NB代工市场投入深水炸弹　广达主帅亲赴联想抢单

广达抢下联想代工订单，为平静已久的NB代工市场投入深水炸弹。李建梁摄（数据照）

地缘政治重新打乱了产业秩序。供应链传出，广达主帅亲自出马，副董事长梁次震1月亲自前往全球NB龙头厂联想（Lenovo）总部洽谈订单。

据了解，广达2024年重庆厂代工联想NB、5G通讯设备等消费电子产品出货量有望扩大，对已经稳定多年的NB代工版图，投下一枚深水炸弹。

广达并非联想主要NB代工厂，出货比重偏低，DIGITIMES Research统计，2023年第4季，广达对联想出货仅21.5万台，联想当季出货为998万台，广达出货占比仅2.15%。

此次梁次震亲自出马洽谈订单，传比重将增加，然出货相较前3大联宝、仁宝、纬创仍低，然后续影响值得观察。广达对上述传闻，不予置评。

值得关注的是，NB不仅产品发展成熟，委外代工产业也相对稳定，广达此波大动作，由主帅亲自出征，代表2意义：一为地缘政治正在改变产业秩序，二为NB复苏并不明显，以至于各家仍然竞争激烈，套句国内流行语：内卷依旧严重。

NB代工订单版图近年稳定，ODM各拥其主，联想主要代工厂为联宝、仁宝、纬创。惠普（HP）为广达、仁宝、英业达；戴尔（Dell）代工厂为仁宝、纬创。宏碁为广达、仁宝。华硕为广达、和硕、英业达。苹果（Apple）为广达、富士康。

纬创总经理林建勳日前表示，NB产业稳定且成熟，客户与供应商关系也很固定，主要因为NB代工的价钱透明，也很合理，客户不会因为1~2美元之差就换供应商，好处是，价格竞争变小，然坏处是，也抢不到别人订单。

业界分析，此次广达大动作出击，与联想洽单，主因有二，一为产业景气未完全复苏，如广达日前内部信透露的信息，经济大环境2024年并未变好，「期望景气今年会自行复苏，完全不切实际」，更重要的原因是，要因应地缘政治引发的市场新常态。

中美从2018年启动的贸易战延伸迄今，已成科技、国防、经济的全面对抗，过去并未被关税波及的NB品牌，也在进行分散生产，在泰国、越南、墨西哥等地扩大产能，在整体出货规模成长有限下，也意味在国内生产的产能减少。

国内重庆、成都是NB组装生产重镇，也成为此波品牌厂分散生产冲击最明显的地区。对于地方政府而言，供应链外移不仅将让当地用工人数减少，也同样代表税收与地方经济萎缩，在过去经济持续快速成长时，影响不明显，然如今经济放缓，影响更明显。

供应链分析，过去国内地方政府积极招商，厂商享有土地、厂房等购置、租税等各种优惠，如今情势翻转，厂商也会承受直接压力。

惠普在2023年曾发出声明，即使在东南亚与墨西哥等地扩充产能，然国内仍是全球供应链非常重要的一环，且坚定致力于重庆业务。

有ODM指出，国内目前仍是最大的NB组装生产地区，占比高达9成，然也有ODM指出，20年前NB供应链迁至上海、昆山等华东地区，10年前迁至重庆、成都等华西地区，如今又迁移到东南亚，也许短期内看不出迁移变化，东南亚尚未建立起供应链，然将是迟早的事。

零组件厂分析，地缘政治正在改变NB供应链，因为各家因应客户需求，在不同地区设厂，一旦设厂，就需要订单，在整体市场规模未明显成长下，如何喂饱各厂产能？已有零组件厂不惜杀价抢单，未来可能会更严重。

地缘政治的另一影响是，不只全球市场分为国内与非国内2大块，电子供应链也被分成2块。

苹果是最明显案例，国内近年都是苹果第3大营收贡献市场，因应地缘政治，苹果在印度、越南设置生产基地，主要为非国内市场，台厂是主力，而在国内生产，已逐步转以国内厂为主。

责任编辑：陈奭璁