双十一后淡季更淡风险浮现 芯片库存恐再陷调节
国内双十一购物节过后,不少来自国内方面消息指出,2023年双十一延续上半年618档期不如预期的成绩,即便有特定品牌如小米缴出不错的销售表现,但整体买气还是处于低迷,显示国内消费市场并未如供应链预估有明显的回温。
这对于IC设计业者来说,虽说不上出乎意料,但还是难掩失望。目前还无法确定各应用客户的实际销售及库存变化,但如果买气一路从双十一冷到年底耶诞假期,那终端客户肯定要再启动库存调节,对于第4季下旬及第1季的后续拉货都相当不利。
事实上,国内各大电商针对2023年双十一档期投入的宣传力道都有显着减弱,似乎原本就没打算要全力冲刺,一些受访的消费者也直言,对双十一已经麻木,比起抢便宜大量消费,还不如选择更节制,但更符合自己需求的产品购买。
更直接的状况或许是,国内总体经济状况并没有明确转好,各类经济数据在第3季上旬曾小幅回温,但马上又走向衰退,无论是消费力还是生产力,抑或是无法解决的各类潜在金融危机,都拖累了2023年双十一的成绩。
IC设计业者认为,其实在上半年618档期销售不佳之后,业界对双十一的期待就下降到很低的程度,认为旺季不旺的可能性很高,对第3季客户的补货预估大幅下修。但最终第3季仍有不少客户下了超出预期的补货急单,带动台湾IC设计产业在第3季缴出正常的传统旺季表现。
加上供应链各端捷报频传,各种总体经济和电子产品销售数据也显示,国内消费市场有回暖的迹象,大家才会对于年末档期又重新燃起希望,但以目前的市况来看,星星之火已经可以确定熄灭了。
相关业者指出,第3季确实有客户启动大量拉货,想在2023年底销售档期赌一把,趁大家都保守的时候来争取更多市占率。但从现状来看,如意算盘或许没办法实现,相关客户有很高机率在第4季至2024年第1季再次恢复到严格的库存调节状态。
值得注意的是,从第2~3季以来包括PC、手机等大宗消费性产品不时出现的急单,从现在开始会慢慢消退之外,原先预计实现的订单计划也有可能延迟拉货,毕竟客户过去常常因为实际市况,临时决定要拉还是要延。
第4季下旬至第1季原本就是半导体传统淡季,对于IC设计业者来说,自然希望淡季不要太淡,但更让业界担心的,恐怕是2023年末促销档期的疲软,是否会对客户2024年的拉货信心带来打击。
毕竟多数业者都认为,2024年传统旺季将是真正回归正轨,重新启动向上成长的关键时刻,大家高度期待的AI应用及换机潮等因素,也需要总体经济及消费市场回温,才能够真正在营收表现上实现。
部分IC设计业者坦言,早早就准备好的新品和新技术,如果一直没办法出货并带来营运上的挹注,那所谓的技术领先也只是纸上谈兵而已。
责任编辑:朱原弘