台积电抽腿7纳米对国内供应 国内AI临资金、产能双重收紧考验
- 谢生辉／台北
-
台积电传出11日起全面停止向国内GPU/AI芯片提供7纳米以下制程服务，后续相关AI、GPU芯片恐出现转单效应。
根据供应链的回馈，国内业者的订单最可能涌进中芯国际、三星电子（Samsung Electronics）代工，由于中芯7纳米供给华为原本就已相对紧俏，短期内，最大受惠者可能是三星，其晶圆代工事业涌进国内本土转单需求。
台积电爆出华为「芯片门」事件后，涟漪片片，据传对国内AI、GPU芯片展开断然措施，11日起将停止供货，部分客户也已收到台积电的邮件通知。
台积对此则回应：台积公司作为一家守法的公司，一向致力于遵循所有可适用的法令与法规，包括可适用之出口管制法规。
台积电这项断然措施后续牵动产业敏感神经，从供应面来看，华为「芯片门」引起轩然大波，已严重影响台积电与国内客户间的互信关系，一来台积电须清查供应链上第三方「漏洞」，另外从客户端看，与国内进一步切断7纳米以下制程服务关系，也为国内客户未来对与台积电往来埋下信心的隐忧。
当前，对于许多国内客户来说，台积电虽然是最稳定的技术靠山，但如今抽腿GPU/AI芯片7纳米供应，让客户感觉台积电此举算是「一杆子打翻一船人」，尤其对包括智驾芯片、云端运算在内的泛人工智能芯片公司来说，将凭添极大的合作不确定性。
缺少台积电7纳米助攻之下，国内相关客户7纳米需求订单，若有高端制程需求也只能转进求助中芯国际与三星代工。
以中芯国际来说，先进制程平台掌握在联席CEO梁孟松手中，一般人难窥全貌；中芯早已将7纳米以下制程不再单独显示于营收结构里，梁孟松本人也不再出席法说会对外谈先进制程，更让中芯南方显得神秘。
随着华为旗舰手机Mate 60，及2024年新款Mate70搭载海思麒麟芯片推陈出新，使得中芯国际7纳米制程进展再度遭放大检视。
外界认为，中芯EUV显影机受限下，采多重曝光制程，由于工序复杂，产出会因此受到限制，若单要供应麒麟芯片，产能就已相对紧俏，如今，台积电弃守国内7纳米订单市场，中芯想要吃下，胃纳量也算有限。
8日，中芯法说会上，联席CEO赵海军回覆法人有关AI创新，对国内半导体产业链影响性的看法，以及中芯国际对先进封装方面的布局，赵海军的回答可说非常保守，赵海军表示，中芯国际制程平台能做的也都会帮客户尽量做。
赵海军保守认为，AI浪潮下，中芯较属于「间接受益者」，他称，有些企业产能都去支持AI新领域，造成客户产能不足了，客户产能排不上，会来找中芯作为第二供货来源（Second Source）。
国内IC客户指出，美方日前出台管制投资国内AI后，带来直接影响投资受限，导致短期国内AI芯片企业的融资来源受限，企业的研发和扩张计划；如今台积电抽腿7纳米，国内AI相关芯片等于面临资金与产能的双重收紧，恐怕雪上加霜。
责任编辑：陈奭璁
