台积电抽腿7纳米对中国供应 中国AI临资金、产能双重收紧考验
台积电传出11日起全面停止向中国GPU/AI芯片提供7纳米以下制程服务,后续相关AI、GPU芯片恐出现转单效应。
根据供应链的回馈,中国业者的订单最可能涌进中芯国际、三星电子(Samsung Electronics)代工,由于中芯7纳米供给华为原本就已相对紧俏,短期内,最大受惠者可能是三星,其晶圆代工事业涌进中国本土转单需求。
台积电爆出华为「芯片门」事件后,涟漪片片,据传对中国AI、GPU芯片展开断然措施,11日起将停止供货,部分客户也已收到台积电的邮件通知。
台积对此则回应:台积公司作为一家守法的公司,一向致力于遵循所有可适用的法令与法规,包括可适用之出口管制法规。
台积电这项断然措施后续牵动产业敏感神经,从供应面来看,华为「芯片门」引起轩然大波,已严重影响台积电与中国客户间的互信关系,一来台积电须清查供应链上第三方「漏洞」,另外从客户端看,与中国进一步切断7纳米以下制程服务关系,也为中国客户未来对与台积电往来埋下信心的隐忧。
当前,对于许多中国客户来说,台积电虽然是最稳定的技术靠山,但如今抽腿GPU/AI芯片7纳米供应,让客户感觉台积电此举算是「一杆子打翻一船人」,尤其对包括智驾芯片、云端运算在内的泛人工智能芯片公司来说,将凭添极大的合作不确定性。
缺少台积电7纳米助攻之下,中国相关客户7纳米需求订单,若有高端制程需求也只能转进求助中芯国际与三星代工。
以中芯国际来说,先进制程平台掌握在联席CEO梁孟松手中,一般人难窥全貌;中芯早已将7纳米以下制程不再单独显示于营收结构里,梁孟松本人也不再出席法说会对外谈先进制程,更让中芯南方显得神秘。
随着华为旗舰手机Mate 60,及2024年新款Mate70搭载海思麒麟芯片推陈出新,使得中芯国际7纳米制程进展再度遭放大检视。
外界认为,中芯EUV显影机受限下,采多重曝光制程,由于工序复杂,产出会因此受到限制,若单要供应麒麟芯片,产能就已相对紧俏,如今,台积电弃守中国7纳米订单市场,中芯想要吃下,胃纳量也算有限。
8日,中芯法说会上,联席CEO赵海军回覆法人有关AI创新,对中国半导体产业链影响性的看法,以及中芯国际对先进封装方面的布局,赵海军的回答可说非常保守,赵海军表示,中芯国际制程平台能做的也都会帮客户尽量做。
赵海军保守认为,AI浪潮下,中芯较属于「间接受益者」,他称,有些企业产能都去支持AI新领域,造成客户产能不足了,客户产能排不上,会来找中芯作为第二供货来源(Second Source)。
中国IC客户指出,美方日前出台管制投资中国AI后,带来直接影响投资受限,导致短期中国AI芯片企业的融资来源受限,企业的研发和扩张计划;如今台积电抽腿7纳米,中国AI相关芯片等于面临资金与产能的双重收紧,恐怕雪上加霜。
责任编辑:陈奭璁