国内DRAM自制产能溢出海外 韩业者传将减少DDR4产能供
- 韩青秀
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国内DRAM产能大举开出，消费性DDR4首当其冲，产能供过求将导致价格竞争加剧，不仅长鑫存储积极扩产，曾经遭到美国制裁的福建晋华也已迈向DDR4量产。
台系存储器模块业者透露，目前国内存储器厂DDR4报价比起市面上流通的拆板二手货还要便宜5%，相较于三大国际DRAM业者的价格几乎打半价，在国内低价竞争下，两大韩系业者传出将减少DDR4产能供应，被迫加速朝向高端应用发展。
川普新政尚未出手，但已经为国内半导体产业带来高度不确定性，业界指出，近期国内存储器业者正积极寻求海外出海口，虽然国内DRAM并未列入美国官方黑名单限制，但仍尽量避免出口至美、欧等地区。
据了解，国内厂商希望辗转绕弯透过台系业者打入印度的庞大市场，主要是考量到中、印之间的气氛相对紧张，若能藉由台系业者的品牌知名度，将可望淡化红色供应链的敏感色彩。
业界人士透露，国内存储器业者主动找上门，希望在美国新旧政府交接前，尽量拓产海外触角，如今DDR4产能供应已不成问题，且国内DRAM业者的产能大举增，市场供给过剩的乱象浮现。
由于近月来国内代理市场不断出现大批DDR4颗粒倒货，并大量转卖从服务器应用拆板的DDR4二手品，如今国内DRAM业者加入战局，DDR4价格已陷入血流成河。
以DDR4的拆板价格来看，过去约为国际大厂报价的7~8折，但2024年下半以来，市场跌价竞争加剧，目前已降到原厂报价的5~6折，而国内DRAM厂近来释出的价格更具有弹性，将能比拆板品的价格再便宜约5%，反映出各家DDR4库存去化压力已极为严峻。
近期国内DRAM代表业者长鑫存储合肥厂传出，受到人为疏失，导致约有6.5万片晶圆必须报废，在无法按时交货下，长鑫存储内部发出公告，包括厂长、副厂长、营运中心负责人等多位高层皆受到惩处，业界研判，可能是受到切换设备时，光罩版本管理不当导致。
但依照规划，长鑫存储DRAM整体产能已经从2022年的每月7万片，到了2024年成长至每月20万片规模，包括合肥2厂以及北京厂将陆续扩产，未来总产能更上看30万片，以此估计，2024年产能将占全球DRAM市场的11%，通过扩产和技术升级，长鑫存储跻身至全球前4大DRAM厂商之列。
至于福建晋华一度受到美国制裁导致产线停摆，据悉，在华为主导介入下，成为国内本土半导体业者转型的最佳示范，而目前福建晋华DRAM产能也持续开出，DDR4 8Gb 3200规格已成为量产主力，虽然晋华并未对外透露量产规模，但据估计，2024年底的月产能约达到10万片，2025年将可望扩大至12万片。
根据目前市场调查，DDR4 8Gb颗粒的现货市场价格约1.13美元，但国内存储器业者的报价却能落在0.75~1.0美元。
存储器供应链表示，在国内政府政策补贴及国产化方针推动下，国内DRAM业者根本不怕亏钱，而当地存储器模块业者采用国产化的意愿大幅提高，包括江波龙、佰维、德明利等业者被视为第一梯队，在国内存储器产能开出的助攻威力下，可望在消费性市场取得价格及成本优势。
创见董事长束崇万日前表示，国内DRAM产能大幅扩充，确实对市场带来供过于求的压力，虽然目前工控客户几乎不会采用国内DRAM，但对于消费性产品的冲击将会较明显，如今创见的工控产品营收比重约然达到6成，但为了维持向原厂固定采购规模，消费性市场也不能全面淡出，仍必须维持一定营收占比。
随着国内DDR4向终端市场扩散，据悉，2家韩系大厂规划将大幅降低DDR4的产能比重，朝向高端DDR5及HBM3以上规格发展。
业界认为，透过大厂减少DDR4产能供应，2025年DRAM供过于求的现象可望改善，但台系DRAM业者恐怕将首当其冲，将与国内业者在DDR4战场短兵相接，而存储器产业不但是拼产能、也要拼制程升级速度的产业，一旦长鑫等业者产能扩充加速，技术速度升级朝向DDR5迈进，未来DRAM产业竞争压力恐将与日俱增。
责任编辑：陈奭璁
