HDD交付延迟拉长至2年 QLC NAND产能提前被抢购一空
- 韩青秀／台北
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AI服务器推动存储需求爆发，传统硬盘（HDD）持续大缺货，据悉，交付期限已延长至2年以上，北美及中国云端服务（CSP）大厂「紧急加单」，采购大容量企业级固态硬盘（SSD）。部分原厂2026年QLC NAND Flash产能也被提前抢购一空，业界预期，最快在2027年，全球QLC位元可能超车TLC NAND。
AI发展重点转向推论，依赖高效能及大容量存储装置，北美多个数据中心陆续建设落成，CSP大厂迫切需要高容量存储装置供应配合，但传统近线存储（Nearline Storage）首选的HDD产能受限，无法快速承接这波庞大且紧急的存储需求。
供应链人士透露，各家CSP业者只能排队慢慢等，由于HDD供应集中，并采取「依订单生产」模式，缺货持续加剧，传出CSP业者与供应商签定2026年长约，提前锁定HDD与企业级SSD供货来源。
近期HDD大厂如希捷（Seagate）已上修营收与获利目标。但业界指出，两大HDD业者并未积极释出资本支出目标，其中，希捷预计将增加5%年度资本支出，主要希望透过技术升级，来增加出货量供应，而威腾电子（Western Digital）仍未提出明确目标，维持谨慎扩产的态度。
存储器人士分析，虽然现阶段HDD紧缺跟稀土议题并无直接关联，但稀土仍是制造HDD的关键原材料之一，未来稀土出口的管控变量，可能影响HDD供应面临更多不确定性。
随着HDD缺货愈演愈烈，虽然SSD与HDD价差高达3~4倍，但CSP业者不得不增加高容量企业级SSD采购量。
北美CSP大厂2024年采购需求以TLC NAND为主力，但如今存储规格转至128~256TB QLC SSD，尽管NAND原厂积极增加QLC产能分配，但目前原厂稳定提供单颗2Tb颗粒的出货量有限，例如256TB SSD将需要搭配32颗2Tb颗粒。
至于中国业者在第2季才意识到HDD供应紧缺，由于无法取得HDD产能分配，对于SSD容量需求也倍增，从过去普遍8TB/16TB SSD，转为采购更高容量的64TB/128TB SSD来替代。
受到北美、中国服务器市场的需求急迫，QLC SSD供应仍无法完全弥补HDD缺口，近期原厂2026年QLC NAND产能也陆续被提前抢空。
根据中国市调机构CFM估计，第4季企业级SSD及NAND颗粒价格调涨幅度，将超过20%以上，部分企业级SSD报价涨幅更将高达30~40%。且2026年服务器对于企业级SSD的位元需求，可望较2025年大增近50%。
据悉，美光（Micron）目前报价模式已经从每季度议价缩短为「每周议价」，铠侠（Kioxia）则是直接告诉客户已经没货，三星电子（Samsung Electronics）位于西安的NAND工厂产能，目前是从V6-NAND转换至V8-NAND的过渡期，上半年供应产出较少，下半年才逐渐放大。
此外，部分NAND原厂从2024年底进行策略性减产约10~15%，目前NAND产线依然没有回到满载运作，服务器业者对于大容量QLC及TLC NAND急速加单，影响消费应用如手机等对NAND产能分配，后续稼动率势必将逐步提高。
慧荣总经理苟嘉章则表示，HDD、NAND Flash、DRAM首次面临同时供应短缺局面，过去3个季度价格持续上涨，预计至少持续到2026年。
尤其是NAND价格上涨，终端应用成本提高，QLC NAND的供应成长将更为重要，无论是智能手机或企业级SSD的搭载渗透率都将持续成长，先前市场预期，QLC NAND到2028年底可望成为主流，但受市场驱动影响，最快在2027~2028年，全球QLC位元将超过TLC NAND。
近年来QLC NAND良率改善，高堆叠层数技术导入，成本更有优势，至于下一代PLC NAND可达到每单元存储5 bit，更进一步提升存储密度。业界认为，PLC可靠性、寿命也将面临更大挑战，但在预计2027~2028年可能开始导入部分产品。
责任编辑：何致中
