划不是为了DRAM市场的需求，毕竟华邦的市占率不到1%，主要是从利基型供应商的角度出发。高雄建厂选择以DRAM为量产产品，是由于DRAM需要的制程技术是最领先、生产设备也是最新的，为了善用最新设备，DRAM较能发挥新厂价值，但生产DRAM或Flash并不重要，而是在总体产能增加后，一旦市场需求增加，华邦将有更多产能满足客户需求，例如过去2年供不应求之时，Flash与DRAM都在抢台中厂产能，未来总体产能增加后，就能弹性因应市场需求。

问：目前上游晶圆厂朝向分散区域生产的方向发展，华邦电要如何应对此一趋势？

答：这是一个困难的题目，如果公司规模够大，例如台积电、联电、三星电子（Samsung Electronics）或美光（Micron）等领导厂商，能够在世界各地设厂，但华邦要离开台湾的困难度很高，经济规模如果不够大，将导致成本大幅增加。不过晶圆厂分散生产，对全球供应链将能带来稳定效果或信心提升，虽然原本供应链就很稳定，但把产能放在客户家门口，对客户会为更安心。

问：现在产业吹起ESG风潮的当下，华邦电也开始强调「绿色半导体」，能否请焦董为我们说明如何实现半导体事业经营的绿化？

答：绿色半导体可以分为两部分，第一是在制造过程如何减碳，第二是使用过程中如何减碳。

在ESG议题尚未兴起前，我们主要着力在如何帮客户减碳，而减碳过程的前置价值就是降低成本，从半导体竞争的角度，就是要提供客户价廉物美的产品，华邦成为SPI NOR领导厂商，是将并列式输出架构转变为串联式架构，因而产品体积缩小、节省包装材料，连带的PCB材料也跟着减少，创造附带的减碳效果。

另外，利基型DRAM用于可携式电子产品，对于降低功耗的成效非常重视，华邦也与SOC厂商提供KGD合作，降低封装成本。以前业界追求成本降低，采用手段之一就是减少材料使用，达成效果就是降低了碳排放消耗。

近年业界重视ESG趋势，关注于如何降低制造过程造成的碳排，其中，第二类碳排（即用电部分），在制造过程占比达一半以上，企业需要寻找绿电、风电或太阳能作为替代能源，第一类碳排则是直接降低制造过程的碳排量，成为另一个需要努力的方向。

过去电价在台湾，处于长期人为偏低状况，业界以往普遍认为绿电将导致生产成本上升，但国外的电价较高，其传统能源与绿电成本是相近的，随着2023年4月调涨电价，未来若继续调涨几波，传统用电与风电、太阳能用电的成本就差不多了，因此ESG也带来生产成本增加。但成本很难转嫁到客户身上，因此企业因应之道，就是要创造更高附加价值。

问：您如何看待2023年存储器产业景气? 整体产业供过于求的问题何时能解决？

答：我认为现阶段存储器市场已经触底了，市场会不会反弹仍有变量，各类应用的库存预计第2季可望大致去化，但所有存储器的主要应用出海口仍然需求低迷，包括手机、电脑、服务器等，因此存储器需求也很难明显好转，虽然客户的庞大存货陆续去化，却缺乏拉货的新动力。

DRAM供过于求的压力可能至少要持续1年，但这时间并不算久，因为存储器在过去两年景气大好，当时客户担心拿不到货就拼命下单，而DRAM从2022年第2季开始走下坡后，转眼也要1年了，就算再辛苦1年也不算太久，总之情况不会再恶化了，现在客户觉得要拿货很容易，自然不会急着下订单，等到未来市况转变，可能又会手忙脚乱地抢货了。

近期各大存储器原厂都实施减产策略，但我更重视的是市场需求面，PC市场可能要等到2024年，目前期待的是下半年智能手机市场可望好转，如果手机需求改善，将能看到明显的反弹，因为手机是领先所有电子产品最早衰退的应用，从2021年开始转弱，经过快2年时间，预期换机需求可望显现，将领先其他应用提早复苏。

问：华邦对于车用存储器市场的切入点和机会为何？

答：从存储器IC来说，车用最重要的是品质好、可靠度高，华邦的品质与可靠度已能满足车用需求，但华邦具有较好的切入点在于，我们愿意把产能供给寿命延长，由于车用客户不希望频繁更换版本，一款车可能要生产10年或更长，相较于有些先进供应商对产能或制程的更新速度很快，可能会希望客户跟着进入新一代技术，华邦更强调提供满足长期稳定供应和品质稳定的承诺。

问：请董事长对于从事科技产业，或是考虑投入科技产业的新鲜人们一段勉励的话？

答：我的建议是「永远不要高估自己的能力，或低估自己的潜力」，当25岁的年轻人进入职场前，大约经历过20年的学校教育，但是世界进步非常快，是无法满足未来40~50年发展，人需要不断虚心学习，所以说不要高估自己的能力，当世界发生变化，昨天可能认为是很好的能力，明天就不够用了。

但也不用低估自己的潜力，只要持续不断的学习，就会发现自己能力成长，有能力接受付新的挑战。

近年来台湾科技人才面临短缺，这是不可逆的趋势，我认为的解决之道，一是国际化，国际人才或引进台湾，到世界各地去设点，招募把人才带来台湾；第二是让生产力不断提升，例如只有100人把产出增加50%或100%，这两条路可能是必然要走的路。